众筹市场调研分析

1.众筹网

1.2013.02众筹上线→2013.09众筹制造→2013.10开放平台→2013.11众筹国际→2013.11金融众筹→众筹股权即将上线

2.虹银财富

1.成立时间：2014年4月11日

2.注册资本：1180万元

3.公司背景： 虹银财富隶属于上海虹银股权投资基金管理有限公司（以下简称：虹银财富）。

公司与北京安泰信邦投资有限公司为合作伙伴关系4.公司规模：100人左右

要求：

1. 年龄要求：18周岁-68周岁；2. 房龄要求：不超过35年；3. 估值要求：不低于80万；

4. 房产性质：商品住宅房、商铺、别墅、办公楼；

5. 其他要求：房屋共有人不能出现68周岁以上的老年人和未成年人，上海金山区和崇明区的房产不可以申请。

3.五色土

1.成立时间：2003年10月1日

2.创始人：孙敦浩，国家房地产估价师3.公司性质：民营公司模式：全国连锁经营

要求：

1. 房价五折：借款金额为房价的五成，最高六成，房价以五色土估价为准；

2. 房屋类型：住房、公寓、别墅、临街商铺、办公楼、酒店、厂房、仓库；

3. 房产抵押受理城市：上海、北京、南京、深圳、徐州、东营、青岛、苏州、无锡；

4. 房龄不限、面积不限、年龄不限、户籍不限、婚姻状况不限。

4.宜房贷

1.成立时间：2009年2.创始人：唐宁

3.公司性质：民营企业

4.公司规模：500-1000人

要求：

1.年龄要求：22-60周岁；

2.房产若是二次抵押，房屋的抵押第一权利人必须是银行。

3. 借款人需要有一套或一套以上名下所有权住房（至少一套是本市所有权房）；

4.房龄要求：最长不超过20年；5.面积要求：最少20平米以上；

6.一抵的话，流水可以覆盖月息，最高额度是7乘；

7.二抵的话，最高额度是5乘（要求一抵必须是银行抵押）

5.1 房金所合作平台之一

1.成立时间：2014年2.企业性质：民营企业

3.经营模式：跟6大类200多家地产中介合作

要求：

1. 个人住房的7成；

2. 产证上的人必须都去抵押公证；3. 半年征信报告良好。

5.2 房金所合作平台之二

要求：

成立时间：2014年1. 产证上不能有老人和小孩；

企业性质：民营企业2. 户口本上最好也不要有老人和小孩；经营模式：跟6大类3. 清房的话是市值空间的7折；

200多家地产中介合作4. 抵押的话，是需要减去抵押价值后的剩余价值作为抵押

额度。

2013年8月1. 抵押额度为房产价值的5-6成；

企业性质：民营企业2. 征信不能有3；

6.遥宜实业

要求：

成立时间：2013年8月1. 抵押额度为房产价值的5-6成；企业性质：民营企业2. 征信不能有3；

公司规模：小于20人3. 每月流水覆盖每月本息。

7.东方融资网

成立时间：2010年公司背景：上海钱智金融信息服务有限公司旗下，是专业从事投融资服务的第三方融资服务平台创建人：胡玉建

要求：

1. 别墅的抵押额度是5成，个人住宅的抵押额度是7成；2. 征信；3. 半年流水。

8.上海融邦金融信息服务有限公司

要求：

1.抵押房产范围：商品住房、办公楼、商铺；

2.民宅贷款最高层数不高于抵押物的7成，借款期限不高于3个月；办公楼、商铺贷款成数原则上不超过抵押物的5成，借款期限不高于3个月。

3．产证上借款产权人的年龄必须为18至58周岁内（上海地区可适当放宽）；

成立时间：2014年4. 抵押物房龄原则上不得大于20年；

公司性质：民营企业5 .经济适用房、自建房、集体土地、划拨土地、宅基地、公司规模：员工30-50工业用地、仓库不操作；人6 .产权为合伙关系的，需双方都签署借款合同；

7. 位置偏僻无成交市场的抵押物不操作；

8. 单身需提供单身证明，离婚需提供离婚协议、婚史证明、财产及债权分割证明（产权不清晰的不操作）；

9. 对于单笔低于30万的单子不操作，拼单不操作，单笔原则上大于500万不操作（上海地区按照抵押物价值可适当放宽）；

10 .抵押房户口里面有老人小孩无备用房不做（备用房需为借款人或其夫妻名下的房产）；；相关产品模式贷款流程放款时效费率服务费

类似于产品超市将相关产品分为科技，公益，出版，娱乐，艺术，农业，以及其他产品模式

流程1.带上相关贷款资料到公司细谈 →签约→尽职调查（风控派人上门看房核实情况） →办理抵押公证手续→放款（垫资放款、或等抵押它证出来后放款 ）或者

流程2.提供小区名字→风控评估价格，给出额度→带齐资料→公证、抵押。

时间：1.抵押公证后7天办理；

2.如果想提前拿到借款，需要向公司申请，公司会收一定的手续。

1.期限：3个月，月息：1.5%；

2.期限：6个月，月息：1.5%；

3.期限：12个月，月息：1.5%；

1.期限：3个月，服务费3%；2.期限：6个月，服务费4%；3.期限：12个月，服务费7%。

必要条件：1.身份证；2.房产证；3.户口本；

4.结婚证（如单身，需要提供民政局开具的单身证明）。非必要条件：

1.提供征信报告和银行流水有利于提高审批额度。

备注：以上必要材料应在办贷款流程给出初始额度后提供

流程：提供房产位置，评估额度

→客户带资料面谈→风控派人上时间：抵押公正后月息：月门看房核实情况 →签约→办理抵6天放款1.5%押公证手续→放款

一次性收费4%

必要条件：

1.房地产权证（上海贷款公司需要提供密码纸）；

2.房产档案查询单（已有抵押贷款的，提供近期银行对账单）；3.身份证；4.户口簿；

5.结婚证或离婚证、无婚姻证明；

6.个人或企业近一年银行流水；

7.个人信用报告；（在人民银行打印、或网上下载）

8.非住房抵押的，提供室内外照片。

备注：以上必要材料应在办贷款流程中首先提供（以上材料

流程：借款人持相关资料到五色土上海贷款公司，风险审核→借款人配合五色土做尽职调查，风险评级，确定借款时间和收费比例→

签订抵押借款文件，在房地产交易中心办理抵押登记→

在银行交接贷款资金，五色土上海贷款公司同时收取风险管理费→

清偿本息后，办理抵押权注销PS:资质良好客户不办理公证

时间：1.办理好抵押之后2-5日放款（如果贷款金额在50-500万）；2.办理好抵押之后5天放款（如果贷

款金额在500-5000年利息：年

五色土管万）利息10%（月

理费另计备注：（50-500息0.83%）

万，风险审核之后，跟客户办理抵押当天签订抵押合同，办理完抵押，先放20%-30%的款项，其余款项在2-5天内一次到账；500-5000万，办理

必要材料：

1.身份证复印件（如房产为配偶或其他直系亲属，则还需提供结婚证、户口本复印件）；2.房产证复印件；

3.申请人所在单位开具的工作证明、收入证明（如为私营企业主，则需提供企业经营执照或个人经营执照）；

4.申请人个人征信报告；5.个人流水。

备注：以上必要材料应在办贷款流程中首先提供

流程：客户填写申请表→评估人员跟客户看房→评估额度，跟客户商议→去房产中心办理公证→没问题办理抵押→抵押→放款

1.期限：三个月，月息：1.2%；

放款时间为抵押公（限一抵）证后3-7天不等。2.期限：三

个月，月息：1.4%（限二抵）1.一抵，三个月的话，手续费是3%2.二抵，三个月的话，手续费是4%

流程：提供产证，省份证评估房

必要材料：产的价格，给出最低额度→1.产证；上门看房，跟贷款人面谈2.身份证；（主要考虑房屋的装修和贷款人月息：民间3.个人征信；的还款来源，如果条件合适，可放款时间为公证抵一般是2%；

4%~5%一年

4.户口本；以提高额度）→押后2-3天较低的是5.婚姻证明。签订抵押合同→1.5%备注：以上必要材料应在办贷公证，抵押→款流程中首先提供放款

必要材料：1.产证；2.身份证；

3.征信（如果走银行渠道，要求主债人近半年征信不能出现有2的情况）；4.结婚证；5.工资流水；6.户口本；

7.如果是对公借款的话，需要提供法人营业执照、税务登记，银行的开票额（主要是证明对公流水情况，最好是能提供近半年的）。

备注：以上必要材料应在办贷款流程中首先提供，除产证、身份证外的其他资料，可出一定的费用让机构帮忙包装向银流程：提供产证和身份证，确定房产位置，评估额度商议→客户带资料签约→申请日之后，快的

年息：8%-办理抵押公证手续→话7~10天放款，慢

10%

放款的话15~20天放款

手续费全

套包装是3~5个点，全套包装（即除了产证和身份证之外的不真实信息进行包装）

必要材料：1.身份证；2.房产证；3.户口本；

电子资料提供完整→

跟风控见面沟通，了解借款的用途，还款来源→

商议借款费率和期限→

1.5%

必要材料：1.身份证；2.房产证；3.户口本；4.结婚证；

5.半年的流水。

备注：以上必要材料应在办贷款流程中首先提供

流程：电子资料提供完整→跟风控见面沟通，了解借款的用途，还款来源→

放款时间在他证之手续费2%

商议借款费率和期限→月息：1.5%

后3天左右左右

办理抵押公证→放款

必要材料：1.身份证；2.房产证；3.户口本；4.结婚证；

5.半年的流水。

备注：以上必要材料应在办贷款流程中首先提供

流程：提供身份证，产证→评估额度→签约→

公证，抵押→放款

具体利息根

放款在办完他证后

据选择银行

放款

而定

手续费在3%-4%左右

期限：3个

流程：身份证，产证（影像件）月，服务

必要材料：1.身份证→费：2.房产证初报最大额度→2.15%；3.户口本提交《申请表》和《尽调表》→期限：6个

放款在办完他证后

4.婚姻证明评估额度→月息：1.5%月，服务

半天内放款

5.备用房产证和复印件签约→费：3.05%备注：以上必要材料应在办贷公证，抵押→。款流程中首先提供补充材料→（未计算

评估最终额度→渠道手续放款费）

贷款调研SWOT分析

保证金经营模式范围外部因素（四只眼睛看市场）机会（Opportunity）1.P2P迅速发展，直向发展年限相对较长,经验丰富更能满足中宣传：“直向经过7年耕耘，现已发展成为上海最知名的P2P投融资平经验；上海为总部，在暂无咨跟融360平台合杭州成立分公询到相作推广，直营司，贷款对象针关信息对长三角2.宣传“拥有完善的业务流程和强大的风控部门，在业内，直3.宣传理念“安全”、“专业”、“创新”适应当今p2p的业界用审核体系、风险评估机制、资金担保服务三大体系的安全威胁（Threat）1.知名度不高，没有大范围的推广形象2.如果客户的短借三个月后又要续借，服务费的差异容易引起3.房产市场的各种以及房价市场的不稳定性，没有特别限现像温州、鄂尔多斯似的拦腰斩断，就算卖掉房子也无法完全覆盖投机会（Opportunity）1.P2P网络借贷模式的发展中，推出风控体系加第三方托管，增2.网络主页挂出“房产抵押标，是你最安全的保障”以及“人3.资金到账时间快、贷款门槛相对银行更低，放款速度最长为暂无咨询到相直营关信息上海威胁（Threat）1.知名度不高，没有大范围的推广形象2进入门槛相对较低，在客户资料不全的情况下，坏账率增加机会（Opportunity）1.在P2P比较热的情况下，凭借多年的发展，已经做到低息平台范；2.发展模式覆盖面积较广，已经开始品牌加盟模式化道路；有暂无咨询到相直营关信息其经营模式在青岛、东营、徐州、无锡、苏州、上海大量被复制威胁（Threat）1.发展很多品牌加盟，其成功模式容易被复制和替代。2.其核心理念是不吸存也不放贷，只负责风险控制。而温州借赚取利息差。其利润点要低于温州借贷的模式。北部区域：北京、天津、沈阳、大连华东区域：上海、合肥、无锡、常州、苏州、杭州、宁波、嘉兴、南京、南通、徐州华南区域：深圳、东莞、广州、佛山、海口中西部区域：武汉、重庆、成都、郑州、青岛机会（Opportunity）1.P2P的迅速发展加上平台相对成熟，宜信发展较快，在行业内2.利率相对民间小额贷款低很多，在P2P行业中有着绝对的优势暂无咨询到相直营关信息威胁（Threat）1.审批相对严格，容易受到放款速度更快的小额贷款公司的威2.二次抵押相对增加了风险。机会（Opportunity）1.P2P的迅速发展，其放款的速度，额度和利率能满足众多中小2.可以根据客户的需求选择多种渠道，如果走银行渠道，相应暂无咨跟银行和民间询到相借贷机构等渠关信息道拿钱上海威胁（Threat）1.该模式的公司较多，鱼龙混杂，容易被大规模，好的信贷公2.规模小，没有一定的市场影响力机会（Opportunity）1.在P2P网贷发展，几乎没门槛可以吸引大量小贷客户暂无咨跟银行和民间询到相借贷机构等渠关信息道拿钱上海威胁（Threat）1.风险和坏账可能会影响企业持续经营。机会（Opportunity）1.在易贷网平台中性价比和排名都很靠前，在p2p平台中容易获询到相借贷机构拿借

2.房产抵押操作相对其他小额贷款公司更加规范，有利于其在3.暂无咨跟银行和民间询到相借贷机构拿借关信息款上海威胁（Threat）1.平台太小，发展还不完善，主要渠道方还是银行，没有多方2.没有自己的平台运作，发展有一定的。机会（Opportunity）1.发展较为迅速，能够比较好的适应P2P发展 上海，北京，广州，深圳，苏州，南京，无锡，杭州，宁波，温州，合肥，成都，武汉，天津，青岛2.有一定的市场潜质和空间，有一定的客户群暂无咨跟银行合作销询到相售关信息威胁（Threat）1.只在15个城市推广，没有形成一定的有规模的推广，相关主2.相关的合作渠道比较混杂机会（Opportunity）1.2.借款人5%；渠与小贷公司合道方作10%房保贷业务市场尚未饱和，能够提供最快速的放款服务和最力有（文交所）平台作为合作对象，有利于增加客户的信心上海威胁（Threat）1.2.发展初期，易成为行业低质量业务的流向制度流程和渠道抗压能力待检验内部能力y）优势（Strength）满足中小企业的融资需要上海最知名的P2P投融资平台”，有相关的发展内，直向的坏账率始终控制在最低。的业界主流趋势观。（具体解释的的安全保障）1.有大部分的忠诚客户；因为公司发展时间比较久。贷款者进作；2.放款速度快，咨询说如果客户资质良好，差不多一天就可以放款，差不2.价格处于行业平均水平。3.根据客户提供的资料的完整度决定放款的额度和利息，相对4.跟融360平台合作推广；5.外籍人士也可操作劣势（Weakness）1.2.3.4.宣传：“只做资金信息的配对，不做资金的吸收和发放”，大量的P2P公司涌入，相关的借款期限和利率设置并不具竞争涉及房产抵押的平台，不像其它平台，可以在网上直接在线当借款人只有一套房子时，如果他出现了违约或者坏账，在易引起客户的心里的不满。特别哪些地区不做，如果房价出掉房子也无法完全覆盖投资人的本金及收益y）管，增加客户投资的信心度。及“人民日报和第一财经联合专访虹最长为3天，对银行是有益的补充，优势（Strength）1.线上+线下+抵押;2.2.完善的风控体系是P2P平台核心价值，虹银基金采用严格的风控体系加第三方3.以银行信用体系为范本，设计出了一套从贷前到贷后的、完劣势（Weakness）1234不支持提前还款房产有银行贷款及一套房，一套房有户口（有户口的房子要客户资质好可接受转单（转单按6成审批）,转单的也有一定房产剩余价值有操作空间、征信和流水要求宽松，风险较大率增加；y）息平台化，可作为业界发展的模路；有相关新闻指出，其为正规金融1.2.3.4.5.优势（Strength）2001年创建房产抵押借款，品牌、经验和客户群；取得相关不动产抵押管理商标证；中国第一个抵押借贷行业的金融服务商标，中国第一套不动产抵押行业标准:“五W”风险分析法、“3A利率较低，时间短，可提供大额借贷；抵押多样，三次抵押，借新还旧，并购抵押。上海最佳抵押届上海理财博览会获评劣势（Weakness）1抵押合同的管理费比较模糊；温州借贷的模式是核心是低吸高出；2.还没有找到一种行之有效的路径将创立的品牌进行异地模式y）行业内有着较高的信任度的优势。1.2.3.4.优势（Strength）作为宜信旗下的普惠金融的重要标的宜房贷，在当今P2P平台覆盖全国25个城市，比较迅速的适应P2P房产抵押的平台需要提出一抵，二抵均可，抵押权证（他项权证）办理当天到账可以有“宜房贷333”和“宜房贷定期”可以选择，满足从1劣势（Weakness）司的威胁。1直接在线上申请，信贷人员联系你提供相关资料，通过审批2二抵不是在房屋的剩余价值上进行乘数计算，按房屋原价的y）多中小企业的需求，相应，利率低，时间长，资质要求优势（Strength）1.跟房金所的平台合作2.门槛较低3.放款速度快，周六周日可以去看房。劣势（Weakness）信贷公司淘汰。1利率跟宜房贷等平台相比不具优势2风险较大y）优势（Strength）1.只需要产证和身份证，门槛很低2.相关的合作渠道也是分民间和银行，在房金所的平台上，有一定的平台链接入劣势（Weakness）1包装其余信息去向银行借款，风险太大，相关的手续费用也2相对其他平台而言，放款时间不具优势y）容易获得贷款优势。1.审核流程比较合规、严格。优势（Strength）于其在P2P行业中长远发展。2.与易贷网平台合作，并且排名易贷网平台第一，有一定的经劣势（Weakness）有多方渠道来源。1放款时间较其他平台需要的时间长。y）优势（Strength）1.有一定的忠诚客户2.客户的线上体验良好，发布借款标的，差不多半小时就有相关人员联系到你。3.跟一定的机构和银行合作，线上有具体相关产品标的，线上劣势（Weakness）相关主打城市不明显1没有完善相关的价格体系，可根据客户的需要，整理出完善优势（Strength）务和最大放款额度的公司将极具竞争1.2.信心3.4.风控审核比较严格，网调+电调+信用评分多个环节，比较严较迅速交易。有一定的渠道资源。线上+线下相结合，能够满足客户的需求。服务费相对其他平台而言，有一定的优势。会有一定的保证金，保证资金的安全。5.劣势（Weakness）1.2.3.4.没有形成自己的销售渠道，容易受渠道方资源的控制。相关的融资渠道还是以自有资金为主，相关的融资平台没有具体的线上渠道和推广没有一定的效果，后期还需完善。相关的保证金没有跟渠道签订具体的协议，渠道如果转嫁给能力ngth）机会点&危机SO款者进入门槛较低，只有一套房子和二次抵押都可操好，差不多一天就可以放款，差不多三天放款；相对的利率和，相对来说，降低了一定风险，保证了资金安全。1.房产直接抵押至出资人名下的方式使得出资人手人违约、潜逃或因故离开了平台的协助，出资人也有能力直接2.全进行保证。比较稳健安全。多发几个房产抵押标，有利于增加网站的成交量3.对于平台来说，开发一个房产抵押借款人的综合4.银行的手续繁杂是一方面，更重要的是银行有一ness）放”，但相应的网站上借款标的的房产标资金配对情具竞争优势。接在线投资。为求谨慎，借贷双方在工作人员的陪同账，在需要做清偿的时候是很难去做清偿的，因为法WT1.风控措施的不完善容易引发坏账可能2.平台的特色和主打不明显，容易很快被替代ngth）SO1.顺应民间借贷市场化，主打安全抵押+第三方托管2.改名为虹银财富，把虹银基金作为其理事单位，银基金采用严格的风控体系加第三方资金托管；虹银基金在资金的、完备的风控体系。把风险分成信用风险、操作风ness）房子要求一定要有还款来源）均可操作，当借款人只有一定的风险。险较大。WT1.相关的线上平台，房产抵押标的设置并不合理。2.房产抵押标的在相关的赶集网也有，所以主要的ngth）SO1.不动产抵押借贷的风险管理专家，坚持走最佳抵个抵押借贷行业的金融服务商标，2004年获得商标注册证、“3A”风险评级体系、\"3a\"风险对冲资产；佳抵押借贷服务机构，2011年和2012年第九届和第十ness）WT1.作为金融服务业，在企业模式复制或者品牌扩张地模式移植和规模化扩张ngth）SO2P平台下，宜房贷有大的平台支撑。产抵押的平台需要天到账，最快2天到账，速度是P2P房贷平台中较快的足从1个月到1年的房屋抵押贷款需求。1.进一步降低利率，坚持稳健快速投资，坚持做平ness）过审批就签订贷款合同，没有实地看房的步骤，会有原价的5成计算，相应的风险指数会扩大很多。WT1.相应的风险把控还需要加强，门槛降低的同ngth）SO1.降低利率，提高放款速度，对相关的渠道进行保ness）WT1.发展不规范，风险较大，受的影响也较ngth）1.做自己的平台，规范操作。SO所的平台上，有一定的平台链接入口。ness）费用也太高。WT1.坏账和虚假信息导致房产变现出现问题，企ngth）1.成立的平台规范化操作SO定的经验ness）WT1.没有核心的竞争优势，容易被其他平台所替ngth）SO1.坚持线上和线下结合，对客户进行严格审核。多半小时就有相关人员联系到你。有一定的速度和优势。，线上做的比较完善。ness）出完善，标准的利率和期限体系。WT1.相关的模式仍然是跟银行合作，帮助客户拿SO比较严谨，有利于控制风险。审核速度较快，能够比1.坚持线上和线下结合，对客户进行严格审核。2.坚持做房产抵押标，有利于增加网站的成交量。3.降低利率，提高放款速度，对相关的渠道进行保WT。

台没有形成一定的规模，不利于房产贷的长期发展。善。转嫁给客户，相应的客户体验和公司的盈利点都会降1.受渠道的控制，不利于自己的优势竞争。2.资金来源是自有资金，业务规模扩大后，容易引3.未直接接触客户，对于房屋的具体信息和渠道引&危机点资人手中握有实实在在的抵押物产权，即使借款的协助，出资人也有能力直接维护自己的权益，对本息安成交量。据估计，以房产抵押（包括住宅、写字的综合成本更低，在调研开发产品指数的指标行有一些硬性风险评估维度过于僵化，直向从07被替代方托管，安全程度更高。单位，有一定的平台支撑。合理。主要的销售渠道不完善。最佳抵押借贷（房产做抵押，通过风险管理化解牌扩张过程中，存在很多无法规避的潜在风险，持做平台的理念，吸引更多优质的但是因为银行低的同时增加违约和坏账的风险。进行保密，加强风险控制，清晰定位，做到规范响也较大。题，企业资金链断接。台所替代，受影响较大。核。客户拿到银行借款，审批相对严格，对客户核。交量。据估计，以房产抵押（包括住宅、写字楼进行保密，加强风险控制，清晰定位，做到规范容易引起资金链的断接。渠道引发的风险没有一定的预警机制。