Ｂ ｕｓｉｎｅｓｓ ｌｎ业务创新 ｎｏｖａｔｉｏｎ 银行卡受理市场现状分析及建议 文ｌｆ中国邮政储蓄银行刘志军刘鑫刘现民李翔 ２ ０ １４年３月，中国人民银行下发《中国人 商户的交易资金未按规定直接清算给商户，而是先清算给 民银行关于银行卡预授权风险事４＃－￣１３通报》， 这家“切机”机构，再清算给商户，目前“二清机”已发 指出，２０１３年１２月至今年１月，１０家 生代理商截留商户资金的风险案件；三是商户和原收单机 构不知情，权责义务不清，扰乱了受理市场秩序。 虚假设置受理机构地区代码。受理机构地区代码３２ 收单机构存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、 风险事件处置不力等问题；并要求８家收单机构自４月１ 日起暂停新增商户。９月，人民银行要求４家收单机构退 出部分省市的现有收单业务。银行卡受理市场违规现象频 发、违规手段花样翻新，受理市场规范工作形势严峻，监 管机构需不断加大银行卡受理市场管理力度。 域是收单业务中标识收单机构和受理地区的代码。监管机 构要求对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理， 以防范业务风险。而部分收单机构为规避监管和银联侦测， 违规开展异地收单业务，频繁变更３２域，有的甚至每月变 更上百次。 受理市场现状 商户违规现象严重。目前，商户违规主要存在于两方面， 一反侦测行为初显。随着监管机构对受理市场检查和银 联违规侦测整改等工作力度加大，违规收单机构压力增大。 个别收单机构通过分析检查侦测的特点，有针对性地通过 平台恶意变造交易信息以规避检查侦测。今年３月，某一 收单机构一次性伪造商户编码２０余万个，专门用于平台化 是违规套用商户类别码（ＭＣＣ），特别是变造、伪造业 务类型，套用批发类、快餐类和公益类等低扣率现象突出， 仅２０１ ４年上半年，全国确认违规套用低扣率的商户达１ ８ 万户。二是将多个商户通过一个商户编码处理交易，这种 模式主要以大商户形式接入，采用多级清算，无法保障交 易信息的真实性，难以实施有效监控，直接引发伪卡欺诈、 洗钱、套现等各类风险事件，损害市场各参与方的利益， 影响发卡银行风险控制和持卡益维护。 套用、买卖交易通道。部分收单机构多头连接发卡银 行，对本机构系统与发卡银行的刷卡消费接口、网上支付 变造自身特约商户，部分地区的虚假商户占比高达７０％。 此外，该机构部分商户编码不断变换对应的受理机构代码 和ＭＣＣ，曾在１个月内变换４８次不同的ＭＣＣ。 收单外包管理混乱。部分收单机构在不具备发展和管 理大量商户条件的情况下，通过发展外包机构来抢占市场。 由于管理松懈 此类收单机构往往默许甚至授意外包机构 采取层层转包、“一证（身份证）下机”等手段大面积拓展 商户，导致大量低质、劣质甚至伪冒商户进入银行卡受理 接口、代收付接口等进行包装，将大量交易通过套用交易 渠道、变造交易性质、线下转线上等方式发送至发卡银行。 个别机构还将交易接口作为商品进行买卖，以低成本高价 销售跨行交易通道。 “切机”违规风险叠加。“切机”是指收单机构以商户 ＰＯＳ终端升级为由，将其他收单机构的商户变为自己的商 网络。２０１４年上半年，因外包引发问题的收单机构为转嫁 风险责任，直接冻结外包机构资金、外包机构收单交易， 引发外包机构集体、追讨资金，导致一系列社会问题。 受理市场现状特点 支付机构发展迅速。随着互联网技术和电子商务的快 速发展，我国非金融支付机构不断延伸和拓展以银行为主 的支付结算服务，积极开展业务创新，支付服务方式多样化 户。在“切机”过程中，多重违规风险叠加：一是伪造商 户名称和代码，为商户套用ＭＣＣ，套取低扣率 二是在没 有告知商户的情况下，把原来的ＰＯＳ切成“二清机” 即 金 屯子 ｌ ５５ Ｂ ｓ。 Ｉ 环节，需要随着银行卡业务的市场化发展，逐步实现市场 已突破了以传统实体卡片介质和受理终端为基础的业务模 式，延伸至通过网络技术、新型终端、线上线下融合、不 化管控。这就要求真正发挥支付清算协会的作用，完善行 业自律机制，加强对成员单位的业务指导，规范行业内竞 同业务类型交叉来谋求发展的趋势。 支付机构“本代本”引发争议。“本代本”交易是指支 付机构多头直接连接发卡银行，绕开作为转接清算机构的 银联，成为实际意义上的转接清算机构。其刷卡手续费分 配由支付机构和发卡银行协商决定。其问题争议的核心是： 银联作为银联卡品牌的权益受到了侵害，银联发卡的巨额 争行为，鼓励成员间相互监督。 探索银联与支付机构合作新模式。要解决受理市场乱 象丛生、市场各方艰难求生的问题，除了需要监管部门宏 观、规范行业内竞争行为，对违规机构、违规行为进 行处罚和加强约束外，还必须探索出收单行业新的经营模 投入为他人做了嫁衣；国内仅有一家转接清算机构，使支 式和合作模式。其中，银联和支付机构的合作模式尤为重 付机构别无他选；支付机构利用不同银行之间、银行总分 要。新的合作模式可以避免交易转移、交易套用、风险监测、 行之间、分行与分行之间的不同利益述求，争取自身最大 利益；银行的长远利益受损。 违规开拓市场现象越演越烈。从本质上讲，收单 恶性竞争等突出问题，也能促进银联卡品牌的维护，促进 对合规机构和发卡银行的公平维护。 进一步推进刷卡手续费定价改革。受理市场“乱”的 本质在于违规抢夺市场，违规抢夺市场的手段在于低扣率 套用。目前，监管措施逐渐严厉，但治本的方法仍在于减 机构能赚取刷卡手续费的两成左右。从理论上看，商户 ＭＣＣ费率越高，收单机构收入越多。但实际上，按照监 管机构规定，收单机构需定期回访商户，检查潜在风险， 并对风险进行监测，收单业务经营成本大，利润率极低。 因此，大多数收单机构以做大规模扩大效益，而做大规 模最快的办法就是靠违规套用ＭＣＣ来抢占商户。市场 竞争由此加剧，现阶段已发展到不违规套用低扣率已难 以开拓市场的状况。 少套用的空间。２Ｏ１３年，国家发展改革委员会下发《国家 发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》， 已进一步减少了商户分类和扣率套用空间，但目前再次进 行定价改革已十分迫切。价格作为银行卡受理市场最核心 的规则，关系受理市场各方参与主体，通过改革定价来理 顺市场秩序是重中之重。其中，根据借记卡和贷记卡的不 同成本，对消费交易进行“借贷分离”是核心，其次是统 一劣币驱逐良币格局逐渐固化。受理市场竞争激烈，违 规套用ＭＣＣ、“切机”争抢商户、违规商户临时“过户” 商户类别，消除套利空间。 等现象不胜枚举，高扣率商户套低扣率商户成为发展商户 的捷径。“劣币”恶性竞争已将受理市场的整体利润越做越 确保业务创新与风险管理协调发展。随着信息技术的 发展，收单业务创新已不再新鲜，并远远超出现有监管措 质疑，同时引发的风险也层出不穷。因此，收单业务ｔ￣Ｏｇｌ， 薄，不违规甚至无法发展业务；“良币”支撑行业底线，面 施管理的范畴，导致部分创新业务的合规性、安全性受到 对的是大批习惯靠套码占便宜，不接受任何一台合规Ｐ０Ｓ 的商户。换言之，不违规的收单机构生存空间被挤压，整 新也对风险管理提出了更高要求，监管机构和收单业务各 个收单行业薄利现状、规模效应和近７０张第三方支付牌照 参与方都需要在职责范围内保证业务发展安全性。收单业 准入的非金融机构的恶性竞争，固化了劣币驱逐良币的格 务涉及客户资金的流动和转移，在追求收单业务创新的过 局。在此格局中，“劣币”们苦于求生无奈，“良币”们苦 程中，安全性仍是创新的前提和基础。只有基于安全要求 于公平无着。 的创新才经得起市场考验，才能为客户所接受，才能长远 发展。园 发展建议 充分发挥协会作用。收单业务作为银行卡产业的重要 Ｉ１Ｉ吕力恒： 《刍议我国银行卡收单业务的监管 》，载《现代经济信息》，２（）１２（６） 【２ｌ崔艳红：《支付机构收单业务规范前行Ｕ１》，载《中国信用卡》，２０１３（９） ５６ ｌ ２０１４年１Ｏ月
