澳门酒店业现状分析-赵军

澳门酒店业现状分析

赵军

2016年5月11-13

日 目录

一、澳门酒店业的基本情况

1.1澳门酒店业的历程

1.1.1 澳门酒店业大事记

1.1.2酒店与公寓场所数和营业额的变化 1.1.3按级别划分各等级酒店及公寓变化 1.2澳门酒店业的现状 1.2.1 行业规模与分布 1.2.2 行业环境情况 1.2.3 行业经营情况 1.2.4

行业特点

二、澳门酒店业PEST环境分析

2.1 政治环境对澳门酒店业的影响 2.2 经济环境对澳门酒店业的影响 2.3 社会文化环境对澳门酒店业的影响 2.4 技术环境对澳门酒店业的影响

三、澳门酒店业SWOT分析

3.1 优势 3.2 劣势 3.3 机会 3.4 威胁

四、结语

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3 3 4 5 6 6 8 9 12

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一、澳门酒店业的基本情况

1.1澳门酒店业的历程 1.1.1 澳门酒店业大事记

1846年，澳门总督准许开设赌馆，业开始起步。

1961年，葡萄牙海外部确定澳门为旅游区，特准设赌。同年，澳门颁布《承投娱乐章程》，公开招商承投。 1970年，澳门葡京酒店开业。

1984年，澳门丽景湾酒店、澳门文华东方酒店开业。 19年，澳门富豪酒店开业。 1990年，澳门濠璟酒店开业。 1991年，澳门帝濠酒店开业。 1993年，澳门威斯汀酒店开业。 1995年，澳门京都大酒店开业。

1999年12月20日，澳门特别行政区成立。 同年，澳门金丽华酒店开业。

2000年，澳门圣地亚哥古堡酒店开业。

2001年12月3日，澳门与内地签署《旅游合作协议书》。

2003年4月1日,澳门股份有限公司凌晨零时投入运营，业专营时代结束。 同年，澳门皇都酒店、澳门置地广场酒店开业。 2004年1月1日，《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》开始实施。

同年，澳门金沙酒店开业。

2005年7月15日，在南非德班市举行的第二十九届世界遗产委员会会议上通过把“澳门历史城区”列入《世界遗产名录》的申请。 2006年2月12日，《联合国反公约》在澳门特区生效。 同年，永利澳门酒店、澳门星际酒店、澳门英皇娱乐酒店开业。

2007年8月28日，亚洲最大综合旅游度假村威尼斯人开幕，带动澳门会展业进入新纪元。至12月18日美高梅开幕，澳门六个赌牌赌场全部开业，六分天下局面成形。

同年，澳门皇冠度假酒店开业。

2008年7月1日，广东再收紧自由行，由“一月一签”进一步收紧为“两月一签”，本澳零售业营业额下跌二至三成。

同年，澳门四季酒店、澳门新葡京酒店、澳门十六浦索菲特大酒店开业。 2009年11月，批复同意澳门特区填海造地361.65公顷，以建设澳门新城区。 同年，澳门君悦酒店、澳门新濠锋酒店、澳门凯旋门酒店开业。 2011年，澳门银河酒店、澳门悦榕庄、澳门大仓酒店开业。

2012年2月，澳门轻轨工程建设正式启动。

同年，澳门喜来登金沙城中心酒店、澳门JW万豪酒店、澳门丽兹卡尔顿酒店、金沙城中心康莱德酒店开业。

2015年，澳门新濠影汇酒店、澳门瑞吉金沙城中心酒店、澳门百老汇酒店开业。

1.1.2酒店与公寓场所数和营业额的变化

旅游业是澳门经济的支柱，酒店是旅游业的中坚力量。澳门的酒店经营过去以赌场加住宿的模式为主，2002年赌权开放，把综合酒店经营模式带入澳门，多间集、品牌酒店、高档零售商场、会展、表演等多种设施的综合酒店落户，改变澳门城市面貌的同时，更为澳门多元旅游模式提供新的发展方向。综合酒店业的发展，不仅加快澳门旅游基础设施和公共设施的建设速度与规模，也促进会展、珠宝、手信、航运及物流等相关行业的繁荣。

酒店和公寓场所数120100806077758071706871829191951001009980200 可以看出，1998-2002年间，酒店及公寓场所数呈逐年下降变化，2002年开放赌权后，数量开始稳步增长，总体来说，澳门酒店和公寓场所数在回归后，总体波动较小但呈上升态势。与此一同增长的是澳门的入境游客数量，从1999年的744.39万人次增长到2015年的3017.46万人次. 199819992000200120022003200620072008200920102011201220132014酒店及公寓客房数30000250002000015000100005000085911284908188699280129151615217586196972017427759278661998199920002001200220032006200720082009201020132014客房数 虽然1998-2014年澳门酒店与公寓场所数量只增长了28%，单数客房数量增长两倍，可见新建的酒店多是客房数比较多的大型综合型酒店。

营业额及其他收入（千澳门元）30000000250000002000000015000000100000005000000019961998200020022004200620082010201220142016营业额及其他收入（千澳门元） 虽然酒店和公寓场所数变化不大，但是营业额从1998年的14亿澳门元增长到2014年的279亿澳门元，总体增长了20倍。特别是2006年之后，呈现年均在15%左右的高增长。

1.1.3按级别划分各等级酒店及公寓变化

各等级酒店及公寓场所数40353025201510501998200020022004四星级20062008三星级201020122014公寓2016五星级二星级 五星、四星、三星级酒店场所数增加，二星级酒店及公寓场所数减少。变化最显著的五星级酒店数量，期间从8家增长到2014年的27家，其他级别酒店数量基本不变或小幅变动，澳门一直推动酒店业的高端化品牌定位，这与澳门城市定位于全球知名的休闲度假旅游地是相辅相成的。

各等级酒店及公寓总收益30000000250000002000000015000000100000005000000019992000200120022003200620072008200920102011201220132014五星级四星级三星级二星级公寓 五星级酒店的收益远远高于其他所有酒店和公寓的收益之和，并且占行业总收益的比例稳定在80%左右。考虑到业在澳门经济中的支柱作用，赌场又依附于酒店实体，那么现有的27家五星级酒店势必是澳门非常重要的经济实体。

综上可知，澳门酒店是澳门经济的重要组成部分，坚持高端的行业定位，自回归以来，高星级酒店得到了很大发展。因为五星级酒店的总收益稳定占澳门酒店业总收益的八成，所以本报告也是以澳门五星级酒店业为研究主体。

1.2澳门酒店业的现状 1.2.1 行业规模与分布

2015年澳门新增新濠影汇酒店、银河二期、皇冠假日酒店和瑞吉酒店等多家高星级酒店，永利皇宫也计划在今年开业，至此澳门五星级酒店已有32家,20000余间客房，50000多个床位。澳门酒店不仅数量多，福布斯旅游指南2016全球星级评级名单出炉，中国澳门和法国巴黎各有9家酒店获“五星评级”，成为“五星评级”酒店最多的城市。

澳门酒店尤其是高星级酒店集中分布在澳门半岛南部和路氹填海区。澳门半岛酒店业相对起步较早，多为2000年前后开业，已经经历过一轮改造。路氹填海区较之前者起步晚十年，所以以高端国际品牌酒店为主，银河、金沙、永利、美高梅等高端酒店在该区域建成或在建的总客房数超过2万间。未来，路氹城依然是澳门酒店开发的核心区域。

1.2.2 行业环境情况

澳门入境游客来源统计

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 旅遊及服務 旅遊 旅客 旅客數目 入境旅客 原居地 總數 22,933,185 21,752,751 24,965,411 28,002,279 28,082,292 29,324,822 31,525,632 30,714,628 中國內地 11,613,171 10,9,533 13,229,058 16,162,747 16,902,499 18,632,207 21,252,410 20,410,615 7,016,479 6,727,822 7,466,139 7,582,923 7,081,153 6,766,044 6,426,608 6,534,543 台灣 1,315,865 1,292,551 1,292,734 1,215,162 1,072,052 1,001,1 953,753 988,059 日本 366,920 379,241 413,507 396,023 395,9 290,622 299,849 282,217 35,000,00030,000,00025,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,000020082009201020112012201320142015總數中國內地台灣日本 澳门游客主要来自中国内地、、、日本等周边地区，自2008年以来，内地游客所占比例由原来的50%左右提高到2015年的65%，内地游客增长带动成为澳门旅游业增长的主要动力。但是2015年澳门中国内地游客总数出现了自2008年以后的首次负增长。内地赴澳游客数量下降，导致对澳经济推动减弱。

旅客旅客數目入境旅客個人遊中國內地入境旅客人次2015第一季第二季第三季第四季2016第一季r 修訂數字~ 沒有數字2,572,8072,107,8012,535,3142,303,3952,420,497會議及展覽活動數目按類型總數毛收入旅客平均逗留時間c按原居地統計之旅客中國內地日1.01.01.11.1總數百萬澳門元65,03357,11554,60255,06156,3項211233226239

2016年一季度来自中国内地的游客人次比2015年四季度有所回升，但同比仍比2015

年下降6%。游客在澳门平均逗留总天数维持在1.0-1.1日，逗留时间较短。业毛收入比2015年有小幅增长，相对2015年一季度仍然同比减少13.3%。2015年会议及展览总数增长近20%。

1.2.3 行业经营情况

数据来源：澳门统计暨普查局

酒店業客房總數入住率總數住客平均留宿時間總數總數間2015第一季第二季第三季第四季2016第一季r 修訂數字~ 沒有數字

%79.178.382.581.6~晚1.51.41.51.528,25029,58729,97732,2492015年酒店业客房数继续保持增长，相比年初增长入住率呈现出波动中小幅上升的局面，其中第四季度，客房总数上升7.6%，入住率下降近0.9%，说明第四季度住客数量的增长较快。住客平均留宿时间稳定在1.5晚左右。总体经营环境向有发生改善的迹象。

入住率 場所分類 第4季 2015 總數 81.6 2014 87.0 差異 (百分點) 2015 住客 (人次) 第4季 平均留宿時間 (晚) 變動 9.0 第4季 差異 2015 2014 1.5 1.5 2014 --- - 5.4 2 884 440 2 6 868 酒店總數 82.0 87.5 9.2 1.5 1.5 --- - 5.5 2 843 472 2 603 694 五星級 83.3 87.9 5.9 1.6 1.6 --- - 4.6 1 1 913 1 550 934 2015年第四季度与2014年第四季度相比，酒店入住率方面下滑5.5%，其中五星级酒店下滑4.6%，相对低星级酒店影响较。住客人次方面实现9.2%的增长，其中五星级酒店增长较小为5.9%，非五星级酒店住客增长速度较快，澳门酒店业住客的消费结构正在发生改变。一方面住客人次实现增长，另一方面入住率却发生下降，说明澳门酒店业总客房数在2015年发生了较大的增长。

数据来源：艺龙网，2016年5月12日 酒店名 价格（元） 酒店名 威尼斯人度喜来登金沙假村酒店 城中心酒店 1240 葡京酒店 2 丽丝卡尔顿酒店 JW万豪酒店 1600 银河酒店 英皇娱乐酒店 新濠影汇酒店 617 美高梅 710 皇冠假日酒店 价格（元） 0 2859 900 1128 546 从上表看出，澳门酒店业竞争正日益激烈，五星级酒店价格已经非常低，需求不足正引起总供给趋向饱和。

综上可知，澳门旅游业近两年发生了较大程度的下滑，但是情况正在逐步好转。酒店业保持了持续增长，但是竞争正在逐渐加剧。

收益结构22%客房租金餐饮服务55%场地租金23% 客房租金仍然占酒店收益的半壁江山，但是比例在下降。值得说明的是场地租金中会展场地租金占比约为6%，且这部分租金比例正在快速增加。

支出结构13%经营费用员工支出购货及佣金支出45%42% 其中员工支出主要指员工工资和员工福利，员工支出连续数年上涨，人工成本高企，使得企业经营压力增大。

1.2.4 行业特点

从重要性看，综合酒店业成为澳门经济的龙头产业。赌权开放以来，综合酒店业在澳门总体经济中所占比重持续增加，占澳门GDP比重的四成以上。综合酒店业还提供了大量就业机会，澳门从事业的人员由葡京赌场时代的不到1万人，数年间翻了数倍，2011年，综合酒店行业吸引就业人口超过10万人，占澳门整体劳动人口超过两成。

澳门酒店业的经营市场格局日趋明朗。从前面统计数据来看，澳门酒店的客房数呈倒金字塔机构，五星级酒店客房数最多，四星、三星、二星和公寓依次降低。 从经营格局的结构上来看：

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总体出租率和效益提升面临结构性过剩的威胁。，尤其是在近两年客房数不断增加，游客数同比下降的情况下。

澳门酒店业的市场挤压效应将愈加明显，拥有经营权的高星级酒店将对非酒店和地理位置较差的酒店造成明显的市场挤压，新建的酒店也将使大量老酒店面临生存压力。

澳门酒店业深受人地矛盾的影响。澳门总面积不足33平方公里，狭小的地域环境使得酒店分布更为集中，酒店业的用地成本也不断提升。澳门人力资源并不丰富，业的发展抢夺了大量青年就业者，酒店业面临人才短缺的状况。 深受内地经济与影响。澳门旅游业腾飞得益于开放内地居民赴港澳自由行，目前澳门入境游客中内地游客过半数，客源地单一导致澳门旅游业易受内地影响。澳门旅游业先前的快速增长也与内地经济发展情况相关，内地经济增长提高居民收入和消费需求促进澳门旅游业发展，今后中国经济呈现长期的“L”型发展趋势，对澳门旅游业也会产生影响。

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二、澳门酒店业PEST环境分析

2.1 政治环境对澳门酒店业的影响

政治环境主要包含了一个国家的政治制度、社会制度、法律等。澳门酒店业所处的政治环境既与澳门特区的制度相关，但是更大程上，中国的政治环境生态更长期更深刻地对澳门酒店业造成影响。

国内环境。澳门是一座兼具东西方文化的国际旅游城市，是中国唯一合法化的地区，2006年澳门的业收入已经超过世界拉斯维加斯，但近年来，内地旅客的数字下滑、中国内地经济增速放缓、反腐倡廉以及澳门当地的产业调整，导致澳门收入在过去几个季度反应惨淡，其收入已连续20个月下降。

区域环境。明确澳门作为“世界旅游休闲中心”的区域定位，打造以澳门、珠海为核心的珠江西岸旅游、休闲都市圈。《横琴总体发展规划》的确定，横琴有利澳门地区将旅游休闲产业方面的先进技术、管理经验、资金及与国际交往便利等优势资源与内地形成优势互补，加上广珠轻轨、港珠澳大桥等基础设施建成后，有利澳门与邻近地区形成互补发展。

特区环境。2000年，澳门特区确立了“以业为龙头、以服务业为主体，其它行业协调发展”的经济发展，明确了以为主要部分的综合酒店行业的重要地位。

2.2 经济环境对澳门酒店业的影响

经济环境包括了宏观和微观多个维度的情况。

国际经济环境：东亚经济正在成为全球经济的发动机，消费潜力巨大。与此同时，周边地区竞争压力加大。亚洲市场的业竞争也在加剧。在东南亚，菲律宾主管机构菲律宾娱乐游戏公司称，菲律宾去年业收入达到56.5亿元人民币。越南、柬埔寨也在开设赌场吸引亚洲游客。在北亚，日本计划今年解禁行业，韩国则与美国金神赌场合作，要在仁川机场开发度假村。

国内经济环境：国内在保持了近30年的告诉增长后，下调经济发展速度，预期将长期保持相对低俗增长，但是经济开放程度将进一步加大，自贸区免税的实施，将削弱澳门对内地居民的吸引力。

地区环境：随着港珠澳大桥的开通，澳门的区位交通优势将会显现，危机与机遇并存，面临的酒店业的竞争也会加大，澳门酒店业若能把握客户需求增强自身特色，有机会借此机遇实现新一轮增长。

2.3 社会文化环境对澳门酒店业的影响

随着国内人民生活水平的提高，越来越多的人开始关注生活质量的提高，出境游近年来保持稳定持续的增长。澳门既有现代化的国际大型娱乐综合酒店，也有联合国文化遗产的历史建筑城区，对各国旅客具有独特的魅力。 加之港澳的特殊历史环境和往来的便利性，港澳成为国内民众进行出境游时的优先选择。

内部社会文化环境：由于历史原因，澳门中西文化交流比较深入，国际化程度高，现代服务业起步很早，行业发展水平相对周边地区都比较靠前。澳门地域面积狭小，主要是外向型经济，酒店业非常发达是澳门的主要经济来源，所以社会对行业认可度较高。

外部社会文化环境：澳门入境游客中有相当部分是经进入，但是社会的港独文化严重影响了内地游客赴港的热情。芒果网的旅游信息显示，港澳游产品预订与去年同期相比下降了50%，港澳酒店预订量与去年同期相比下降了近60%。根据携程日前发布的“五一”团队游、自由行预订和价格数据显示，人气最高的出境游目的地中，中国排行第七位，位于泰国、韩国、日本、中国、新加坡、美国之后，跟团游、自由行产品价格比去年同期下降15%到20%左右，可谓历年同期性价比最高。澳门常常作为港澳游产品中的一部分，对内地居民吸引力下降会连带影响澳门的旅游业发展。

2.4 技术环境对澳门酒店业的影响

技术环境对澳门酒店业的影响主要体现在信息技术、高铁技术、互联网技术等方面。 信息技术更便利。信息技术的发展加快了信息沟通效率，越来越多利用信息技术更好地服务民众。目前广东省居民已经可以使用电子签证往返港澳，不许每次都要到大厅实地办理。随着信息技术的普及，将减少赴港澳旅游的障碍，提升澳门酒店业发展。

高铁出行更方便。目前珠三角城际轨道交通系统已经建成，前往澳门也比以前更加方便。从广州可以直接乘高铁到达拱北口岸，由原来的2个小时车程缩短为1小时。增加了游客前往澳门的便利性，提升澳门旅游吸引力。

OTA在线旅游代理商的发展让销售更方便。几年来，来自网上业务的销售额都在增加，OTA提供了统一的网上销售平台，使销售过程更有效率。但是也要警惕过分依赖OTA可能带来的弊端，面对市场的低迷，OTA会加紧对于酒店促销价格的采购和宣传，降低酒店也得利润。

三、澳门酒店业SWOT分析

3.1 优势

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交通优势：游客可以通过航空、海路、陆路多种方式进出澳门，交通方便。新

通车的城际轨道交通和刚找大桥加快了珠三角城市群间的交流，珠三角地区居民往来澳门更加方便。

 制度与优势：澳门特区实行的一国两制制度，吸引了大笔资金在澳门进行高资本需求的大型项目建设，使得澳门不论基础设施还是高端服务业发展都比较完善。开放内地居民赴港澳自由行，澳门酒店业得以承接内地居民巨大的消费需求。此外，一路一带建设、横琴自贸区建设都为澳门酒店业带来新的机遇。

 品牌优势：澳门在中国内地具有广泛的知名度，而澳门葡京酒店、美高梅等酒店则是澳门的地标性建筑。

 服务与产品优势：澳门作为微型经济体，起经济主要依靠服务业驱动，所以服务业相对中国内地更加发达。是澳门的支柱产业，而往往依托于酒店，这构成了澳门酒店业的核心优势之一。

 人文优势：人文优势指澳门特色的人文因素，包括人的习俗性格、宗教信仰、文化传承和文化遗产等。

 国际化优势：澳门作为国际知名城市，国际化程度较高，也吸引了几乎所有国际高端酒店品牌在澳门落地。

3.2 劣势

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资源劣势：澳门土地总面积不足33平方公里，酒店业的发展将会受限于土地

资源的不足。

 产业结构劣势：过分依赖业，行业多元化发展仍需时。澳门已经意识到这个问题，以新濠天地为例，度假村内大部分面积都是娱乐设施，而非设施。  客源地单一：目前澳门游客中90%以上来自于中国内地、和，对其它地区游客吸引力很弱，这样导致澳门酒店业风险较大，不利于参与国际竞争。

3.3 机会

 区域合作。澳门与珠三角一衣带水，优势互补。澳门酒店加强与珠三角地区的交流与合作，进一步释放内地的消费潜力。

 多元化。澳门酒店业过去长期靠驱动，产业结构单一，业目前正遭遇连续负增长，未来酒店业需要寻求多元化发展，以寻求更多机会。市场定位的多元化是

酒店集团在日益激烈的市场环境下为求生存和发展而进行的深度市场细分；产品功能的多元化则是酒店集团为追求更优质的服务、满足更多的市场消费者而进行的酒店产品和服务的创新改造。酒店集团通过多元化发展能够提升酒店服务质量，增加酒店经济效益。多元化发展是提升酒店集团竞争能力的重要途径。

 特色化。澳门虽小，但有诸多特色，特有的葡语文化、赌场文化。酒店也别具特色，威尼斯人酒店本身已成为旅游吸引物。这种特色标签成为澳门酒店业的核心吸引力之一，保持并强化这种特色有助于澳门酒店业接下来的发展。

3.4 威胁

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内地。因为中国内地游客占澳门入境游客总数的一半以上，而内地居民前

往澳门需要经过审批。内地实行的禁赌实质上与澳门业的发展存在不一致，一

旦内地认为澳门的业对内地造成不良影响时，收窄前往澳门的审批额度，澳门业以及酒店业将会受到非常显著的影响。

 人力资本。澳门人口只有63万，较少的总人口可能使未来基层员工用工成本上升，高级管理人员不足。

 竞争加剧。俄罗斯、日韩以及东南亚国家开放部分地区赌权，将会分流部分内地游客。

 变化的游客结构。内地年轻游客更加倾向于出境游，赴澳门的内地游客也呈现年轻化的趋势，年轻人的需求和理念不同于之前的消费群体，这种变化可能会让澳门在这一轮竞争中落后，是威胁也是机会。 S优势 交通 制度与 品牌 服务与产品 人文 国际化 O机会 区域合作 多元化 特色化 T威胁 内地 人力资本 竞争加剧 变化的游客结构

OS优势机会组合 保持现有特色同时，关注客户需求，多元发展，加强区域合作。 TS威胁优势组合 利用优势，注重长远发展，降低威胁 展 OW机会劣势组合 抓住机会，有目的地弥补劣势 TW威胁劣势组合 制定发展规划，有序发W劣势 资源 产业结构 客源地单一 四、结语

旅游业是澳门经济的支柱，酒店业则是澳门旅游经济的中坚力量。

澳门酒店业在2002年赌权开放之后一直保持高速增长，具体表现在酒店及公寓场所数、客房数、入境游客总数的增加。其中，酒店增长主要因为高星级酒店的增加，入境游客增加主要因为内地开放居民的赴港澳自由行，如今内地游客已经占入境游客总数的半数以上。但是随着内地的调整、经济形势的变化以及周边社会文化的影响，澳门酒店业近两年的发展情况受到了较大的影响，表现在入境游客人数、入住率、营收等指标出现不同程度的下滑或整张速度下降。澳门酒店业面临的外部竞争压力和内部转型压力都比以往更大，但是澳门酒店业的机遇仍然很大，坚持自身特色，走多元化发展道路，加强区域合作，澳门酒店业仍然活力无限。