金融产品营销课程内容

模块 学习情境 工作任务 学习目标 学习内容 1 金融产品认知 1. 能了解金融产品的1、 金融产品的概念 全面掌握金融2、 金融产品的分类 含义、特征 市场上金融产3、 各类金融产品的优劣势 2. 能掌握金融产品的品的特点 4、 金融产品 类别 制定金融产品1、能运用金融产品营1、金融产品营销流程与计短期营销计划 销流程的知识分析相划的内容 关案例 2、金融产品营销流程选择2、能运用金融产品营时应考虑的因素。 销计划的知识分析相3、金融产品营销计划的内容 关案例 3、能运用金融产品营 销流程和营销计划的知识为证券公司或保险公司等金融企业制定产品营销计划。。 对金融产品营1、能运用产品营销环1、掌握金融产品营销环境销环境进行分境的各种分析方法分的概念、构成以及与金融产析并形成报告 析相关案例 品营销活动的关系。 2、能运用金融产品营销环境的有关知识分2、掌握金融产品营销环境析商业银行产品的营的分析方法及应对策略。 3、掌握宏观营销环境的各销环境 3、能运用金融产品营项内容。 销环境的有关知识分4、掌握微观营销环境的各析保险公司产品的营项内容 销环境 4、能针对某一金融产品进行详细的营销环境分析 1对金融产品购买者行为进行分析 2对某以金融产品进行市场调查分析 1.认识购买者市场的特征 2.了解购买者的细分市场 3.掌握营销购买者行为的因素 4、对不用的金融市场进行细分 5、能设计金融产品调1.目标市场选择的含义 2.目标市场选择的策略 3.金融产品调研的几种方法 4.金融产品细分的分类标准 5.调查问卷的方法和技巧 6、调查报告的撰写方法 2 金融产品短期营销计划 3 金融产品营销环境分析 4 金融产品购买者行为分析与市场调查 查问卷 6、能根据调查问卷撰写金融产品市场调研报告 制定有效的营销策略方案 1、能针对特定金融产品进行营销策略分析 2、能较好的理解金融产品营销策略对金融产品营销的重要性 3、能掌握金融产品营1.金融产品策略的含义 2.保险业监管的有关规定 3.营销金融产品价格变动的因素 4.银行、保险、证券产品的策略 5. 银行、保险、证券产品的定价策略 6、金融产品的主要销售渠道 7、金融产品的主要促销渠道 5 金融产品营销策略 销的基本技巧和方法 6 金融产品网络营销 金融产品网络营销了解与分析 1、掌握网上银行的业务及操作方法 2、帐务网上证券业务平台以及其使用方法 3、掌握网上保险业务的运作模式 1、能用三种以上的方法预约客户 2、能开展电话营销活动 3.能灵活运用电话销售的技巧 1.网络营销、金融产品网络营销的概念 2.网络营销的特点与传统营销的异同 3.金融产品网络营销的种类 1.客户预约 2.电话销售流程 3.客户异议处理的原则 4.电话销售促成的原则 1、营销晨会流程 2、晨会内容的安排 3、晨会的组织与实施 金融产品电话营销 7 电话营销 营销晨会模拟 1、 能开展电话营销活动 8 营销晨会 2、 能开展营销晨会活动 3、能熟练的运用