2018(2)OVERVIEW行业观察
摘要：在国家大力提倡和扶持下，国家补贴、能源意识以及限购等都成为消费者购买电动车的强有力因素，2017年国
内新能源乘用车销量高达
55.4万辆，同比增长71%，新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的标志，《乘用车企业平均燃料
消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称“双积分”的颁布，在传统车企不断调整策略抢占市场的同时，各种新生造车 势力也展开角逐。然而，新形势下挑战与机遇共存，燃油补贴退出，传统内燃机面临苛刻的排放标准，传统车间面临着时间紧 迫等局面，企业结构调整成为当务之急，掌握核心技术，带动新能源产业朝着更成熟化方向发展也成为今后努力的方向。
关键词：电动车;转型升级;双积分;结构调整
Abstract： With the vigorous promotion and support of national policies, state subsidies, energy awareness and restrictions on
purchase have all become powerful factors for consumers to purchase electric vehicles. In 2017, domestic sales of new energy passenger vehicles reached as high as 554,000, an increase of 71% over the same period of last year. New energy automobiles have become the symbol of transformation and upgrading of the automobile industry. The promulgation of the \"Measures for the Parallel Management of Passenger Car Average Fuel Consumption and New Energy Vehicle Points\" (\"Dual Credits\"), while the traditional car companies constantly adjust their strategies to seize the market, various new car manufacturers also started the race. However, under the new situation, both the challenges and the opportunities coexist. Due to the fuel subsidies withdrawal and the harsh emission standards of the traditional internal combustion engines, the traditional workshops are faced with time constraints. The adjustment of the corporate structure has become a pressing matter of the moment, and the core technologies have been mastered to drive the new energy industry towards more mature. Development has also become the direction of future efforts.
Future Analysis on New Energy Vehicle Industry under Policy Orientation
Key words ： Electric vehicle; Upgrade; Dual Credits; Adjustment of the corporate structure
随着我国燃油补贴退出、双积分落地、燃油车禁售
近2年激发消费者购买需求的一大因素。
时间的临近，都对新能源车的产量或者销量比例进行 了硬性规定，这些都将推动新能源汽车蓬勃发展。
1.1汽车行业再出新招
2017年9月28日，工信部正式发布了《乘用车企业
在我国，在一系列新能源汽车产业扶持下，整车及 平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，该 关键零部件生产企业都加大、加快研发及产业化进度， 办法将针对在中国境内销售乘用车的企业(含进口乘用 因此，2018年注定还将会是不平凡的一年，在这一年当 车企业)的企业平均燃料消耗量(C AFC)及新能源乘用车 对于新能源汽车负 中，传统车企与造车新势力的博弈、传统燃油车与新能 生产(NEV积分)情况进行积分考核，源车的交替都将加剧，而这一切的变化都在昭示着中 国汽车市场的快速变革。
积分未抵偿的企业，将被暂停部分高油耗车型的生产， 直至下一年度传统能源乘用车产量较核算年度减少的 数量不低于未抵偿负积分数量。从2018年4月1日起，
1 2017年新能源车市场回顾
这对新能源汽车市场起到了推 国家补贴、环境保护和品牌意识等均是中国购买 标准实际已经开始生效，
我国新能源汽车市场面临着产品 电动车的主要推动因素，尤其是在实施车牌的人 波助澜的作用。目前，口稠密的城市。另外，较低的维护成本和环保益处也是
不强，外资新能源汽车产品进人不充分的现况，双积分
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—行业观察OVERVIEW L
2018年2月
的推出，2019年积分制度的正式执行，迫使各车企 调整战略，加快向新能源汽车领域转型，同时，也将对车 企的竞争格局产生重大影响，汽车市场面临重新洗牌。 1.2市场需求保持高速增长
2018年1月9日，全国乘用车市场信息联席会(简 称“乘联会”发布2017年12月及全年新能源汽车市
1
场分析：01年12月份新能源汽车销量突破10万辆， 实现贯穿全年的环比11个月的持续增长。2217年全 恶35 00045 000
25 000.
年，新能源汽车实现20多万辆增量。从已公布销量数
据的企业来看,2017年12月，比亚迪宋DM、秦、唐等 新能源汽车交付量超过2万辆，而前11个月，比亚迪新 能源汽车累计销售96 61辆[]。科技部则表示，2018年 新能源汽车的销量（包含乘用车及商用车）有望达到 10万辆。同时，按照计划，中国将在2025年前使新能
源车的总产量占整体汽车销量的20%。按中汽协统计 的2017年1一11月新能源汽车销售60.9万辆来估算， 217年新能源汽车全年销售超过70万辆，但是由于非 个人用途注册用车需要达到3万公里才能拿到补 贴，销量增速回落[2]。1.2.1传统车企抢占市场
北汽新能源在2017年实现了产销“双十”零突 破，全年销售纯电动汽车10.32万辆，同比增长98%， 成为国内首家年产销超过10万辆的纯电动车企。广 汽在新能源的战略布局上，先后与腾讯、科大讯飞、蔚 来汽车等展开多方面合作，不断刷新着公司在新能源
汽车领域的新动态。上汽荣威新能源汽车全年总销量 达442万辆，环比增长121.1%，2018—2020年，上汽 集团将投放包括荣威光之翼纯电动轿跑在内的10余 款自主新车，涵盖MPV、SUV、轿车、休旅车以及新能 源等多个细分领域。江淮汽车2017年12月的销量数 据显示，公司2017年全年纯电动乘用车累计销售了 2.83万辆，同比增长53.86%。1.2.2新生势力跃跃欲试
在国内的层层压力下，造车旧势力都开始自 我，以互联网造车为代表的造车新势力，掀起了一 阵阵热潮。先是威马汽车打造360安全保护汽车，而后 蔚来汽车带来了全铝车身、支持换电技术的7座SUV， 就连名不见经传的小鹏汽车也即将下线。可以说，互联 网造车风起云涌，2217正是其厚积薄发的舞台。1.2.3个人用户拉动A0级爆发增长
A0级轿车受高性价比的影响，2017年新产品不断 推新，低价高配开创了新的需求市场，图1示出乘联会 2017年1—10月份的主销A0级新能源乘用车销量。-12-
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奇瑞eQ
江铃E100 江铃E200 江淮iev6e
知豆D2
奔奔EV
众泰E200 众泰云100
康迪kl2
图1 2017年1—10月A0级新能源乘用车销量
2 2018年新能源车市分析和展望受双积分、新能源车继续免征购置税和新能 源车补贴调整前的抢购潮等多因素影响，2017年新能 源汽车的销量持续增长，随着新能源汽车领域内新生 力量与传统车企的双向推新，预计218年新能源汽车 市场的格局也将会出现新变化，其中，国家补贴提前加 严，退坡调整成为最大的不利因素[]。
2.1补贴退坡
财政部、、工信部等几部委在2015年就确 定了新能源汽车补贴退坡的大方向,018年补贴退坡 调整方案，依然让不少车企措手不及。根据2018年续
驶里程调整方案预算,017年1〜10批国家补贴目录 中，85.1%的车型补贴额度将不同程度减少，另有14.9%的 高续驶里程BEV车型补贴有所增加。表1示出2017年 和2018年电动乘用车的补贴对比。表1 2017和2018年电动乘用车补贴调整方案对比
车辆续驶里程/
2017年国补/ 2018年国补/变化金额/变化幅度/
类型
km
万元万元万元%100-1502.00.0-2.0-100150-2003.62.0-1.6-44.4200-2503.6BEV
2.8-0\"8-22.2250-3004.44.0-0\"4-9.1300-3504.44.5+0.1+2.3350-
4.45.0+0.6+13.6PHEV彡50
2.4
2.2
-0.2
-8.3
虽然2018年新能源汽车补贴调整的说法尚未得
到正式确认，总体来看，调整之后的补贴将鼓励高 续驶里程、低能耗的优质车型发展，这将加速市场中低 端产能的淘汰，以此倒逼新能源车企进行技术革新。第2期
2.2造车新势力
Eng^fr汽车工||师 OVERVIEW行业观察
2018年是新能源车增长动力从限购和补贴推 动转向市场拉动的转型年，然而，受到以及行业发 展现况的影响，也注定会产生一系列的变革。
首先，受到牌照的影响，中大型电动车增量遭 遇灭顶之灾，而人门级A0级电动车也面临补贴大幅降
最近3年集中爆发以来，人们印象中的造车新势 力仿佛就是“PPT造车”的代表，但随着“造车”运动的 不断深人，造车新势力的量产车型已经驶人了密集上 市的“前夜”。017年12月1日，备受瞩目的蔚来汽车
ES正式上市，其性能、价格以及服务理念，刷新消费 低的危险，当年的电动轻客的降补后低迷，这样的风险 者的传统用车观念。2017年12月22日云度也顺利进 也有可能在A0级低续驶里程车型重演。如果地补 人北京市新能源汽车推广目录;就在云度上市后2天， 也大面积退出，支持非线性退出超预期，结构 小鹏汽车首款纯电动SUV在郑州海马工厂量产下线。 根据各造车新势力的产品规划以及实际造车进展来
看，未来2年将迎来造车新势力量产车的密集上市。各 车企在紧张筹备量产产品的同时，融资、合作事宜也在 同时进行。造车新势力为中国汽车产业注人了一股新 鲜的血液，为汽车产业的发展提供了一种新型的思路 和模式。
2.3产品供给不断增加
2018年的限购城市牌照支持达到峰值，北京和上 海都可能没有牌照增量，限购城市购买新能源汽车最
主要出于车辆刚需，且对购买成本(牌照成本+购置成 本）比较敏感的人群，此类人群短期不会有明显变化， 而非限购城市用户主要受经济性（使用经济性+购买 经济性)吸引购买新能源汽车，在没有产品或作用 下，这一核心购买动力短期内没有明显变化。018年上 市产品多数集中在现有价位与级别之间，不过单位用 户市场逐渐回暖，网约车、出租车和租赁车等领域将不 断加大对新能源车型的投放步伐[4]。
由于2018年实施双积分延期到2019年强制 执行实施，其中219年的积分比例要求为10%， 2020年为12%，因此，2018年处于推动向市场拉动 的新旧增长动能转换期，车市增长压力还比较大。图2示 出2018年新能源乘用车销量预测图。
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2014 2015 2016 2017F 2018F
图2 2018年新能源乘用车需求预测
3结语
性大退也需要其他跟进的有效接续平衡。第二，双积分的实施会给汽车市场带来强大的驱
动效应，为了不将每年利润的一大部分用于购买积分， 各大车企都会丰富产品，吸引消费者自愿购买。然而， 双积分也是一把双刃剑，
由于时间紧迫、补贴退坡、新 能源企业外资股比的放开等原因，留给一些车企的时 间并不多，毕竟发展新能源汽车已经成为汽车工业未 来发展的明确方向，汽车企业的结构调整与产业升级 势在必行。
第三，随着电动车市场的不断发展，消费者也会更
加关注续驶里程、电耗、充电、安全、动力等方面的要 素，对电动汽车进行“标准严格、试验规范、公正” 的综合评价，评价结果以直观量化的星级和单项性能 评分的形式给出，逐渐形成一套完整的统一技术标准，
建立更加权威的新能源汽车标准体系。
最后，从长期发展来看，消除技术弱势势在必行， 比如在电池系统集成技术上的创新，电池使用寿命的 延长等，新能源车辆的服务网络及基础设施也是未来 投人的一个方面。把握新能源汽车的发展机遇，实 现新能源汽车国家战略，全面掌握新能源汽车核心技
术，带动汽车共性技术的全面发展，形成具有国际竞争 力的新能源汽车及关键零部件工业体系，加快汽车动 力系统电气化转型，构建可持续发展的交通能源体系， 实现我国由汽车大国向汽车强国的转变。
参考文献
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新型工业化,2017(3)93-100.
(收稿日期：017-12-27)
