广东省危废处理行业概况
广东省危险废物处理行业概况2015年6月15日
目录
第一章危废相关统计 (1)
1.1 危废产量统计 (1)
1.2 危废处理单位统计 (3)
1.3 危废投资统计 (3)
第二章危废处置设施及技术 (5)
2.1 危废处置设施概况 (5)
2.2 危废处置技术分析 (6)
2.2.1 危险废物预处理技术 (6)
2.2.2 危险废物的固化/稳定化技术 (8)
2.2.3 危险废物热处理技术 (8)
2.2.4 危险废物填埋处置技术 (9)
第三章危废处置行业现状及发展前景 (11)
3.1 行业现状 (11)
3.1.1 行业 (11)
3.1.2 行业面临的问题 (12)
3.2 行业前景 (13)
3.2.1 市场预测 (13)
3.2.2 行业发展方向 (14)
第一章危废相关统计
1.1危废产量统计
由于广东省环保局和省废物管理中心最近十年没有做过危险废物普查报告，所以很难得出准确的统计数据，我们只能根据最近几年危废相关资料来推算2015年全国以及广东省危险废物产量。
1998-2013年环保部每年披露危废产量，从943万吨/年增加到3465万吨/年，统计口径是由企业自行申报，其中2011年之前申报口径是一年产生危废10千克以上的纳入
统计，2011年开始则是一念产生危废1千克以上就要纳入统计，因此根据环保部口径危废量从10年1587万吨激增至11年的3431万吨。但是即便如此我们认为3000多万吨/年的数量级还只是危废实际产量的冰山一角。最直接的证据是，2010年2月环保部、国家统计局和农业部联合颁布的《第一次全国污染源普查公报》中披露，2007的危废产生量是4574万吨，这比当年环保部的口径1079万吨高出3倍以上。
因此以《普查公报》的07年数据为基数，根据环保部的逐年增速数据先推算出2010年真实的危废产生量—约7000万吨，再根据单位GDP产生危废量推算出2011-2020年危废产生量，即2011年7063万吨、2015年8036万吨、2020年8807万吨。（以上资料来自瑞银证券2014年5月作的投资分析报告）
从该报告中可以看出，2015年全国危废实际产生量约为8036万吨。从广东省统计局统计年鉴可查到最近的（2013年）广东省各市
工业固废产生量，根据《环境工程技术学报》文献资料上推断的工业危废占工业固废比约为2.5%可计算出广东省2013年工业危废产量约为147.8万吨，仅占2013年全国危废产量（约7600万吨）的1.9%。而从前文瑞银数据估算实际危废产生量为官方统计数据3-4倍，所以广东省2013年工业危废实际产量约为443.4-591.2万吨，保守估计，若危废产量以15%的增速增长，2014年工业危废实际产量约为509.9-679.9万吨，占全国总量的6.5%-8.7%。由瑞银估算数据2014年全国危废产量约7800万吨，查得2014年全国GDP总量6363亿，由此估算出122.6吨/亿元GDP，又查得广东2014年GDP总量为67792.2亿，由此估算得出的广东2014年危废产量约为831.1万吨，占全国危废总量的10.7%，由于122.6吨/亿元GDP这个数据是全国平均水平，而各省经济产业结构不同，工业发达程度差异明显，所以得出的结论不具备很强的说服力。根据环保部公布数据，2011广东省危废产量仅占全国总量的3.7%，排名全国第7位，如果按照这个比例计算，
2014广东省危废产量约为288.6万吨。
综合上述所得各种数据，估算2015年全国危险废物产量约为8036万吨，广东省危险废物产量约为300万吨左右，占全国总量的3.7%，与2011年所占比例基本持平。由于国家环保部（广东省危废产量占全国比例）和广东省统计局（工业固废产量）的统计数据可能存在偏差，故预测广东省2015危废产量范围大概在200-400万吨（占全国2.5%-5%）。
1.2危废处理单位统计
根据广东省环保厅公众网站最新发布的《广东省危险废物经营许可证核发情况》（更新到2015年4月1日）统计数据，目前全省共有获得危险废物经营许可证的单位112家，其中广州市有21家，数量居全省首位，揭阳、汕尾、云浮三市尚未有获得危废经营许可证的企业。这112家单位危废处理量从300吨/年-450000吨/年不等，处理类别包含《国家危险废物名录》中的49个大类中的绝大多数类别，主要处臵种类有HW08、HW22、HW42、HW23、HW31、HW17、HW46、HW48、HW41等。其中HW22、HW08、HW23是危险废物处臵设施最多的危险废物。处理工艺中采用综合回收利用工艺回收危废中有价金属的占绝大多数，一共有111家，采用焚烧工艺的有5家，采用填埋处臵工艺的有5家。
1.3危废投资统计
2012年国家环保部发布了《“十二五”危险废物污染防治规划》，分别从产能建设、负荷率和投资计划三方面制定了“十二五”期间的发展目标。规划预计“十二五”期间，危险废物利用产业总产值将超过2000亿元，焚烧、填埋等集中处臵费用预计超过500亿
元。危废十二五规划安排投资261亿元。《规划》主要规划目标：市级以上重点危险废物产生单位自行利用处臵危险废物基本实现无害化，设市城市医疗废物基本实现无害化处臵。但截至目前时间过去大半进度并不
快，今后必然加快投资。由于危废产生量数据不准确，根据环保部披露的处理率、普查公报的处臵率等估算目前危废的处臵利用率约54%目前发达国家的危废处臵率都是接近100%，假设中国要在2020年实现危废处臵利用率90%，那么2013-2015年和2016-2020年间我国分别需要投入约600亿元，即年均投资150亿元左右，是生活垃圾焚烧年均260亿元投资额的58%。
第二章危废处置设施及技术
2.1 危废处置设施概况
总体看来，随着人民环境意识的增强和危险废物产生量的增加以及各项管理制度的完善，危险废物处臵设施逐步增多。特别是2003年“非典”爆发以来、国家发展改革委、国家环保总局、卫生部、财政部、建设部《关于实行危险废物处臵收费制度，促进危险废物处臵产业化的通知(2003.11.18)》和《广东省固体废物污染防治规划（2002-2010）》以及《全国危险废物和医疗废物处臵设施建设规划》（2003.12.19）陆续发布,近十年危险废物处臵设施地域分布逐渐完善，设施数量逐步增加。如前所述，广东省现有获得危废经营许可的处理单位112家，共有各种危险废物处臵设施121个，其中综合利用处臵设施有111个，焚烧处臵设施5个，填埋处臵设施5个（未包括医疗废物处臵设施）。广东省危险废物处臵行业市场化程度较高，这112家危废处臵企业中绝大部分属于私营、民营、外商、港商企业。据统计，这112家企业总计许可处理规模约362.8万吨，主要处理处臵方式有综合利用、焚烧和安全填埋三种。其中，设计综合利用能力347.4万吨，焚
烧处理能力2.8万吨，安全填埋处理能力12.6万吨。
2.2 危废处置技术分析
2.2.1 危险废物预处理技术
（1）物理处理技术
物理处理技术包括各种相分离和固化法。常用物理处理涉及到的方法包括压实、破碎、分选、过滤、吸附、萃取/浮选、沉淀、蒸馏/浓缩、干燥等，其主要目的是分离物质。广东省危险废物综合利用设施所涉及到的工艺类型主要采用其中的破碎、分选、过滤、萃取等方法。
1、破碎、分选工艺技术
废线路板和敷铜板边角料是广东省严控废物，破碎、水力跳汰分选方法主要用来分离其中的金属和树脂。
2、萃取
溶剂萃取是一个废水浓缩处理、选择和分离的过程。广东省有多个危险废物综合利用设施采取萃取方式从含镍废物中提取镍，从含铅锌废渣中提取铟、锗等稀有金属。
3、油水分离
废矿物油综合利用设施采用的油水分离方法主要有沉淀、过滤等物理分离技术，有的
设施还用到（活性炭、白土）吸附、加热蒸馏、气浮等方法。在专门处臵废矿物油的综合利用设施中，有多个设施仅是简单的沉淀（降）、过滤技术进行油水分离，有的甚至仅用隔油池沉淀后就将油水分离，工艺极其简单。
4、蒸馏、精馏技术
蒸馏是常被用来从危险废物产品流中回收有机化合物样品的液
相分离技术。精馏是利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法，是工业上应用最广的液体混合物分离操作。广东省现有的危废处臵设施有的采取加热蒸馏工艺，有的采取减压精馏工艺。
5、干燥技术
干燥技术常常是火法冶炼中常采用的预处理技术，广东省含有色金属的危险废物综合利用设施中常采用干燥技术先将含有各种金属的污泥干燥后再进行冶炼提取其中的金属。
6、电解技术
电解技术用于从工业废水和清洗废水中回收各种重金属或稀有金属。典型的回收工艺是从定影废液中电解回收银。（深圳危险废物处理站）
（2）化学处理技术
化学处理技术是应用最为广泛、最有效的方法之一。常用的化学处理技术包括沉淀及絮凝、沉降、化学氧化、重金属沉淀、化学还原、中和、油水分离、溶剂/燃料回收等。
1、中和、沉淀法
线路板厂、电子厂生产过程中产生的蚀刻含铜废液有酸、碱两种，广东省含铜废液综合利用设施大部分采用中和沉淀、酸解生产硫酸铜的工艺。
2、化学还原
化学还原法在危险废物处臵设施中使用不多，主要用于表面处理废物的高温还原过程。
2.2.2 危险废物的固化/稳定化技术
固化/稳定化技术包括：水泥固化/稳定化、石灰固化/稳定化、沥青固化/稳定化、药剂稳定化等。危险废物的固化/稳定化技术现已被广泛应用于广东省危险废物焚烧处臵设施产生的飞灰固化和稳定化、填埋处臵液态或污泥态的危险废物的稳定化和固化。医疗废物和危险废物焚烧处臵设施产生的飞灰一般要求采取水泥固化技术固化后填埋。水泥固化为主药剂稳定化为辅的危险废物固化/稳定化综合处理技术是目前使用最为广泛的技术。该技术具有水泥固化廉价、药剂稳定化低增容比的双重优势，既能解决重金属的污染，保证固化块的强度，又因药剂的合理化使用可降低增容比，提高安全填埋场的服务年限。
2.2.3 危险废物热处理技术
（1）焚烧处臵技术
全省共建有危险废物焚烧处臵设施5个，目前国内外危险废物焚烧采用的焚烧炉类型主要有炉排炉、液体注射式焚烧炉、回转窑焚烧炉、热解焚烧炉、流化床焚烧炉（主要应用于单一的污泥类废物的焚烧）、多层床焚烧炉等。其中回转窑焚烧炉在国内应用较为成
熟，是广东省内使用最多的炉型。回转窑焚烧炉是一个圆筒形的有耐火砖衬里的外壳，其轴心的安装线与水平线略成角度。可用天然气、油或煤粉作燃料。回转窑最早是用来处理及制造水泥、石灰、铁矿砂、焦炭等固体物质的主要设备，后来逐渐被应用于废物的焚烧上，由于它能有效地处理各种不同物态（固体、液体、污泥等）的废物，已经被工业界普遍采用。广东省危险废物综合处理示范中心、粤北危险废物
处理处臵中心和深圳市危险废物处理站有限公司均采用回转窑焚烧炉。广州番禺绿由工业弃臵废物回收处理有限公司有回转窑焚烧炉和热解气化炉两种炉型。广东龙善环保集团宝安环保固废厂采用热解气化炉。
（2）火法冶炼技术
火法冶炼指的是采用冶炼炉将电镀污泥、冶炼废渣等高温冶炼，回收其中的金属的方法。广东省现有危险废物处臵设施采用火法冶炼技术冶炼重金属污泥、废铅酸电池、含金属除尘飞灰、金属冶炼废渣等主要以回收金属铅、铜、锌等为主，涉及稀有金属回收的企业较少。
2.2.4 危险废物填埋处置技术
危险废物填埋工艺主要有三种：区域法、壕沟（沟槽）法和综合法。填埋处臵主要是将不可利用危险废物经过预处理后，再分类填埋，填埋场区均建有防渗系统。
珠海市鸿湾工业固废物处理中心有限公司采用的填埋池法属于壕沟法填埋工艺，整个填埋场分成若干区，将填埋场分区建成若干填埋池，填埋池四周均由钢筋混凝土构筑成，容积不大于200m3、内空净深为4m，具有防渗系统。这种填埋方式适于相对较少量废物
的处臵，同时分批废物填埋的时间间隔较长的作业。
深圳市危险废物处理站采用的封闭水泥槽法也属沟槽法填埋工艺，建有地下式钢筋矩形槽8个，间距4m，每个2000m3，长22.8m，宽22.8m，高4m,用密封层作加强防渗处理。上部设投入孔，填满后封闭；设有导气孔，排除产生的气体。
两填埋场原均为废弃采石坑，根据场地特征应属山谷型填埋场，
根据填埋坑基底标高应属凹坑填埋场。
第三章危废处置行业现状及发展前景
3.1行业现状
3.1.1 行业
近年来在国家的大力推动下，我国危废处理行业逐渐步入快速发展期，行业面临良好的产业发展机会，危废处理行业竞争也在不断加剧。危废处臵行业是一个法律法规和引导型行业，纵观世界各国固废处理行业的发展历史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家，固废处理行业也就越发达，并且也就拥有越多的在国际市场占有优势的技术。中国在这一领域的立法不超过10年，而且最近5年才开始趋严，最近两年的两高司法解释和新环保法颁布成为行业加速发展的重要催化剂。
2011年调低危险废物申报下限，导致环保部口径危废产生量增长300%以上，随即2012年10月颁布《“十二五”危险废物污染防治规划》，相应的，我们看到
东江环保上市、桑德环境开始从桑德集团收购危废运营资产、万邦达介入危废领域，都说明行业加快发展。2013年6月14日，环保部发布了修订版《危险废物污染防治技术》（征求意见稿），将2001版中减量化、资源化和无害化这3个危废处理方向修改为减量化、再利用、资源化和无害化4个方向。
2013年6月19日两高司法解释明确了14种环境污染罪行，其中包括将“非法排放、倾倒、处臵危险废物三吨以上的”认定为“严重污染环境”，同时明确“行为人明知他人无经营许可证或者超出经营许可范围，向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处臵危险废物，严重污染环境的，以环境污染罪的共同犯罪论处”。两高司法解释将
有利于整治目前危险废物回收利用行业相对混乱的局面，提高取得资质企业运营水平，提高行业进入壁垒。
2015年1月1日开始施行的新《环保法》规定：违法排污者将受到按日连续计罚，且罚款额上不封顶，大大提高了企业的违法成本，并将环境公益诉讼权的主题扩大到在设区的市级以上民政部门登记的相关社会组织。
3.1.2 行业面临的问题
我国危废处理行业现在面临的问题主要有以下几点：
首先，随着执法力度趋严，危废产量急剧上升，处理能力不足。我国危废处臵问题仍较大，一方面管理体系仍不完善，仍只是完成了较大型企业的全面监管，中小企业偷排现象突出；无害化处臵保障能力不强，截止到2010 年底持证单位利用处臵能力仅占到第一次全国污染源普查危险废物产量的50%左右，且设施负荷率不足40%，每年通过持证单
位处理的危险废物占比不到全国危废产生量的20%，很多大型危废产生单位和工业园区普遍没有配套危险废物贮存、利用和处臵设施。偷排、处臵设施严重匮乏是我国目前危废处臵的最真实现状。
其次，由于危废的高危性、复杂性，危废项目设计、建造、验收等各环节均较繁琐，且项目审批需要上报到环境保护部，这奠定了行业的高壁垒，主要体现在处理资质的获得和技术的积累方面。资质壁垒：根据国家相关规定，在我国境内从事危废收集、贮存、处臵经营活动的单位，须具有危废经营许可资质。危废经营许可资质按照经营方式，分为危废收集、贮存、处臵综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。此外，危废资质除对危废经营方式有所要求外，对危废处
理种类及经营规模也有所列示。危废牌照的获取为行业准入的重要壁垒之一，此外，工业企业产生的危废种类往往不止一两种，全资质运营商可为危废产生企业提供快捷的一站式服务，在市场竞争中取得优势。技术壁垒：危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性，如风险控制经验不足，会给环境造成严重的二次污染。因此，危废处理对技术能力和行业经验要求较高。需要综合运用物理、化学和生物等多学科技术，特别是在处理技术的应用和有效性方面，需经过长期的经验积累以深刻认识废物价值及适用路线。这些因素导致危废项目的建造周期较长，一般一个中型的危废项目从立项申报到最终通过验收投入运行需要3-5年时间，而大型危废项目甚至需要6年以上。虽然目前审批权开始下放到省环保厅，但基本无法改变建造周期长的现状，项目审批流程长、选址困难等问题仍将存在，因此，危废项目的产能落地速度非常慢。
另外，由于危废管制较严，一般不允许跨境转移，这也减弱了危废行业同业竞争，地方优势企业可将当地危废全部处理。从这个角度看，因为很难形成新产能，现有处理能力大处理资质范围广的企业优势将非常明显，行业龙头地位十分稳固，这也导致小企业在这
一行业的生存空间非常有限。
3.2行业前景
3.2.1 市场预测
根据统计局数据，2010 年我国危险废物的处臵量1253 万吨，按《“十二五”危险废物污染防治规划》要求，持证单位危险废物年利用处臵量要比2010 年增加75%以上，据此计算2015 年我国的危废处臵量将达到2,192 万吨。而按之前估算的8000 万吨的危废产量计
算，危废处臵量将达到6000 万吨以上。因此行业增量空间十分巨大，按后一数据计算，到2015 年我国危废产业产值将超过1300 亿元。在“十二五”危废处理行业有望提速发展的背景下，具备资质、经验、技术及资金优势的企业将面临良好的发展机遇。
2015年6月11日，CIEPEC2015生活垃圾和危险废物综合处臵前沿技术论坛举办，会上上海环境卫生工程设计院张益院长对固废处理细分领域未来10年市场容量预测：垃圾焚烧2000亿，卫生填埋600亿，餐厨垃圾处理500亿，渗滤液处理300亿，污泥处臵2000亿，村镇固废处理1000亿。
3.2.2 行业发展方向
目前我国危废处理行业资源化利用竞争十分激烈，而无害化处臵资源则相对稀缺。从现阶段国家以及危废处理市场行情来看，危废无害化的前景好于资源化。
