中国第三方支付市场趋势预测2011-2014
易观国际分析师：张萌
厂商关键词：
领域关键词：第三方支付
内容关键词：互联网支付、手机支付、电话支付
类别属性关键词：产业发展趋势
适用范围：易观智库
中国第三方支付市场在电子商务蓬勃发展、行业细分领域不断深入、移动互联网和移动电子商务快速发展等多种因素的影响下，市场规模增速将长期保持在较高的水平上。易观国际预计到2014年，中国互联网支付市场交易规模将达到99429亿元，互联网在线注册账户规模将达到13.58亿。此外，预计到2014年，手机支付的交易规模将达到3850亿元。
易观国际（Analysys International）研究认为，市场规模的快速增长离不开第三方支付平台应用的普及和深化：第一，电子商务的蓬勃发展，以及传统行业的电子商务化转型，使得网购仍然是第三方支付市场占比较大的一个细分领域；第二，随着第三方支付企业在细分市场的不断深入，面向行业的解决方案将从横向和纵向两个方向进行延伸，成为第三方支付市场交易规模保持快速增长的另一个重要方面，例如航空、保险、教育、基金等行业未来对第三方支付市场的交易规模会有较大的贡献；第三，移动互联网和移动电子商务的发展，使得手机支付将是未来第三方支付市场的一种重要支付方式。随着支付标准的统一、产业链合作的不断加强、移动支付产品的不断完善，未来几年中国手机支付市场将逐步深化，渗透率不断提升。
规模预测：
2011-2014中国第三方互联网支付市场交易规模预测120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 87.4%224.9%99429200%154.1%135.6%148150%250%100%3841299.0%67.0%95.6%77.8%21610 50%1085855.0%5550152 387 725 2356 0%20052006200720082009201020112012F2013F2014F交易额（亿元）增长率数据来源：Enfodesk 易观智库©易观智库2011www.enfodesk.comwww.analysys.com.cn
2011-2014中国第三方互联网支付市场注册账户规模预测16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 注册账户数（亿）数据来源：Enfodesk 易观智库©易观智库20110.30 0.70 1.58 2.98 23.9%9.2%2.7%133.3%125.7%88.6%8.5872.8%5.1566.6%10.63140%12.1113.2213.58120%100%80%60%40%20%0%13.9%20052006200720082009201020112012F2013F2014F增长率www.enfodesk.comwww.analysys.com.cn 2011-2014中国第三方互联网支付市场注册账户规模预测16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 注册账户数（亿）数据来源：Enfodesk 易观智库©易观智库20120.30 0.70 1.58 2.98 23.9%9.2%2.7%133.3%125.7%88.6%140%12.1110.638.5872.8%5.1566.6%13.2213.58120%100%80%60%40%20%0%13.9%20052006200720082009201020112012F2013F2014F环比增长率www.enfodesk.comwww.analysys.com.cn 2011-2014中国移动支付市场交易规模预测450040003500300025002000150010005000201020112012F2013F增长率2014Fwww.enfodesk.comwww.analysys.com.cn交易额（亿元）442.267.8%74270.5%1265223072.6%76.3%385078%76%74%72%70%68%66%%62%数据来源：Enfodesk 易观智库©易观智库2011 2011-2014中国移动支付市场交易规模预测450040003500300025002000150010005000201020112012F2013F2014F76.3%385078%76%74%72.6%70.5%67.8%7421265223072%70%68%66%%62%442.2数据来源：Enfodesk 易观智库©易观智库2012交易额（亿元）环比增长率www.enfodesk.comwww.analysys.com.cn 2011-2014中国移动支付市场用户规模预测4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 201020112012F用户数(亿)2013F2014F增长率www.enfodesk.com1.48 1.87 26.4%2.37 26.7%25.6%30.0%3.083.8731%30%29%28%27%26%25%24%23%数据来源：Enfodesk 易观智库©易观智库2011www.analysys.com.cn 2011-2014中国移动支付市场用户规模预测4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 201020112012F2013F2014F30.0%3.082.37 1.48 1.87 26.4%26.7%3.8731%30%29%28%27%25.6%26%25%24%23%数据来源：Enfodesk 易观智库©易观智库2012用户数(亿)环比增长率www.enfodesk.comwww.analysys.com.cn
关键影响因素分析—促进因素：
促进因素
网民增长、网购规模的扩大
2011年 中等
2012年 中等
2013年 中等
2014年 中等
技术革新推动用户体验的提升 功能的完善
行业应用的深化和广化 电信重组、3G带来的新业务 商户规模增长
超级网银带来的支付效率改进 产业链不同环节的深度合作 银行业改革、中间业务的发展
比较高 中等 比较高 比较高 比较高 比较低 比较高 中等
中等 比较低 比较高 比较高 中等 比较低 比较高 中等
中等 比较低 中等 比较高 中等 中等 比较高 中等
中等 比较低 中等 比较高 中等 中等 比较高 中等
促进因素 促进因素分析
现了国家对电子商务产业的重视，所以在未来几年中电子商务的大规模发展必然会带动网购用户及网购规模的提升。截至2011年上半年，中国网民规模超过4.8亿。基础设施的完备以及网民的增长都成为各项互联网服务基本的促进因素，第三方支付市场也将因此受益。中国网民的互联网消费比例仍在增长，即第三方支付的用户在规模和ARPU上均将保持持续增长。
网民增长、网购规模的扩大 国家十二五规划建议中继续明确“积极发展电子商务”的方针，这体
技术革新推动用户体验的
提升 功能的完善 行业应用的深化和广化
技术改进使得用户使用第三方支付服务的流程更加简化，互联网、手机、电话、线下便利支付渠道以及预付费卡等支付渠道将逐步紧密融合，形成优势互补的效果，用户体验也由此提升。
功能的完善意味着支付平台的工具性更加突出，不仅实现了收款渠道的价值，更加体现了第三方支付产品在付款方面的全面和便利性。 理论上非现金支付的资金流动都可以以第三方支付模式进行，比银行现有业务效率更高且成本更低。行业应用的增加意味着市场空间的扩大，同时也改进了该行业的资金效率。现阶段网购、网游、航空市场、电信是较为成熟的应用市场，未来保险、教育、公缴、B2B等各行业等有望深度应用第三方支付，所以未来在细分市场应用的深度和广度的提高对第三方支付市场交易规模具有巨大的促进作用。
电信重组、3G带来的新业
务
商户规模增长
3G时代最大的变化在于手机上网和移动互联网的发展，意味着潜在用户规模更大的移动互联网将有望实现互联网式的发展，基于手机和移动互联网的第三方支付将面临较好的发展机遇。
除了用户端的增长外，第三方支付市场商户的增长也是市场发展的关键推动力。由于商户接入第三方支付的门槛较低，因此该因素的变化主要取决于相应应用市场的发展。
央行公布，第三方支付企业取得支付牌照后可以接入“超级网银”，这样第三方支付企业能够更好的利用金融基础设施，一方面便于提高支付效率，提升用户体验，另一方面也便于开发更多的支付产品和服务。
随着第三方支付行业的发展，第三方支付平台在产业链中发挥的作用越来越重要，加强与厂商、银行等产业链环节在合作模式和联合推广等方面的深度合作，对于促进第三方支付的发展具有重要作用。 现阶段，随着银行对第三方支付业务的逐步认识，充分挖掘和利用第三方支付业务将有利于发展自身网银和手机银行等业务，其中间业务的开展也可更多挖掘第三方支付的渠道价值。
超级网银带来的支付效率
改进
产业链不同环节的深度合
作
银行业改革、中间业务的发银行作为第三支付业务的上游环节，其态度也决定了该市场的发展。
展
关键影响因素分析—阻碍因素：
阻碍因素
支付的安全性
2011年 中等
2012年 比较低
2013年 比较低
2014年 比较低
金融体系不健全 比较高 比较高 中等 中等
法规监管逐步加强 同业恶性竞争
比较高 中等
中等 中等
中等 比较低
中等 比较低
阻碍因素
支付的安全性
阻碍因素分析
据易观国际研究发现，安全性隐患以超过50%的比例成为网民使用在线支付最大的阻碍因素。随着在线支付等第三方支付应用在网民中的逐步渗透，以及对第三方支付监管的加深，该阻碍因素有望逐步弱化。
金融体系不健全
金融体系的不健全主要体现在信用体系的缺失方面。信用体系应与相应的法律体系配合共同发挥促进和监管效应，目前电子商务和第三方支付相应法律体系缺失，对消费者以及商户的保护和规范均缺乏，是急需合理解决的问题。易观建议应结合国内市场特殊性学习和借鉴国外发展经验，制定出既符合市场发展规律又符合中国市场特征的法律和信用体系。
法规监管逐步加强
支付牌照的发放，消除了第三方支付行业发展的不确定性，刺激支付企业增加各种资源投入。央行对于第三方支付市场的监管将逐步坚强，监管的方向将是经营资格的准入制度以及经营范围和形式的。未来具体监管的走势将决定市场规模的发展情况。
同业恶性竞争
第三方支付各厂商业务模式高度同质化，市场竞争逐步演变成价格竞争，同业之间的恶意竞争将导致内耗影响市场的发展速度。未来市场的发展将逐步体现出支付渠道的增值价值，这也为厂商提供了差异化竞争的空间。
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研究定义
第三方互联网支付：指通过支付宝、财付通等第三方互联网线上支付渠道，完成从用户到商户或产业链上下游企业间的在线货币支付、资金清算、查询统计等活动。
移动支付：指利用移动手持设备作为购买货物以及服务的支付装置，用户主动完成从用户到商户的货币支付、资金清算、查询统计等交易过程。移动支付统计口径包括用户主动完成的远程支付和近场支付，既包括购买实体物品和服务也包括虚拟物品。
研究说明：
Enfodesk易观智库提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。
Enfodesk易观智库相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。
通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。
产品介绍：
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