投资银行学知识框架体系

第一节投资银行的内涵及功能第二节投资银行的产生及发展

第三节投资银行的行业模式及行业特点第四节投资银行的经营业务第五节投资银行的发展趋势

第二章投资银行的组织结构与管理

第一节投资银行的组织形态第二节投资银行的组织结构

第三节投资银行的管理与治理结构

第三章证券发行与承销

第一节证券业概述

第二节股票的公开发行与承销第三节债券的公开发行与承销第四节证券私募

第四章企业上市

第一节发行上市

第二节分拆上市与整体上市第三节买壳上市与借壳上市第四节海外上市

第五章证券经纪与交易

第一节证券经纪业务第二节证券自营业务第三节证券做市商业务

第六章资产证券化

第一节资产证券化的内涵与特征第二节资产证券化的类型与运作流程第三节资产证券化的收益与风险分析

第七章项目融资

第一节项目融资的概念与参与方

第二节项目融资的可行性分析与风险评价第三节项目融资的投融资结构设计第四节项目融资风险管理与风险分担

第八章风险投资

第一节风险投资概述第二节风险投资的参与主体第三节风险投资的运作流程第四节风险投资业务

第九章企业并购

第一节企业并购的概念与分类第二节企业并购的动因与效应第三节企业并购业务的基本流程第四节并购与反并购的策略设计第五节杠杆收购第六节并购后的整合

第十章金融衍生产品

第一节金融衍生产品的种类和特征第二节期货和期权交易第三节互换交易

第四节投资银行在金融衍生产品业务中的作用

第十一章资产管理与咨询

第一节资产管理业务概述第二节基金资产管理

第三节投资银行在基金资产管理中的角色第四节投资银行在财务顾问中的角色

第十二章投资银行风险管控

第一节投资银行风险的种类

第二节投资银行风险管理的组织机构第三节投资银行风险管控技术参考文献

作者：赵智文,马晓军出版社：科学出版社ISBN：10位[7030208048]13位[9787030208040]出版日期：2008-3-1全书共十章，主要内容包括投资银行概述、股份制改组和首次公开发行、上市公

司再融资、债券的发行与承销、基金的发行与交易、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资、金融工程与投资银行。

本书侧重于介绍投资银行的业务，除第一章外，每章分别介绍一项业务，包括股份制改组和首次公开发行、上市公司再融资、债券的发行与承销、基金的发行与交易、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资和金融工程，全书体系完整，内容丰富。

目录

第一章投资银行概述

第一节投资银行的基本情况一、投资银行业务的含义二、投资银行的主要业务三、投资银行的内部结构四、投资银行与商业银行的比较第二节投资银行的基本经济功能一、媒介资金的供求二、推动证券市场的发展三、提高资源配置的效率四、推动产业结构的升级第三节西方的投资银行一、美国的投资银行二、欧洲的全能银行三、英国的商人银行四、日本的证券公司第四节我国的投资银行一、我国投资银行的发展历史二、我国投资银行的发展特点三、我国投资银行的发展现状

第二章股份制改组和首次公开发行

第一节股份有限公司的设立一、公司的概念

二、股份有限公司的设立第二节企业的股份制改组

一、企业股份制改组的内容、程序和模式二、股份制改组的资产评估及产权界定三、股份制改组的财务审计第三节首次公开发行与股票上市一、证券发行制度

二、投资银行的发行准备工作三、股票发行的审核

四、股票发行的方式五、股票的上市第四节股票发行定价一、股票的发行价格

二、我国股票发行的定价制度三、影响股票发行定价的因素四、股票发行的定价方法

五、首次公开发行股票的折价现象

第三章上市公司再融资

第一节上市公司发行新股

一、上市公司资本市场再融资的方式二、上市公司发行新股的条件第二节上市公司发行可转换公司债券一、可转换公司债券的基本概念二、可转换公司债券发行的基本条款三、可转换公司债券的发行条件四、附认股权证公司债券五、再融资的承销风险

第四章债券的发行与承销

第一节债券的基本知识一、债券的概念和特征二、债券的种类三、债券的价格与收益第二节国债的发行与承销一、国债的概念二、国债的发行方式三、国债的承销程序四、国债的交易

五、国债的一级自营商制度六、国债承销的风险与收益第三节公司债券的发行一、公司债券的发行条件

二、公司债券的发行主体与发行条件三、我国公司债券发行的申报与审核四、公司债券发行与承销的一般程序五、公司债券的发行定价六、公司债券的信用评级第四节金融债券

一、性金融债券二、金融企业债券三、商业银行次级债券第五节短期融资券的发行一、短期融资券发行的条件二、短期融资券发行的程序三、短期融资券的特点

第五章基金的发行与交易

第一节基金的特征及种类一、基金的基本概念二、基金的种类三、一些特殊的基金第二节证券投资基金的发行

一、我国证券投资基金发行的监管制度二、我国证券投资基金的设立程序第三节证券投资基金的上市交易与赎回一、封闭式基金的上市交易二、开放式基金的申购与赎回

第六章公司并购

第一节公司并购概述

一、公司并购的含义及主要形式二、并购的主要类型三、公司并购的动因

第二节投资银行的公司并购顾问业务及其操作程序一、收购方案的设计二、收购方案的执行三、并购风险的提示第三节杠杆收购一、杠杆收购概述二、杠杆收购的具体程序三、杠杆收购的融资体系四、风险控制第四节反收购策略一、预防性反收购措施二、主动性反收购措施

第七章资产证券化

第一节资产证券化的基本原理一、资产证券化的含义

二、资产证券化的基本运行机制第二节资产证券化的作用与风险一、资产证券化的特征二、资产证券化的作用三、资产证券化的风险第三节资产证券化的主要形式一、按照基础资产分类二、按照现金流支付方式分类第四节资产证券化的发展历程一、美国资产证券化的产生与发展二、我国资产证券化的实践

第八章项目融资

第一节项目融资的含义和参与者一、项目融资的含义和特征二、适于融资的项目三、项目融资的参与者第二节项目融资的基本结构一、项目的投资结构二、项目的融资结构三、项目的资金结构四、项目的信用保障结构

第三节“产品支付法”或“产品购买协议”模式一、“产品支付法”融资模式二、“产品购买协议”融资模式第四节BOT模式一、BOT模式的基本概念二、BOT的运作程序

第九章风险投资

第一节风险投资的产生与发展一、风险投资的基本概念二、美国风险投资的发展三、我国风险投资的发展第二节风险投资的主体，一、风险资本提供者二、风险投资机构三、风险企业四、机构

第三节风险投资的运行机制

一、项目筛选二、投资协议三、投资管理四、投资退出

第四节投资银行与风险投资一、投资银行参与风险投资的目的二、投资银行参与风险投资的方式

第十章金融工程与投资银行

第一节金融工程概述一、金融工程的含义二、金融工程的产生与发展三、金融工程的基本原理

四、投资银行在金融工程中的作用第二节金融远期合约和金融期货一、金融远期合约二、金融期货合约

三、金融期货与金融远期合约的比较四、期货合约和远期合约的定价第三节金融期权一、金融期权合约二、金融期权的分类三、金融期权的定价第四节金融互换一、金融互换合约二、金融互换的基本类型参考文献参考资料