产品开发管理需求调研
目录
文档控制.......................................................................................................................................... ii 修改记录.......................................................................................................................................... ii 审阅记录.......................................................................................................................................... ii 分发记录.......................................................................................................................................... ii 文档概述...........................................................................................................................................1 目的....................................................................................................................................................1 适用范围...........................................................................................................................................1 企业的业务概况...............................................................................................................................2 企业的产品概况...............................................................................................................................2 实施PDM 系统业务动力...............................................................................................................3 各部门基本情况...............................................................................................................................4 企业研发流程管理...........................................................................................................................4 一般文档管理..................................................................................................................................5 设计图档管理..................................................................................................................................6 零件、BOM 及变更管理................................................................................................................7 历史系统集成管理........................................................................................................................10 其它方面........................................................................................................................................11 用户.................................................................................................................................................12 网络文化........................................................................................................................................13 PDM 项目实施..............................................................................................................................15
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文档概述
本问卷是公司根据PDM 企业实施最佳实践和对电子行业PDM 实施的基本理解而
撰写，旨在了解企业基本的业务流程、框架和PDM 基础数据并希望通过此次调研给出实 达PDM 实施规划。
目的
了解企业实施产品数据管理系统的基本业务驱动力
了解目前企业各个部门在产品开发管理、流程管理方面的业务瓶颈 为PDM 实施规划进行数据收集
适用范围
PDM 实施
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企业的业务概况
请提供您企业最新的业务年报（或介绍产品线、市场定位、运营收入、利润、市场份额 等企业业务概况）。
请描述您企业（部或分厂）及研发部门（科或室）的组织架构及相关职能、人员分布、 地理位置分布。
请介绍您企业的主要合作伙伴、供应商。
请列出您企业国内外的主要竞争对手。面对激烈的市场竞争，您的企业存在那些竞争优 势及劣势。
请介绍您企业的中长期业务发展战略，目标和相应的举措。
企业的产品概况
您企业目前向客户提供哪些产品，各产品线的业务比重如何？
您企业每年进行多少种新产品的研发及老产品的改造换型？新产品的平均研发周期和老
产品的换型周期有多长？
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请描述目前的主要制造模式。(例如：依定单制造、依库存制造、依订单设计等) 请描述目前产品的复杂度，如是否存在大量的共用件（跨平台）？
实施PDM系统业务动力
在不断开发和制造满足市场需求的过程中，您的企业面临哪些困境（例如：质量管理、 异地协作等）？通过实施PDM，您希望减少或消除哪些主要的业务问题或瓶颈？ 在产品研制过程中的信息共享和重用（例如：建立基于项目的文档管理机制）。 物种压缩及零部件优化（例如：模块化、标准化等）。 企业内部的研发过程及质量控制。 零部件供应商的质量控制与协作管理。
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各部门基本情况
建议先了解各个部门的基本职责，然后确定对那些部门进行更加详细的调研。 【相关表格请参考附件】
企业研发流程管理
请描述本企业的产品研发流程，应包括新产品的开发，老产品的换型，以及如何划分产 品研发的阶段。
对于项目型的产品开发，您企业是否采取项目管理的形式进行管理？如果是，请描述其 采用的运作方式（如组织架构，人力资源配置等）。
目前企业如何管理产品开发的进度、由谁负责、应用何种工具？是否能够在各个部门之 间进行方便的协调？
对于研发流程各阶段规定的阶段交付、齐套性检查和文档管理，目前企业是如何处理 的。有何困难？
企业是否通过的相应的质量及环保体系认证，如ISO9000、ISO14001、QS9000、 TS16949 等？
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目前如何执行标准中所规定的产品研制流程。相应的流程是否实行电子化或者建立了模 板？
在标准认证维持方面，目前企业碰到的最大问题，或者希望IT 系统能够帮助解决的瓶 颈？
一般文档管理
（注：设计图档将在后续章节进行讨论。） 请介绍目前您企业中文档的归档方式及存在的问题。（例如：按照项目、按照部门等组 织方式）。
目前各种文档如何进行编码，是否需要PDM 系统提供自动编码？
企业是否要求进行电子化归档？如何保证电子图档和纸质图档的一致性？ 实施PDM 将会涉及哪些文档的管理（主要描述目前企业文档的类型）？ 目前企业主要应用的文档著作工具、版本及平台。 目前如何实现设计文档和企业项目任务之间的关联性？
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目前如何实现多个项目之间的信息共享？目前对以往知识的重用主要表现在哪些方面？ 如何进行？有何困难？
目前如何实现各种格式文档的批注？
目前如何实现与客户及零部件供应商之间的信息共享？如何进行异地的信息传递？是否 建立了基于项目的信息访问端口？
目前如何实现各研发文档之间关联以及与相关零件/项目的关联性？
设计图档管理
（注：设计图档包括三维模型和二维图。） 设计图档作为描述产品结构的有效信息，在您的企业里有哪些不同的类型？（如三维模 型，二维图，扫描TIFF 图）
目前在您的企业里，何种图档属于受控对象？在管理三维模型和二维图档的关联性方面 有何问题？
请介绍图档的编码规则 （是否采用相应的零部件号）？
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目前企业主要应用的图档著作工具、版本及平台。在您的企业里是否对著作工具和格式 的使用进行规范化？
对于三维几何模型和二维图档（包括纸质图档），您是如何定义其安全性的（内 部，与合作伙伴之间）？
目前需要利用电子化管理的图档大约有多少张？已经电子化的数据量大约有多少GB? 目前采用何种方式管理零件、图纸以及文档间的关联关系？(例如：零件可以隶属于或包 含什么图纸、文档或其他零件？图纸可以隶属于或包含什么零件、文档或其他图纸？文 档可以隶属于或包含什么图纸、零件或其他文档？) 图档和零件是否一一对应？
零件、BOM及变更管理
请描述目前您企业中产品结构的划分及定义，例如，产品－整机－整件－零件。
零部件采用何种编码方式，自动编码（来自其他IT 系统）还是手工控制编码，采用流水 号还是采用命名规则？
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现有产品BOM 中是否存在合作伙伴或供应商的零件编码，如何对其进行控制。 请描述新件号的申请和控制流程，及控制零件类型和数目无序增长的措施。 设计重用及标准化主要体现在哪些方面？目前是否有对应的实现手段？
在您的企业中是否维护零件的主信息（如名称、重量、单位），哪些人员具有维护的权 限？
采用何种方式标识零件在产品研发和改进过程中的有效性，常用的方式有零件的版本 化，零件编码中附加状态标志。存在的问题？
如果您的企业已对零件的状态进行了定义，请提供相应的定义规范。
如何控制零件的修改？如何进行共用件管理？如何进行旧器件的淘汰流程？
在您的企业中存在哪些类型的BOM，如EBOM，MBOM？请介绍EBOM 与MBOM 相 应的管理流程及处理方式。
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目前，在EBOM 中如何对选装件，替换件进行描述？存在的问题。 对变型零件如何进行管理，如相同零件不同颜色，左右对称件等？
一旦EBOM 发生变更，如何控制BOM 的有效性，如是否采用生效日期，批次等控制手 段？目前存在的问题。
在您的企业里，是否需要对零件，EBOM 的更改进行跟踪，或保留历史记录？
目前企业的设计变更种类大约为多少种？其中哪一种类型最多？企业是否每年进行相关 的统计分析并制定相关的减少更改的措施？请提供变更流程规范文档。 变更过程中会生成哪些文档？请提供此类文档的样本及功能描述。 对图档的更改，目前受控的对象是纸质还是电子文档？存在的问题。
是否了解CMII 标准？是否愿意采用CMII 认证的更改流程，该流程结合了制造业应用的 最佳实践 （Best Practice）？
通过PDM 的实施，您期望对变更过程的管理效率如何提高？
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目前如何管理产品数据从设计到制造的发放控制？
历史系统集成管理
这一节会着重讨论企业既有的业务信息系统。即使您没有任何信息系统，也请留心下面 的问题。大多数情况下既有系统的相关文件可以回答下列问题。您无须赘述上述文件中 的部分，仅请提供跟问题相关的文件。
企业目前有没有类似的信息系统来处理即将纳入PDM 的数据？如果有是什么信息系统？
这些系统是如何实施的？该系统是如何客户化开发出来的？ 目前企业的OA 系统是什么？E_Mail 系统？
企业是否具有LDAP 服务器？企业的组织架构和用户信息存储于那个系统？ 企业的ERP 系统是什么？
目前与ERP 系统主要传递的数据类型？采用的方式？由哪个部门负责往ERP 系统进行信 息的录入？
与ERP 系统信息通信频度有多高？(例如：实时、每日、每周、需求触发等)
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数据通过什么方式来通讯？(例如：批处理、自动、手动等)
这些系统的采用什么集成方式？(例如：命令行、API、Corba 等) 有没有系统接口文件？是电子版的吗？
PDM 会不会完全取代既有系统，如果不是，您希望哪些功能在原系统中保留？
其它方面
您认为PDM 应该实现哪些功能？(例如：工作流、CAD 集成、配置管理、企业数据搜索 等)
例如：工作流、CAD 集成、配置管理、企业数据搜索、自动备份、自动提示等。 您认为PDM 实施的最主要解决企业的哪几个问题？ 一两年内企业是否希望实现多地域分布式的PDM？ 企业或部门哪些业务领域会对PDM 非常感兴趣？
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用户
这一节会关注于系统的用户、他们扮演的角色以及如何和系统交互。大多数情况下既有 系统的相关文件可以回答下列问题。您无须赘述上述文件中的部分，仅请提供跟问题相 关的文件。 用户
PDM 中会存在哪些用户角色？(例如：电子工程师、质控工程师、项目领导、软件工程 师、数据控制员、管理员、项目经理、设计师、供应商、客户等) 每阶段实施完毕大约会有多少用户使用系统？
您需要对用户权限做什么？(例如：根据项目、部门、岗位、角色等分配适当的权限) 是否倾向于全体用户使用相同的用户界面方式使用PDM 系统、还是需要针对特定的功 能、地点、角色、项目采用不同的界面？
参与多个项目或使用不同站点的用户是否需要彼此通信以及共享信息还是只是偶尔合作 一下？
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网络文化
企业即将使用PDM 的用户是否已具备使用Intranet 的条件？ 是否熟悉WEB 风格的交互？
企业是否已经具备了一种以WEB 为中心的文化氛围？ 客户端
请使估算一下有可能拜访PDM 的客户机操作平台的种类及相应的用户数。企业打算如何 升级客户机？
例如：操作系统统一为windows98、浏览器为IE5.5,用户数为40 人左右。 服务器
请估算一下将支持PDM 的服务器的操作平台种类以及数量。企业是否打算为PDM 购置 新服务器还是将PDM 安装在已有的服务器上？ 电子邮件
企业是否使用电子邮件作为主要的通信手段？企业使用什么邮件服务器？(例如：
UNIX、NT、MS Exchange、CCMail 等)贵公司使用什么邮件客户程序？(例如：IE、 CCMail 等)
输出设备
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PDM 是否会使用输出设备，如果有有多少台什么类型的设备？并请指出用户使用输出设 备的方式(例如：默认设置还是手工选择) WEB
企业是否使用并经营Intranet 站点？如果有是用做什么目的？
该站点采用哪种应用技术？(例如：MS IIS、Netscape Server、Apahce 等)
PDM 里的功能是否需要被该站点链接以及链接到什么程度？(例如：仅对某些标准模 块、页面进行链接，对内嵌的功能进行准确的链接) 网络
用户的台式客户端和信息系统采用哪种网络通信协议？(例如：TCP/IP、IPX 等)采用哪 种局域网？(例如：百兆以太网、百兆令牌环等)
企业和广域网的连接带宽如何？(例如：ISDN、K/1M/10M 专线等)
企业是否会有用户透过防火墙来操作PDM？防火墙是否某些端口的开放？(例如： 某些防火墙只允许HTTP 服务)目前PDM 没有考虑防火墙的因素。 安全
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贵公司有没有特殊的安全要求，是否因项目而异？我们建议根据用户名、密码以及角色 来判定权限。 数据迁移
这一节会关注在需要移植入PDM 的数据。典型的数据迁移是通过CSV 文件(逗号分隔的 数据值文件)。这一节的相关内容可能已在前面被提及，您可以参考前面的信息。 (23) PDM 实施是否需要移植既有系统或产品的数据？如果没有请跳到下一节。 PDM 需要加载哪些类型的数据？
既有数据中哪些属性/特征需要被移植？(例如：作者、状态、创建日期等)
需要移植的数据量有多大？请使用附表三来按数据类型分类估算。(例如：25 万份TIFF 文件，共计23GB)
PDM项目实施
PDM 项目选型
是否成立的项目选型小组？项目选型小组组成？
是否准备了内部的PDM 项目需求报告？是否可以与共享？
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是否邀请第三方咨询顾问或者合作伙伴参与项目选型和实施？ 供应商选择主要考虑的依据？ 实施
什么因素会影响实施的优先级？业主应该多多参加关于PDM 效益的培训。例如：PDM 可以加速产品化，提高资金利用率、人员利用率、项目研发速度以及提高关键资源的可 用度。
哪些内部资源可用？例如：企业内部的IT 部门、系统管理员、PDM 管理员等。 哪些外部资源可用？例如：现有的系统集成商。
应该关注项目实施的哪些问题？是否拟制了PDM 的实施规划？各项业务需求的优先级如 何？（请列出前三项）
如果PDM 系统的实施与某一新产品的研发相结合，请对该项目的概况加以描述。
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其他问题
请补充其他您认为现阶段很重要的需求。
