我国石油化工销售企业对外合作背景研究

锯所研宪考考２００６－ｇ－Ｔｇ　６７期（　Ｅ，Ｔｇ　２０２７期）　我国石油化工销售企业　对外合作背景研究　河海大学商学院叶传华　中国的石油化工销售企业，特别是中国石油　天然气集团公司（简称中石油）、中国石油化工　使油库管理人员大幅减少，平均每天５０００吨左　右周转量的油库只配备９名员工，吨油周转费用　只有１０美元。　集团公司（简称中石化）是在政府的保护下发展　起来的，虽有本土优势，但在国外石化巨头纷纷　道达尔公司把加油站的供油任务实行区域　强势抢滩中国，投资势头猛进，发展潜力惊人的　形势下，同时Ｍｏｂｉｌ、Ｓｈｅｌｌ、ＥＳＳＯ三大品牌以及　优化经营和社会化转包制度，通过规范化协议，　实现配送业务的专业化和社会化，节约了运输成　Ｃａｈｅｘ、ＢＰ—Ｃａｓｔｏｌ、Ｔｏｔａｌ、ＬＧ等品牌已占据中国　高档润滑油市场的大部分时，中国的石油化工销　售企业显得相当稚嫩。为避免正面竞争，战略合　本、人工费用和管理费用等。日本ＣＯＳＭＯ公司　还实行了加油车直接配送，目前约８％一１０％的　油品是通过加油车直销出去。　作不失为一个上上之选。　一（二）全球竞争加剧，石化流通业整体毛利　下降。　亚洲地区的国家市场开放初期，进入成品　油流通市场的资本持续增加和多元化，市场竞　、世界石化销售企业现状　（一）物流配送体系发达，自动化程度高。　物流配送体系是石化销售企业的生命线，物　流配送成本的高低是决定企业竞争能力的主要　指标之一。国际石化跨国公司下游行业通常主　争日益加剧，导致油站平均销量的下降，价格竞　争加剧，毛利减少。以日本为例，１９９６年废止　要指销售行业，也有将炼油纳入下游板块，它们　的物流配送体系十分完备，自动化程度非常高。　ＥＸＸＯＮ公司在美国各州设配送中心，买断　油品后配送到各加油站，每座油库配送半径为　２５０公里范围以内１３０座加油站，配送中心与各　《特定石油产品进口暂时措施法》，使日本政府　在成品油市场解除管制上迈出了关键的一步，　同时也给成品油流通市场带来了巨大的变化。　作为日本最大的商业资本大荣集团在日本石油　产业“规则缓和”之初就开始以低价位、规模　化、大型超市经营加油站的：　式大举进入成品　油零售市场。为应对大荣集团的竞争，众多原　有成品油零售业者也大幅降价，使日本原有的　成品油零售价格体系趋于崩溃。大荣集团的低　价经营带来了日本成品油：零售业的“价格竞　争”，开创了成品油零售业低价经营的市场格　地油库、加油站实现计算机联网，加油站、油库的　油品进销存价均在配送中心的监控范围以内，配　送中心通过订单或自动补货方式调度运输车队　对加油站精确、及时送货；在油库的管理上，通过　安装油罐液位仪、油品调配器等实现油品的自动　接卸、输转、储存和计量，以及添加各种添加剂，　维普资讯 http://www.cqvip.com

锯场　研宪考考２００６－ｇ－￣ｇ　６７期（总第２０２７期）　局，导致日本成品油流通行业经营效益从１９９６　年起连续大幅下降，直至１９９８年出现全行业亏　损。这种局面直到２０００年才得到彻底改观，日　本成品油流通业才摆脱了多年的经营困境。在　美国，竞争压力导致所有油品经营者都在努力　成品油进口、有权使用运输基础设施、市场集中　度、油品质量、ＨＳＥ标准等都采取了不同的监管　力度。　二、我国石化销售企业现状　１．上游资源不足，逐步增加进口资源依赖　程度。目前我国石油资源主要控制在三大石油　降低成本，但由于价格竞争，尽管成本下降，油　品经营毛利依然在降低。　（三）销售环节管理信息化程度高。　与我国石化销售企业相比，埃克森美孚、壳　牌、ＢＰ、新加坡、韩国鲜京（ＳＫ）集团、加德士集团　等企业，除了社会环境和市场环境与我国企业不　同外，它们无论在经营机制、生产规模、技术设　备、产品研发与营销网络等诸多方面都具有坚实　的基础，还是在管理水平、信息化水平方面都明　显高于我国国内的企业。它们从早期的ＭＲＰ开　始，到目前普遍都实施了成熟的ＥＲＰ软件以及　专门针对石油天然气行业的下游解决方案，从而　在一个信息化的高层次平台上进行生产运作、展　开市场竞争，藉此提高了企业资产的投资回报　率、强化了企业资源的整体运作能力，最终凸显　出企业在激烈竞争与风云变幻的全球市场中不　俗的盈利能力。　（四）石化流通业接受各国政府不同程度上　的监管。　无论是经济比较发达、市场机制较完善的国　家（欧美），还是逐步实现成品油市场化的国家　（亚太），政府都通过立法、设立分销商经营资　质、健全技术法规体系等法律、经济手段，实施行　业管理和监管。政府制定规则，间接影响企业决　策，不再直接干预企业。特别是日本、韩国对成　品油市场采取逐步开放战略，对成品油流通实施　了比较严格的监管，有效地保护了本国石油工业　和保证石油供应安全，成品油市场竞争有序。　研究表明，成品油市场放开后，各国政府在　成品油市场的监管上发挥了重要作用，对价格、　公司手中：中国石油天然气集团公司、中国石油　化工集团公司和中国海洋石油集团公司（简称中　海油），三大公司的上游产业在国内居主导地位，　有绝对的资源优势，基本拥有石油资源量和天然　气资源量分别占全国总量的６０％以上，同时随　着国民经济的高速发展，进口原油占国内供给原　油总量比例由两年前的３０％到现在的４０％以　上。在成品油市场中，中石化约３／４的加工原油　依靠外购，且进口原油达５０％以上。由于石化　公司自产原油有限，石化系统成品油占全国的　３０％而销售量占７０％，存在巨大的供求缺口。　预计未来进口原油的比例仍会维持在高位，而世　界油价是由石油输出国组织所左右，国内除了跟　随油价走以外根本无计可施可以说是束手无策，　原油价格的波动对中石化的经营可能会带来不　利影响。　２．下游网络基本成型，但管理水平与企业　形象亟待提高。在下游的加油站和中转油库的　建设方面，中石化和中石油两大集团基本垄断了　国内油品零售市场，两大集团分别拥有全国　６０　０００座加油站的２／３以上，特别是经过２００１　年到２００３年的“疯狂抢购”，国内零售市场份额　进一步集中到两大集团手中。为拓展终端客户，　避免受制于市场的局面，中海油也正计划上岸经　营油站；国内的民营企业——湖北天发股份公司　２００３年末首先取得了成品油零售经营许可证，　开始冲击石油终端市场寡头垄断的局面。但在　大规模收购之后，两大集团管理手段与经营水平　的滞后，加油站购建和运营成本大幅上升，随着　４５　维普资讯 http://www.cqvip.com

≥　锯　研宪考考２００６年第６７期（总第２０２７期）　近两年来国际油价的大幅飙升，加油站零售差价　空间进一步压缩，终端资本投资回报率开始　回落。　３．经营结构单一，难抗市场风险。近年　来，国际市场原油价格动荡，对石化类企业利润　变动起到重要影响，在这种背景下，上海石化这　类大型企业的产业链特性越来越明显。例如：　２００１年国际石油市场低迷，连上海石化这类产　业链相对完整的大型企业尚不能“幸免”，对那　些依赖于单一产品的石化类企业来说，所承受　的严峻压力更为明显，就当年共有约１２０家上　市公司公布的年报业绩公告，其中有近２０家公　司是石化类企业，且业绩不是很好，原因是大部　分与主营产品市场价格下降有关。业内人士认　为并提醒，单一产品经营的不稳定性应该引起　足够的注意。　在石化行业短期内不会出现太多变化的情　况下，调整企业产品结构，仍是石化类企业提高　利润的必由之路。目前国内化纤、塑料产品定价　机制早与国际接轨，２００３年以来成品油价格也　基本与国际接轨。在这种情况下，国内外企业竞　争差距并不是很大，因此，国内外企业竞争的不　是价格手段，主要是看产品。而且以现有国内市　场而言，传统产品的市场竞争力不强，虽然国内　总需求相当旺盛，但由于大家都能做，市场竞争　后带来大家都不赚钱。要扭转现有的不利局面　必须从提高企业的技术含量、提高产品的附加值　方面着手。　但在国内石化企业整体结构单一的情况下，　国内石化公司采用纵向一体化，减少了来自价格　供需变化的周期性变化对公司经营业绩的影响。　但毕竟不能完全消除原油价格波动以及行业周　期性变化对业绩带来的冲击。估计２００６年本轮　行业到达周期性高点后，公司业绩将受原油价格　趋降和下游化工周期性衰退的双重打击，届时可　能面临业绩下滑而带来的风险。另外，随着我国　加入ＷＴＯ承诺实现，２００６年底成品油批发市场　开发和化工产品关税逐步下调，这些公司将面临　更大境外石油化工巨头的竞争压力。　４．人工成本高，劳动生产率低。石油石化　工业属于资本密集型、技术密集型的产业，因此　决定了企业应采用较多的资：　要素与较少的劳　动要素的配置，以达到较高的劳动生产率并实现　成本最小化。通过对２００３年世界４０家最大石　油和化工公司的统计（包括中石油），中石化与　中石油的营业收入之和占这４０家大公司营业收　入总和的６．９４％，资产总额占到８．１６％，利润之　和占利润总和的２．３３％，而两大集团公司的职　：［数之和占这４０家大公司职工总数的６０．１８％；　Ｅｘｘｏｎ—Ｍｏｂｉｌ石油公司的营业收入是中石化的　３．９倍，利润额是ｌ７．７倍，而职工总数只为中石　化的９．０４％。这４Ｏ家公司的职工平均数为　１１２　６７８人，而中石化为１１７．２２万人，中石油约　为１５４万人。国际大公司的人工成本占总成本　费用的百分比平均为５％，而中石化却占到　９．２％；我们创造１元利润需要投入的管理费和　销售费约为６元，而国外同类型的石油公司仅为　０．７元；若按照人均生产能力来计算：中石化的　油气田企业人均原油年产量为２５０吨，国外同类　石油公司平均每人为ｌ２～１５；ｋｔ／ａ；中石化的炼　油企业平均每人每年加工原油１３３２吨，国外炼　油企业平均每人每年加工量已超过ｌ０　ｋｔ；国内　油品销售企业年人均销售量是５００吨左右，而国　际同行的数字是ｌ０　ｋｔ以上；国内化工企业人均　乙烯生产能力为２４　ｔ／ａ，国外大公司的平均水平　为２００～３００　ｔ／ａ。可见国内石油石化企业的生　产要素资源配置的不优化必将导致劳动生产率　的过低和人工成本的不堪重负，严重地影响了我　国石化企业的国际竞争力。　５．业绩稳定，但综合竞争力低，不具备比较　维普资讯 http://www.cqvip.com

优势。国内三大石化企业经过资产重组境内外　成功上市后，实施“扩大资源，拓展市场，降本增　效，严谨投资”经营战略获得了巨大的成功，主要　业务经营技术指标明显提高，如炼油、销售和乙　烯的现金操作费用逐年降低。中石油２００３年度　中国企业５００强的评比中排名第一位，中石化排　名第二位，两大集团公司２００３年末总资产超过　１２　０００亿元，净资产超过４０００亿元，２０００年到　２００３年实现年平均主营业务收入近８０００亿元，　年平均净利润达到１００多亿元。石化行业属于　基础性行业，具有很强的产业发展关联效应，下　游农业、建筑业、汽车制造业、机械电子业和纺织　业等行业都对石化原料有需求。因此，可以预见　在未来中国石化企业必将保持继续增长的势头。　但总体竞争力还不是很高，从１９９８年两大集团　成立时的有关资料来看，下属企业有４０％亏损，　平均资产负债率为５８％，其中销售企业亏损面　超过７０％，尽管到２００３年各类企业效益大幅提　升，但整体ＲＯＣＥ只有８％左右，与当年ＳＨＥＬＬ、　ＥＸＸＯＮ等跨国公司１３％以上的收益相比，不具　备比较优势。　三、石化企业合作的类型及战略价值　从上述背景可以看出，石化企业要扬长避　短，通过开展对外合作是一条缩短管理差距、弥　补资源不足、提升企业形象的捷径，可以借鉴跨　国公司的先进经验、技术、资金，在较快的时间内　挤人世界先进石化企业的行列。对外合作通常　可以分为并购与战略联盟两种类型，但因并购会　带来一系列的问题，有时甚至得不偿失，国际市　场上已逐步用战略联盟替代并购，石化企业的合　作亦不例外。　（一）战略联盟式的合作关系。　国内外的石化巨头先后与我国的石化企业　建立合作关系，埃克森美孚曾在２００２年与中石　化签署在福建开发世界规模的炼油一体化设施　锯爆　研宪考考２００６－ｇ－￣ｇ　６７期（总第２０２７期）　总投资超过３０亿美元，同时成立一家油品营销　合资公司，在福建经营６００家加油站，销售炼油　一体化合资企业生产的成品油，壳牌与其签约在　江苏建立经营５００座加油站的合资公司已于　２００４年正式挂牌运营。中石油亦不落后，在　２００４年３月签约ＢＰ与其合资在广东与福建运　营５００座加油站的合资公司也早已经营。　国内石化企业与国外的石化巨头进行合作，　对于其自身而言是大有裨益的。可以通过合作　学习国外先进的生产管理技术，共享资源，降低　成本形成比较优势，同时还可以在现有资金不足　的情况下引进资金加速发展。我国的石化企业　在起步上已落后国外一大截，而且更多的是在政　府的保护下发展起来的，本身缺少直接参与竞争　的经验与管理经验，直接与国外企业竞争必将会　输的一败涂地，合作可以避免直接的竞争，从而　为自身的发展赢得时间。　（二）资源资本互补型的合资合作关系。　中石化中铁油品销售有限公司于２００３年ｌ２　月３１日在北京宣布成立。这是我国石化行业与　铁路系统首次联合成立油品销售公司。中铁物　资总公司的供应网络将为合资公司提供稳定的　销售渠道和用户；中石化在成品油生产经营上的　优势，可为合资公司提供稳定优质的成品油资　源，为铁路用油提供了稳定的供应渠道。成立不　久的中石化中海燃油供应有限公司和中石油中　远航油品销售有限公司，也是基于资源与市场互　补关系建立的合资合作项目。据了解，中石油和　中石化正与中国航油集团洽谈合资合作进入航　空油料供应市场的项目。　在今后这种以资源、资本为纽带的合资合作　关系，为国内石化企业开辟了新的燃油市场，必　将是石化企业今后对外合作的一个主要方式。　这种双赢的合作方式，对于石化企业而言，找到　了稳定的而又巨大的销售市场，这种市场不会因　４７　维普资讯 http://www.cqvip.com

锯听研宪考考２００６年第６７期（总第２０２７期）　外资的进人而轻易流失。　（三）引导行业市场的合作关系。　行业协会扮演着半官方组织的角色，在相关　法律的制定和执行、行业监管、行业发展导向等　方面起着重要的作用。在美国行业协会十分发　达，与油品行业相关、知名度较高全国性的协会　有美国石油学会（ＡＰＩ）、国家便利店协会　（ＮＡＣＳ）和国际特许经营协会（ＩＦＡ）等。　这些协会能影响公共政策，以支持一个强　大、可持续的美国石油和天然气工业，使石油行　业以有效、负环保责任的方式满足消费者对能源　的需要。我国的石化企业因起步较晚，这些方面　的发展还很不完善，今后我们要大力发展这些协　会逐步减少政府行为，用行业问的规范约束替代　政府行为，使得石化企业能保持可持续的健康发　展壮大。　（四）增值服务的合作关系。　正所谓商机无处不在，关键在于商机的发掘　和拿捏。一条本身就四处流淌财富的油路所附　加的任何一个卖点都是一条不错的财路。激烈　的市场竞争使加油站薄利化趋势日趋明显，消费　者的需求也呈现出个性化、多元化的特点。降低　费用，增加服务项目和服务内容，开发与汽车相　关产品市场，为顾客提供便捷的多元化、个性化　服务，加强非油品销售，提高非油品销售收益已　成为当今加油站发展的潮流。加油站的经营方　式和服务内容由单一加油服务转向多元化服务：　自助加油、洗车、便利店、汽车用品销售和用卡支　付等。加油站经营者越来越重视以增加非油品　的销售额来提高加油站利润率。在欧美市场，有　便利店的加油站销量已占总销量的６０％～　８０％，其非油品业务毛利也已达到油品毛利的　５０％左右。中石化２００１年底对加油站开设便利　店、外卖快餐以及其他便利服务都提出了详细规　定和考核办法。如今，中石油的加油站都立有免　费提供洗车、饮用水、应急药品、针线包等服务项　目的指示牌。在城市中还未普及的２４小时便利　店早已借力加油站滋生蔓延。中石化便利店从　加油站总收人中的分量可以预见，如果仅以一个　小型便利店日均销售额７００：　计算，这笔收人虽　在整个加油站的收人中微乎其微，但面对日益增　多的加油需求，这股增长且后劲无限的“财源”，　将逐渐成为石化巨头搞活商业流通领域的新　看点。　同时中石化联手ＳＫ集团涉足汽车服务，双　方约定以山东省境内的４０个加油站为试点，提　供专业汽车快修服务。合作方式为中石化的风　水宝地加ＳＫ集团的专业技术与资金，最终利　润五五分成。国内汽车维修业比较混乱，与专　业公司联手可以提供专业化的维修服务，同时　中石化所拥有的加油站网络资源（这个由能源　做支撑的“有利条件”）正成为中石化开设汽车　租赁业务的谈判重筹。天涯海角只要车能到的　地方，就有中石化的加油站，取车就和加油一样　简单。　中石化所提供的一系列合作服务在增加利　润的同时，也分流了人员，降低了中石化原本苦　不堪言的人员负担。通过提高服务质量，扩大知　名度来吸引更多的消费者。　四、结论　大军压境，内外求治。我国石化企业需要迅　速提高自身的竞争手段和盈利能力，以求能与狼　共舞。他山之石可以攻玉，借着合作不仅可以获　得不断丰富发展自身的机会，而且其他企业成功　与失败的经验正是我们所要学习的。我国石化　企业起步较晚，“先发制人，后发制于人”借着目　前经济形式一片大好之机，以求能后来者居上，　更好地融入全球经济的发展。