第２期 ２０１５年４月 农业探索 Ｔａｉｗａｎ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ＮＯ．２ Ａｐｒｉ１ ２０１５ 福州茉莉花茶产业竞争力分析 李玉榕，谢向英 （福建农林大学管理学院，福建福州 ３５Ｏ０Ｏ２） 摘要：近年来，福州大力推进茉莉花茶产业的复兴。该文借助创新构建的“六力竞争模型”，从产业的潜在进入 者、替代品威胁、环境作用力、购买者的议价能力、供应商的议价能力、行业现有竞争者等６个方面对福州茉莉 花茶产业发展竞争力进行分析，找出福州茉莉花茶产业发展的竞争优势及威胁，并为提升福州茉莉花茶产业竞争 力提出可行性策略，振兴福州茉莉花茶产业。 关键词：波特五力模型；六力竞争模型；茉莉花茶；福州 中图分类号：Ｆ３２６．１２ 文献标志码：Ａ 文章编号：１６３７—５６１７（２０１５）０２—００２１—０５ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ Ｆｕｚｈｏｕ Ｊａｓｍｉｎｅ Ｔｅａ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＬＩ Ｙｕ—ｒｏｎｇ，ＸＩＥ Ｘｉａｎｇ—ｙｉｎｇ （Ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＦＨｊｉａｎ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ ａｎｄ Ｆｏｒｅｓｔｒｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｆｕｚｈｏｕ，Ｆｕｊｉａｎ ３５０００２，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎ ｒｅｃｅｎｔ ｙｅａｒｓ，ｔｈｅ ｒｅｖｉｖａｌ ｏｆ ｊａｓｍｉｎｅ ｔｅａ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｉｓ ｐｒｏｍｏｔｅｄ ｉｎ Ｆｕｚｈｏｕ．Ｂｙ ａｄｏｐｔｉｎｇ ｔｈｅ ｃｒｅａｔｉｖｅｌｙ－ｂｕｉｌｔ “ｓｉｘ ｆｏｒｃｅｓ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ ｍｏｄｅｌ”，ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｎａｌｙｚｅｄ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ ｊａｓｍｉｎｅ ｔｅａ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｉｎ Ｆｕｚｈｏｕ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ６ ａｓｐｅｃｔｓ ｏｆ ｉｔｓ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｅｎｔｒａｎｔｓ，ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｅ ｔｈｒｅａｔ，ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｆｏｒｃｅｓ，ｔｈｅ ｃｏｎｓｕｍｅｒｓ’ｂａｒｇａｉｎｉｎｇ ｐｏｗｅｒ，ｔｈｅ ｓｕｐ— ｐｌｉｅｒｓ’ｂａｒｇａｉｎｉｎｇ ｐｏｗｅｒ ａｎｄ ｉｔｓ ｃｕｒｒｅｎｔ ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒｓ．Ｔｈｅｎ，ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｆｏｕｎｄ ｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ ａｄｖａｎｔａｇｅ ｏｆ Ｆｕｚｈｏｕ ｊａｓｍｉｎｅ ｔｅａ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ａｎｄ ｉｔｓ ｔｈｒｅａｔ，ａｎｄ ｐｕｔ ｆｏｒｗａｒｄ ｓｏｍｅ ｆｅａｓｉｂｌｅ ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ｉｎ ｐｒｏｍｏｔｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ Ｆｕｚｈｏｕ ｊａｓｍｉｎｅ ｔｅａ ｉｎｄｕｓｔｒｙ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｏｒｔｅｒ’Ｓ Ｆｉｖｅ Ｆｏｒｃｅｓ Ｍｏｄｅｌ；ｓｉｘ ｆｏｒｃｅｓ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ ｍｏｄｅｌ；ｊａｓｍｉｎｅ ｔｅａ；Ｆｕｚｈｏｕ １ “六力竞争模型”的构建 波特五力模型是迈克尔・波特于２０世纪８０年 以分析企业所在行业的竞争特征。环境作用力是指 能够对行业、产业、企业发展产生影响的外部作用 力，包括自然环境作用力、政治环境作用力、科技 代提出的，他认为“五力”是决定一个产业及产业 环境作用力以及文化环境作用力，环境作用力影响 着现代企业的决策、计划、生产、控制、协调。自 然环境作用力是在人类能力范围之内不可改变的外 在因素发生的作用力，包括人类面对的地震、洪水 等自然灾害及土壤、水分、阳光等自然环境。政治 组织的赢利能力的关键因素，五种力量的不同组合 将影响企业的行业竞争力＿１］。然而，五力模型在一 定程度上过于理性化，具有固有的局限性，本研究 结合波特五力模型，提出“六力竞争模型” （图 １），该模型有别于安迪・格鲁夫的六力分析模 型 引。 环境作用力指的是国家产业的影响特别是农产 业的的改变，国家对农产业的支持力度直 接影响茉莉花茶企的战略制定。科技环境作用力是 本研究认为，影响产业竞争力的因素主要包括 潜在进入者、替代品威胁、环境竞争力、购买者的 指科学技术的发展程度，对茉莉花茶而言主要是指 茉莉花茶在生产、加工、销售的过程中科学技术的 含量。文化环境作用力是指文化环境对提高茉莉花 议价能力、供应商的议价能力、行业现有竞争者。 在波特五力模型的基础上增加一个“环境作用力” 收稿日期： ２０１４—１１—２８ 作者简介： 李玉榕（１９９０一），女。硕士研究生，研究方向：企业文化、文化经济．Ｅ—ｍａｉｌ：８１４３７８７１４＠ｑｑ．ｃｏｍ 通讯作者： 谢向英（１９７３一），女，博士，副教授，研究方向：企业管理、文化产业．Ｅ—ｍａｉｌ：ｉｃｅｘｉｅｓｏｎｇ＠ｑｑ．ｃｏｍ 基金项目； 福建省“大学生创新创业训练计划”项目（１１１ＺＣ１４０６） ２２ 农业探索 ２０１５年４月 茶竞争力的影响程度，深挖文化资源，提升茉莉花 茶的附加值。 图１六力竞争模型 ２ 基于六力竞争模型的福州茉莉花茶 竞争力分析 ２．１潜在进入者 潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力 量，新进入者拥有新的生产能力并且能很快的判断 消费者的需求动向，建立起市场。潜在进入者对茉 莉花茶竞争力的影响主要表现在两方面：（１）新进 入者进入茉莉花茶行业，带来大量的资本与人才， 提升整个市场的生产活力，同时新进入者为会重新 调整原有行业市场占有结构，抢夺有限资源，导致 行业现有盈利水平降低，甚至威胁行业内现有企业 的生存能力；（２）大量的企业进入茉莉花茶行业， 资本转化为生产能力使得产品原材料等生产物料供 应紧张，进而导致企业生产成本升高，最终使行业 的获利能力下降。 ２．２替代品威胁 ２．２．１ 同类替代品 从世界范围内来看，国外洋 茶崛起对我国传统茶产业形成巨大的挑战。如英国 立顿茶，１９９２年进入中国短短数十年以来，便已 经成为国内茶包销售额第一、市场占有率第一的品 牌茶叶。调查显示，每周饮用３次以上的消费者 中，有２９．４ 的人经常饮用立顿。洋茶进入国内 市场，对我国的茶业形成强烈的冲击力口］。就福建 地区而言铁观音和红茶是福州茉莉花茶产品的最大 替代者。数据统计显示，安溪铁观音２０１３年以 １７．２９ 的市场占有率名列各大茶叶之首；而据不 完全统计，２０１０年红茶在福建省内的茶叶市场独 占三成，且增长速度迅猛，市场竞争极为激烈 ］。 在替代产品众多的茶叶市场，发展福州茉莉花茶产 业不仅要立足于福州茉莉花茶的自身优势发挥，还 需要学习、吸收先进的现代工艺及市场营销方式。 ２．２．２ 异类替代品 根据国家统计局的数据显示， 目前碳酸饮料的市场份额为２１．９ ，饮用水的市 场份额为２５．７ ，果汁品类饮料的市场份额为 ２２．２ ，我国传统的饮料市场结构中碳酸饮料、饮 用水及果汁品类饮料占据半壁江山，而饮料产业之 间的可代替性极强，占据市场优势的其他类型饮料 必然对茉莉花茶产业产生巨大的冲击。 ２．３环境作用力 ２．３．１ 自然作用力 福州具有培育高品质茉莉花 茶所需要的气候环境，充足的光照，丰沛的降雨， 适宜的气温，土壤肥沃，地势较为平坦，为种植茉 莉花茶提供了有利的自然环境。同时福州自然环境 灾害较少，茉莉花受灾程度较低，自然环境作用力 的绝对优势成为改善福州茉莉花茶品质的重要保 证。 ２．３．２ 政治作用力 在大力推进福州自主品牌建 设中，福州茉莉花茶成为备受关注的品牌之一。 ２００８年１月，福州茉莉花茶被国家工商总局商标 局核准为地理标志证明商标；２００９年９月，国家 质检总局批准对“福州茉莉花”实施地理标志产品 保护［５ ；２０１４年福建省常委会议批准了《福 州茉莉花茶保护规定》，明确今后福州茉莉花茶种 植基地实行分级保护。一系列保护措施，说明目前 对于茉莉花茶产业政治环境作用力是正向辐射的， 振兴福州茉莉花茶是可以实现的。 ２．３．３科技作用力 科学技术作为生产力是高产 出高效率的，同时也是推动现代生产力发展的重要 力量。科技通过影响茉莉花茶的生产、加工、销售 来影响茉莉花茶产业的发展，成为其生产和发展的 重要推动力。借助科技手段开发出新型具有核心竞 争力的福州市特色茉莉花茶，有助于提升福州茉莉 花茶的竞争力。 ２．３．４ 文化作用力 “茉莉花茶”是中国特有的， 西汉初年陆贾在《南越形记》中提到茉莉花，在 ２２００年前，茉莉花开始从印度随佛教传人东南佛 国，福州逐渐成为茉莉之都。清咸丰年间，福州茉 莉花茶作为皇家贡茶，开始进行大规模商品性生 产。在《中国名茶志》里，福州茉莉花茶是茉莉花 茶类唯一的中国历史名茶。由此可见福州茉莉花茶 历史文化深厚，深度挖掘底蕴浓厚的茉莉花茶文 第２期 李玉榕等：福州茉莉花茶产业竞争力分析 ２３ 化，有利于福州的茉莉花茶产业的市场推广及品牌 发展，提高福州茉莉花茶的知名度。 ２．４供应商讨价还价能力 ２．４．Ｉ 结构性成本动因分析 供方主要通过降低 生产成本及提高产品质量来提升其议价能力。结构 性成本动因分析主要通过对产业规模生产技术及经 验方面进行分析，进而科学评估产业发展的结构性 成本。福州茉莉花茶发展历史悠久，具有完整的生 产加工链，技术储备较为雄厚，其独有的茉莉花茶 生产加工工艺更是行业内竞争的一大优势。近年 来，福州茉莉花茶产业立足于传统的生产加工工艺 基础上，积极引进现代机械化生产模式及绿色生产 技术，极大的提升了福州茉莉花茶的质量，一定程 度上能够降低其生产成本，加强福州茉莉花茶企业 的议价能力，进而提升其行业内竞争力。 ２．４．２执行性成本动因分析 执行性成本分析主 ∞ 加 趵 加 加 ∞ 加 ∞ ｎ 要通过对产业发展运行过程中影响运作成本的驱动 因素，包含产业发展中企业的管理、企业人力资源 成本等企业运作相关的成本驱动因素。科学的企业 管理模式是影响企业运转成本的重要因素，福州茉 莉花茶企业因为其悠久的发展史而具有其独特的竞 争优势，然而其传统的家庭生产和家族企业在生产 管理方面的局限性，无形中增加了福州茉莉花茶的 生产成本。茉莉花茶企通过规范化的管理，合理的 人力资源配置，科学的制度设计，能够使内部损耗 降至最低限度，进而在企业外部竞争获取成本优 势，创新福州茉莉花企业的管理模式降低生产成 本，提高生产效益。 ２．５购买者讨价还价能力 ２．５．１ 市场需求状况 近几年，全国茉莉花茶产 销基本持平，在全国茶叶销量中，茉莉花茶仅次于 绿茶，年产量在１０万ｔ以上，占全国茶叶消费量 的２５ 以上，每年出口上升１０ 左右，但随着人 们生活水平的不断提高，消费者的消费观念已经发 生了巨大的转变，不再盲目随大流，对于茶种、茶 质的要求也越来越高，当前福州茉莉花茶产业中茶 叶质量参差不齐，整体质量还无法满足市场要求。 ２．５．２ 购买者消费能力 从表１可看出，２００５年 以来中国的城镇和农村家庭人均收入处于持续增长 的状态，收入是购买能力的决定性因素，随着收入 的增加，居民的消费能力也得到了提升。影响消费 能力的因素很多，但收入是影响消费能力最主要也 是最基础的因素。因此，提高收入，刺激消费，能 够进而扩大消费对茉莉花茶产业的拉动作用。 表１全国居民收入情况（２００５－－２０１３年） 年份 全国城镇居民人均 全国农村居民家庭 可支配收入（元） 人均存收人（元） 注：数据来源于《中国统计年鉴》。 ２．５．３ 购买者偏好相对茉莉花茶，购买者对茶 的偏好主要是红茶、绿茶、白茶等。购买者对茉莉 花茶的偏好很大程度上影响着其购买决策。购买者 更愿意消费质量安全、口感佳的茉莉花茶。随着社 会的发展，茉莉花茶的包装、功能也开始影响着消 费者的偏好。在传统的茉莉花茶中，茉莉花茶注重 茉莉花茶的质量，根据马斯洛的需要层次理论＿６］， 购买者对茉莉花茶包装、功能的偏好属于更高层次 的需要，影响着购买者的行为。 ２．６行业内现有竞争者 ２．６．１ 茉莉花茶产业规模 广西横县茉莉花种植 面积１０００００ ｈｍ 以上，拥有２０００ ｈｍ 标准化茉莉 花栽培示范基地；四川犍为茉莉花种植面积达 ５６０００ ｈｍ ；福建福州和四川元江茉莉花种植面积 分别为２５０００ ｈｍ。和７８００ ｈｍ 。全国茉莉花茶总 产量约为１１５２００ ｔ。其中，横县茉莉鲜花产量 ８００００ ｔ，年加工茉莉花茶量超过６００００ ｔ；福州茉 莉花产量约１５０００ ｔ，加工茉莉花茶约１３０００ ｔ；犍 为茉莉鲜花产量１７０００ ｔ，加工茉莉花茶６０００ ｔ； 元江加工茉莉花茶约６０００ ｔ（表２）。当前横县茉 莉花茶产量占全国８Ｏ 以上，世界６Ｏ 以上，是 全球最大的茉莉花茶产业基地。福州茉莉花茶虽然 历史悠久且近几年发展迅速，但不论从种植规模、 产量及加工能力上来讲都仅居第２位，与处第１位 的横县有较大的差距，因此，福州茉莉花茶产业实 现跨越式发展任重道远。 ２．６．２福州茉莉花茶品牌 福州茉莉花茶具有发 源于宋朝，距今已有千年历史，是名副其实的“千 ２４ 农业探索 ２０１５年４月 年品牌”。２０１２年，福州茉莉花茶传统窨制技艺成 为福建省级非物质文化遗产。同年１Ｏ月，国际茶 叶委员会授予福州茉莉花茶“世界名茶”称号。 ２０１４年联合国粮农组织把福州茉莉花种植与茶文 化系统列入“全球重要农业文化遗产”，这些称号 在一定程度上提升了福州茉莉花茶的品牌价值。打 造福州茉莉花茶世界品牌，实现茉莉花茶历史底 蕴、文化内涵与经济价值的完美融合，提升福州茉 莉花茶的品牌价值，使福州茉莉花茶在行业具有品 牌优势。 表２ ２０１３年我国不同地区茉莉花茶生产情况 注：数据来源于《２０１３年全国茉莉花茶产销形势分析报告》。 ２．６．３福州茉莉花茶生产工艺 悠久的发展历史， 意味着雄厚的历史积淀，福州茉莉花茶千年发展历 程中，其茉莉花茶生产加工工艺，不断丰富发展， 形成先进的福州独特的茉莉花茶制作工艺，在茉莉 花茶产业技术重返传统的趋势下，茉莉花茶完整的 工艺传承使得其工艺技术遥遥领先于行业内的竞争 对手。 ２．７福州茉莉花茶竞争力评价结果 “六力竞争模型”分析表明，当前福州茉莉花 茶面临着来至同一行业不同种类及不同行业产品的 竞争威胁，且随着消费者的消费理念发生变化，国 外市场不断被开拓，原有产销相对平衡状态被打 破，买方市场规模不断扩大，消费者议价能力被强 化，市场竞争压力巨大。但是，福州茉莉花茶产业 发展在政治环境、文化环境、自然环境、科技环境 方面都具有绝对的优势；近年来福州茉莉花茶企业 的联盟形成，一定程度上提升福州茉莉花茶产业整 体竞争力；且随着人们消费观念的改变，健康饮食 观念深入人心，高品质、健康的福州茉莉花茶市场 占有率较低的情况将得到转变；同时由于福州茉莉 花茶产业吸收现代企业生产模式的方法及通过促进 传统的企业管理模式转变和产业升级，大大降低了 福州茉莉花茶企业的成本，提升了其议价能力。由 此，从整体趋势看，福州茉莉花茶产业市场前景较 为乐观，产业特色明显，产业具有较强的市场竞争 力。 ３提升福州茉莉花茶产业竞争力的策略 ３．１成本领先策略 成本领先策略是指企业在提供相同质量产品或 服务时，通过控制研究、开发、生产、销售、服务 和广告等领域内活动成本把产品的成本降低到最 低，对同行业竞争者形成价格优势，从而成功挤占 更大的市场份额获取更大的利润，使自己成为行业 内生产成本领先者的一种竞争战略。借助现代化高 科技手段，实现机械化、规范化的生产，在继承传 统的窨制技术时，注重保密保护，并在继承的基础 上推陈出新利用高新技术，不断更新茉莉花茶加工 工艺，拓宽茉莉花茶的宣传渠道，降低茉莉花生 产、销售成本，降低成本是福州茉莉花茶提升竞争 力的基本策略也是最重要的策略。 ３．２产品差异化策略 产品差异化策略是指企业根据不同市场消费者 的需求，开发出不同的产品，形成与其他企业不同 的产品构成，并在产品开发的过程中不断改进、创 新，使产品与时俱进，形成产品市场竞争优势的一 种战略。目前，市面上的茉莉花茶种类众多，但是 差异化小。实行差异化战略，集中企业、行业的人 力、物力、财力等资源主攻某个地区或某个顾客 群，创新茉莉花茶产品，为消费者提供差异化的产 品或服务。最大限度的发挥企业的优势资源和力 量，在做好市场调研的基础上，细分市场，在专门 的领域保持绝对优势，增强消费者的满意度，提高 消费者的忠诚度。 ３．３品牌崛起策略 福州是中国最早引种茉莉花的地区之一，茉莉 花茶在福州已有近千年的历史，在《中国名茶志》 里，福州茉莉花茶是茉莉花茶类唯一的中国历史名 茶。在福州茉莉花茶发展的历史中，曾经出现两次 辉煌时期。第一次辉煌时期是１９世纪中叶到２Ｏ世 纪３０年代。第二次辉煌时期出现在２０世纪８Ｏ年 代中期至９０年代中期，１９８６年，茶叶由国家专营 商品转变为市场自由贸易商品，使得茶叶市场蓬勃 发展。福州茉莉花茶品牌历史悠久，有着丰厚的历 史底蕴，应充分开发茉莉花茶历史文化，创意设计 宣传福州茉莉花茶品牌，振兴福州茉莉花茶品牌， 提升在茉莉花茶的竞争力。 第２期 李玉榕等：福州茉莉花茶产业竞争力分析 ２５ 参考文献： ［１］邵维嘉．基于波特五力模型的行业竞争力提升策略研究——以 聚美优品为例［Ｊ］．商，２Ｏ１４（２５）：２２７． （２０１０—０８—０７）．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｊｃｈａ．ｃｏｍ／２０１０／０８０７／ １８６２．ｈｔｍ１． ［５］茶叶门户网．安溪铁观音市场占有率１７．２９ ，居各大茶类之 首［ＥＢ／ＯＬ］． （２０１３—０９—１３）．ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ａｎｘｉｎｅｗｓ．ｔｏｍ／ｃｏｎｔｅｎｔ／２０１３ —４６６９４８３．ｈｔｍ． ［２］郭焱．企业战略分析、预测、评价、模型与案例［Ｍ］．天津： 天津大学出版社，２Ｏ１２：３７． ０９／１３／ｃｏｎｔｅｎｔ 一 Ｅ３３杨江帆．茶叶国际化经营［Ｍ］．北京：中国农业出版社， ２００５：５—７． ［６］戈布尔．第三思潮——马斯洛心理学［Ｍ］．上海：上海译文 出版社，Ｉ９８７：３９ ４７． ［４３安溪新闻网．福州茉莉花茶技艺传承势在必行［ＥＢ／ＯＩ ］． ，一 ； ： ； ２ 福建自贸区正式揭牌 率先推进两岸投资贸易自由化 ２０１５年４月２１日上午，中国（福建）自由贸易试验区揭牌仪式在福州经济技术开发区举行。据 ； ： 了 解，４月１０日，印发了《中国（福建）自由贸易试验区总体方案》后，福建省重新调整确 定 了重点试验项目１８６项，其中机制创新８８项（含对台创新２０项），扩大开放９８项（含仅对台 放６２项）。根据这１８６项重点试验项目，福建省已经梳理提出需要制定的实施细则和操作规程９２ ；开 个 截至４月１５日，已出台４５个，４月底前可再出台２８个，其余１９个需国家部委认可或出台具体 。支 持措施。对照印发的总体方案，福建省还进一步修改完善三个片区实施方案。据了解，３个 ；片 区２０１５年启动实施重点试验项目９１项，涉及投资管理、贸易监管、金融开放、法治保障、市场监 ＾ 等方面。 ；管 ２ ＾ 根据方案，首先是战略定位，福建自贸区要充分发挥对台优势，率先推进与地区投资贸易自 化进程，把自贸试验区建设成为深化两岸经济合作的示范区；充分发挥对外开放前沿优势，建设 ；由 ２１ 世纪海上丝绸之路核心区。其次是功能划分福州片区重点建设先进制造业基地、２１世纪海上丝绸 路沿线国家和地区交流合作的重要平台、两岸服务贸易与金融创新合作示范区。平潭片区重点建设 ；之 两岸共同家园和国际旅游岛，在投资贸易和资金人员往来方面实施更加自由便利的措施；厦门片区重 点建设两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、东南国际航运中心、两岸区域性金融服务中心和两岸 贸易中心。 闽台在线。（２０１５—０４—２１）。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ。ｆｊ。ｔａｉｗａｎ．ｃｎ／ｎｅｗｓ／２０１５０４／ｔ２０１５０４２１ ｈｔｍ．］ ｔｔⅢＩＩＩ．ＩＩｌｌｌ‘ｌ‘ｌｔＩＩｔ‘Ｉ‘．．１‘●ｌｌ‘ｌｔｌｔｔＩ‘．●ＩＩ．Ｉ●Ｉ．．●ｌ●ｌｌｌｌｔｔｔｔＩ‘ＩＩＩＩＩ‘．．‘．．．１ＩｔＩｌｔｔｔｔ
