国内外润滑油基础油市场供求情况及需求预测

化・工技术经济　第２５卷第１期　２ｏｏ７年１月　２８・　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＴＥＣＨＮｏ—ＥＣＯＮｏＭＩＣＳ　国内外润滑油基础油市场供求情况及需求预测　白雪松．于殿名　（石油和化学工业规划院，北京　１０００１３）　摘　要：我国润滑油基础油市场呈“三分天下”之势：美孚、壳牌等为代表的公司控制了高档油市场。市　场占有率为１０％；中国石油和中国石化为代表的大型国企，占领中档油市场。市场占有率为６０％；地方和民营　企业在低档油市场占优势，市场占有率为３０％。根据国内基础油生产能力过剩，又要大量进口高档油的情况，　建议老企业可改造为“老三套”与加氢技术结合的生产技术。　关键词：润滑油基础油；市场调查；市场需求分析　文章编号：１００６—２５３Ｘ（２００７）０１—００２８—０７　中图分类号：ＴＥ６２６．３　文献标识码：Ａ　１概述　润滑油由基础油和添加剂调和而成。典型的　润滑油一般由７５％一８５％的基础油和１５％～２５％的　表２我国润滑油基础油系列标准　添加剂组成。润滑油一般指在各种发动机和机械　设备上使用的液体润滑剂，广泛用于机械、汽车、　冶金、电力、国防等行业。　国外各大石油公司过去曾经根据原油的性质　和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、巾间基　基础油、环烷基基础油等。美国石油协会（ＡＰＩ）　于１９９３年将基础油分为五类（ＡＰＩ　１５０９），并将　其并入ＡＰＩ发动机油发照认证系统（ＥＯＬＣＳ）中。　ＡＰＩ基础油具体分类情况和我国润滑油基础油系　列标准见表１和表２。　表１　ＡＰＩ基础油分类　划　量　硫含量质量　分数／％　Ｉ　Ⅱ　Ⅲ　可满足其主要要求，但是该方法收率低、能耗物　耗高，该方法总能力呈现大幅下降趋势。润滑油　品质要求不断提高．世界润滑油基础油正由ＡＰＩ　Ｉ类向ＡＰＩ　ＩＩ／１１１类转变。以满足不断提高的法规　和环保要求，因此，加氢基础油需求量逐步增加，　粘度指数　（ＶＩ）　８０—１２０　８Ｏ一１２０　＞１２０　加氢技术发展迅速　应用加氢技术生产的润滑油　基础油，其硫、氮及芳烃含量低，粘度指数高，　热氧化安定性好，挥发性低，换油期长。目前，　全球加氢基础油用量占基础油总量的１０％左右。　＜９０　≥９０　≥９０　且／或＞０，ｏ３　且≤０．０３　且≤Ｏ．０３　Ⅳ　Ｖ　聚　一烯烃（ＰＡＯ）基础油　除Ｉ～Ⅳ以外的各种基础油　另外．聚　烯烃合成油（ＰＡＯ）具有较高的粘度　指数　优良的低温性能和热氧化稳定性，在军用　和高档内燃机中被采用，但它的价格了在工　润滑油质量的改进主要从以下两个方面着手：　一业润滑油中的广泛应用。２Ｏ世纪９Ｏ年代，国外　开发了由天然气生产合成润滑油（ＧＴＬ）的技术，　是通过基础油生产技术的改进来提高基础油的　品质，二是通过润滑油配方技术的改进来提高产　品的质量。在这两方面中，基础油是基础，添加　剂是关键。润滑油基础油生产的传统方法是溶剂　收稿日期：２００６—１２－ｏ６　作者简介：白雪松（１９７ｏ一），男，河北省人，高级工程师，主要　从事石油化］二及天然气化工项目规划及咨询工作。　精制，对ＡＰＩ　Ｉ类基础油采用传统的溶剂精制即　维普资讯 http://www.cqvip.com

第ｌ期　白雪松等：国内外润滑油基础油市场供求情况及需求预测　・２９・　它与ＰＡＯ一样都是异构烷烃，性能比较接近。大　规模生产后，其价格将低于ＰＡＯ，是一类具有发　展前途的基础油。　２国外供应状况及预测　２００４年，世界润滑油基础油生产企业超过　１７０家．总生产能力达到４　８００万ｔ／ａ左右，产量　约３　４００万ｔ。２００４年世界润滑油基础油表观消费　量约３　４００万ｔ。常规基础油（Ｉ类）虽然目前居　主导地位。约占需求量的８５％以上，但需求量在　不断减少：非常规基础油（Ⅱ类和Ⅲ类）需求量　在增长，供不应求，增长速度将达到ＧＤＰ增长速　度的２倍。　２．１北美　目前北美基础油生产能力为２３．１万ｂｂｌ／ｄ　（１　１５５万ｔ／ａ），生产Ｉ、Ⅱ类油。１／２以上的石　蜡基油炼制能力生产Ⅱ类油。北美基础油主要生　产企业有ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ、Ｍｏｔｉｖａ、太阳石油公司、　Ｅｘｃｅｌ　Ｐａｒａｌｕｂｅｓ、ＣＨＥＶＲＯＮ、Ｖａｌｅｒｏ、Ｃｉｔ—ｃｏｎ、　Ｅｒｇｏｎ、Ｅｑｕｉｌｏｎ、加拿大石油公司、马拉松石油公　司、帝国石油公司、壳牌公司等。　在过去ｌＯ年间，北美润滑油基础油生产发　生了重大变化。１９９６年北美生产石蜡基基础油　１８．０３万ｂｂｌ／ｄ，其中溶剂精制生产的Ｉ类基础油　为ｌ４．２１万ｂｂＷｄ（占７８．８％），加氢生产的Ⅱ、Ⅱ　和ＩＩＩ类基础油为３．８２万ｂｂｌ／ｄ（占２１＿２％）。可是　到２００４年，生产石蜡基基础油ｌ８．１４万ｂｂｌ／ｄ（增　长０．６％），其中Ｉ类基础油减少到８．８６万ｂｂｌ／ｄ　（占４８．８％），Ⅱ、Ⅱ　和Ⅲ类基础油增加到９．２８万　ｂｂｌ／ｄ（占５６．２％）。有的溶剂精制厂已经关闭，有　的经过改造用加氢生产Ⅱ／Ⅲ类基础油。这种状态　将一直持续到２００６年Ｍｏｔｉｖａ公司阿瑟港炼厂润　滑油装置扩建竣工。如果没有其它变化，加氢能　力将占到基础油生产总能力的５５％。异构脱蜡能　力将达到ｌＯ．６５万ｂｂｌ／ｄ，接近脱蜡总能力的　４０％。基础油生产方法的变化是汽车工业发生变　化的要求，尤其是轿车对发动机油的要求提高。　减少轿车污染物排放和提高燃油经济性．要求使　用低粘度、低挥发性发动机油，使低ＳＡＥ级发动　机油的需求稳步增长。美国１９９６－－２００４年　ＳＡＥ５Ｗ一２０／３０发动机油的用量已从１４．３％增加到　２９％。随着低ＳＡＥ级油的用量在增加。对基础油　粘度、挥发性等方面的要求比ｌ０年前更加苛刻，　迫使炼油厂采用加氢和异构脱蜡工艺生产成份主　要是异构烷烃的高粘度指数基础油。　２．２欧洲地区　西欧基础油生产能力为１５．８万ｂｂｌ／ｄ（７９０　万ｔ／ａ）　主要生产Ｉ类油。２００５年，壳牌公司将　关闭在德国汉堡的装置，ＢＰ公司将关闭在英国科　利顿的装置，从而使Ｉ类油生产能力减少１．５３６　万ｂｂｌ／ｄ。Ｎｅｓｔ公司和道达尔公司计划于２００６年　扩增１．１万ｂｂｌ／ｄ１１１类油生产能力。　中东欧包括俄罗斯的生产能力趋于下降。欧　洲使用高性能Ⅲ类基础油的时间已经很长。这是　因为欧洲实际上没有加氢裂化生产的Ⅱ类基础　油。虽然在２０世纪８０年代和９０年代壳牌和埃　克森美孚公司就用软蜡异构化来生产高粘度指数　基础油，但加氢裂化尾油还是生产Ⅲ类基础油的　传统原料。　欧共体国家的主要问题是减少污染．因而要　求轿车和重负荷车辆减少污染物的排放，措施是　使用低硫的清洁燃料和改造发动机增设尾气处理　系统。为满足燃油经济性要求，欧洲趋向于使用　低ＳＡＥ燃油。这在过去通过使用价格昂贵的聚　一烯烃（ＰＡＯ，１Ｖ类基础油）来实现。现在ｍ类　基础油专门用在ＳＡＥ５Ｗ—ＸＸ级油中．而ＰＡＯ主　要用在最低ＳＡＥ级油中．只是在考虑经济性时．　才加Ⅲ类基础油。实际上，欧洲轿车发动机油　（ＰＣＭＯ）配方中增加了低ＳＡＥ级油的挥发性限　制，因此低ＳＡＥ级低挥发性油中高性能ｍ／Ⅳ类　基础油的用量有了很大增长，预计到２００６／２００７　年约有５０％的ＰＣＭ０将要用高性能的基础油调　制，余下的份额将没有燃油经济性指标．用传统　的低硫Ｉ类基础油即可满足要求。　２．３亚太地区　亚太地区现有基础油生产能力约１　３００万ｔ／ａ．　拥有基础油生产厂４２座。现有能力的３Ｏ％以上　为Ⅱ类或Ⅲ类油产能。埃克森美孚亚太公司在　新加坡裕廊岛的Ⅱ类油生产能力为９０万ｔ／ａ。　该公司是该类油最大的生产商。ＳＫ公司是韩国　最大的炼油商。现拥有亚太地区最大的Ⅲ类油　生产能力。　中东生产的基础油全部为Ｉ类油，但壳牌公　司、萨索尔一雪佛龙公司都与卡塔尔组建合资企　业，建设ＧＴＬ项目。包括基础ｔ由装置。埃克森美　孚公司也与卡塔尔组建合资企业．包括３．０８万　ｂｂｌ／ｄ基础油能力．定于２０１１年投产。待上述装　维普资讯 http://www.cqvip.com

化・工技术经济　３０・　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＴＥＣＨＮＯ—ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ　２ｏｏ７年第２５卷　置完成后，三套装置将使卡塔尔成为高质量基础　油料最大的出口国。　亚太地区的市场非常复杂，因为经济、工业　化水平和技术要求差别很大。因此，高档润滑油　和基础油只在日本和韩国等国家使用，这些国家　的市场也比较成熟。２００２年日本ＳＧ级轿车发动　机油已占到市场的１００％，韩国也占到９０％．中　国只占２３％。为提高燃油经济性，要使用低粘　度润滑油。日本特别明显．２００５年汽油车和柴　油车提高燃油经济性的目标已经确定。低ＳＡＥ　５Ｗ一３０油在日本和韩国用得较多，其它一些国　家如中国，主要还在用ＳＡＥ１０Ｗ一３０、１５Ｗ一４０和　单级油。目前。亚太地区高性能基础油主要用在　轿车发动机油，重负发动机油和工业油的用量还　不大。　２．４世界　２００５年开始。一些基础油生产装置扩能项目　陆续启动。所有已知的新增能力将生产Ⅱ类、Ⅱ　类、Ⅲ类和ＧＴＬ（天然气合成油）基础油，采用　更高效率的工艺和更好的催化剂技术来生产基础　油。新的催化剂可使基础油生产装置的生产能力　利用率提高到９４％．而不是常规的７５％～８０％。随　着正在新建中的一批Ⅱ／Ⅲ类基础油装置投产，特　别是费一托合成蜡生产Ⅲ类基础油的装置数量增　多．常规基础油生产厂维持经营将更加困难，许　多厂将被迫关闭。Ｓｈｅｌｌ公司宣布关闭其在美国的　两个Ｉ类石蜡基础油生产厂。　随着世界环保法规的提高及燃油经济性的要　求，世界润滑油基础油仍将向加氢技术方向发展，　世界基础油市场正处于常规基础油向非常规基础　油的转变时期，Ⅱ、Ⅲ类基础油的需求将增加，　特别是在北美、西欧和亚洲。预计到２０１０年，世　界润滑油基础油需求量将达到４　０８０万ｔ。２００５～　２０１０年间，年均需求增长率为３．１％。其中Ⅱ、Ⅲ　类基础油的需求将占到世界基础油总需求量的　２０％。今后Ⅲ类基础油的需求主要取决于汽车对　减少排放、提高燃油经济性和延长润滑油换油期　的要求。市场主要是北美、欧洲和亚太地区。包　括经济快速增长的中国。由于经济性优于ＰＡＯ，　预计在近期用Ⅲ类基础油替代ＰＡＯ会继续增加，　预计未来５—１０年Ⅲ类基础油的需求年均增长速　度为７％～ｌ０％。　３国内市场分析与预测　３．１国内供应状况　３．１．１生产能力　２００５年，国内润滑油基础油生产能力超过　４７０万ｔ／ａ，产量约３４６万ｔ。润滑油基础油生产　主要集中在中国石油和中国石化两大集团公司。　其中。中国石化基础油主要生产企业有高桥石化　公司、茂名石化公司、燕山石化公司、荆门石化　总厂、济南炼油厂等；中国石油基础油主要生产　企业有兰州炼化分公司、大连石化分公司、克拉　玛依炼油厂、独山子炼油厂、大庆石化、辽河油　田石化、抚顺石化、锦西炼化、大庆炼化等。润　滑油基础油生产绝大部分属于Ｉ类基础油，而Ⅱ、　Ⅲ类基础油主要以进口为主。我国主要的基础油　生产装置见表３。　表３国内主要的基础油生产装置　．，　生产企业　装置能力　中国石油　大连石化分公司　兰州石化分公司　克拉玛依炼油厂　独山予炼油厂　辽河油田石化　大庆石化分公司　锦西石化分公司　大庆炼化分公司　抛　∞　∞　∞　加Ｍ　玉门炼化分公司　抚顺石化分公司　南充炼化分公司　中国石化　茂名炼化分公司　高桥石化分公司　燕山石化分公司　荆门石化分公司　济南炼油厂　河南油田炼油厂　杭州炼油厂　金陵石化分公司　江汉石化　地方炼油厂　全国合计　２　椰维普资讯 http://www.cqvip.com

第１期　白雪松等：国内外润滑油基础油市场供求情况及需求预测　・３１・　３．１．２产品类别分布　国内润滑油基础油生产企业按产品类别分布　有以下三种。　（１）石蜡基基础油　以大庆原油为依托生产石蜡基基础油的厂家　有大连石油化工公司、大庆石化总厂、大庆石油　天然气化工总厂、抚顺石油二厂、锦西石化总厂、　燕山石化公司炼油厂、高桥石化公司炼油厂、茂　名石化公司炼油厂等。石蜡基基础油合计占润滑　油基础油的５５％～６５％．是生产内燃机油的优质　原料。　（２）中间基基础油　中间基基础油生产的厂家有济南炼油厂、荆　门炼油厂、兰州炼油厂、玉门炼油厂、南阳油田　炼油厂、锦西炼化总厂等，合计占润滑油基础油　的２５％一３０％。　（３）中间基、环烷基基础油　以油为代表作为原料的生产中问基、环　烷基基础油的厂家有独山子炼油厂、克拉玛依炼　油厂、大港炼油厂、辽河油田石化总厂等．合计　占润滑油基础油的１０％～１５％。是生产工业用油和　电器用油的优质原料。２００５年．中国石油变压器　油生产销售量超过ｌ５万ｔ，占国内６２％的市场份　额，其中克拉玛依炼油厂变压器油生产销售量超　过１０万ｔ，占中国石油销量的７２％。国内市场的　４３．３％，成为国内首家电器绝缘油生产和销量超过　１０万ｔ的企业，同时也成为亚洲最大的电气绝缘　油生产商。　目前，我国润滑油基础油生产技术仍以溶剂　精制等“老三套”工艺为主（占总能力的８０％左　右），由于国内近年Ⅱ类和Ⅲ类基础油的需求也在　快速增长，加氢技术已经成为今后发展的关键。　我国从２０世纪９０年代初开始采取引进国外和国　内自主开发两种方式发展润滑油加氢技术。目前　国内润滑油加氢技术可以归纳为４种：法国石油　研究院（ＩＦＰ）加氢处理技术；雪佛龙（Ｃｈｅｖｒｏｎ）　异构脱蜡技术；石油化工研究院（ＲＩＰＰ）润滑油　加氢处理与传统工艺组合技术；抚顺石油化工研　究院（ＦＲＩＰＰ）加氢处理技术。　目前建成投产的加氢装置有兰州石化公司　炼油厂生产超高粘度指数（ＶＨＶＩ）基础油的加　氢处理装置；大庆炼化公司炼油厂生产高粘度　指数基础油的加氢异构脱蜡装置：克拉玛依炼　油厂全氢型高压加氢生产低芳烃环烷基润滑油　工业装置；荆门石化总厂润滑油加氢改质装置；　高桥石化公司炼油厂的润滑油加氢处理装置。　兰州、大庆和荆门三套加氢装置生产Ⅱ类或Ⅲ　类基础油，装置能力达到７Ｏ万ｔ／ａ，但目前产　量仅４Ｏ万ｔ左右。装置开工率不高。原料不足　和下游销售渠道不顺畅是造成装置开工率不高　的主要原因；另外，装置负荷低也增加了产品　的成本，产品售价较高也抑制了消费市场的扩　大。随着我国润滑油加氢装置的建设。将提供　更多加氢基础油，将促进国内润滑油生产技术　水平和质量的提高。预计未来５年内我国润滑　油加氢能力将达到１８０万ｔ／ａ．将达到全国总能　力的３０％以上。　２ｏｏ５年由于世界润滑油及基础油需求增长较　快，而亚洲地区基础油需求增长尤其突出，日本、　韩国对我国的出口减少，国内基础油供应吃紧。　价格上升幅度明显加快。２００６年，国内主要润滑　油及基础油产量仍快速增长。按目前了解到的情　况应较去年同期增长幅度超过１０％。　３．２国内进出口分析　３．２．１进口　（１）进口量、价齐升　２０００年，国内润滑油基础油进口量４５．３万ｔ．　进口平均价格３２６美元／ｔ，出口量９．４万ｔ，出口　平均价格２３３美元／ｔ。２００５年，国内润滑油基础　油进口量增加到９３．５万ｔ，进口平均价格５７７美　元／ｔ，而出口量降低到６．８万ｔ，出口平均价格　５２６美元／ｔ。可见，国内润滑油基础油进口量逐年　增加，而出口量逐年减少。润滑油基础油价格则　大幅上涨，进口到岸价２００５年较２０００年上涨　７７％。２ｏｏ０—２００５年国内润滑油基础油进出口量　及价格情况如图１和图２所示　＼　曲｛　口　哥　｛封　景　ｎ　酋　醐　蚝　：　垒　　．．　．　赆　］．　＿一　２０００年２００１年２００２年２００３年２００４年２００５年　口进口量；口出口量　图１我国近年润滑油基础油进出口量　维普资讯 http://www.cqvip.com

・３２・　７　６　５　４　３　２　ｌ　∞∞∞∞∞∞∞０　—　．　一＼斑￥厚嚣瑚　化工技术经济　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＴＥＣＨＮＯ—ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ　２００７年第２５卷　皿墨进口平均价格　一出口平均价格　图２我国近年润滑油基础油进出口价格走势　（２）进口商相对集中　２０ｏ５年我国润滑油基础油进口量９３．５　万ｔ。我国基础油进口商相对集中，共有三十余　家，相对集中于合资润滑油企业，进口量超过２　万ｔ的进口商共１０家，其中６家为合资企业。　２ｏ０５年进口量前１０名公司依次为埃克森美孚（太　仓）石油有限公司、嘉实多（深圳）有限公司、埃　克森美孚（天津）石油有限公司、壳牌（天津）石　油化工有限公司、中石化国际产品贸易公司、浙江　壳牌化工石油有限公司、加德士（天津）润滑油有　限公司、二连市高陆对外经济贸易有限责任公司、　天津市轻化实业进出口公司、埃尔夫润滑油（广州）　有限公司等．前１０家公司进口量占全国５３．２％。　（３）进口地集中于亚太及周边国家和地区　我国润滑油基础油的进口主要来自新加　坡、日本、韩国和我国省等亚洲周边国家和　地区。另外，俄罗斯、乌兹别克斯坦等也占了较　大的份额。２００５年我国进口基础油９３．５万ｔ，　２００６年上半年进口量达到５９．４３万ｔ，较去年同　期增加２０％。２００６年进口基础油平均单价为８３１　美元／ｔ。２００６年上半年我国润滑油基础油进　口统计见表４。　（４）消费集中于沿海地区　我国华东、华南及渤海湾地区集中了大部分　润滑油生产企业，因此这些地区也是我国进口润　滑油基础油的主要消费地区．江苏、天津、广东、　浙江、内蒙及北京六省市进口基础油占全国９０％　以上。２００６年上半年我国主要基础油进口省市见　表５。　（５）进口以一般贸易方式为主　国内润滑油基础油进口贸易方式以一般贸易为　主。２００５年一般贸易进口占总进口量的８２．２％：其　次为来／进料加工贸易，占４　Ｏ％。据２００６年上半年　的海关统计，一般贸易进口量占总进口量的８３．３％。　表４　２００６年上半年我国润滑油基础油进口统计　表５　２００６年上半年主要省市润滑油基础油进口情况　３．２．２　出口　（１）出口量较小，价值较低　２００５年全年基础油出口量为６．８万ｔ。２００６　年我国基础油出口增长较快。１—６月份出口量达　到８．２２万ｔ。出口基础油平均单价为７ｏ４美元／ｔ。　我国基础油出口地集中于亚洲地区，主要包　括新加坡、韩国、越南、菲律宾和我国省等。　２００６年上半年我国润滑油基础油出口主要去　维普资讯 http://www.cqvip.com

第１期　白雪松等：国内外润滑油基础油市场供求情况及需求预测　・３３・　向详见表６。　表６　２００６年上半年我国润滑油基础油出口主要去向　（２）来料加１二装配贸易增长大　与进口贸易不同。出口贸易中来料加工装配　贸易占有较大的比重。２００６年，这种趋势更为　明显。２００５年，国内润滑油基础油出Ｅｌ贸易方　式以一般贸易方式为主，占总出口量７５．０％；其　次来料加＿Ｔ装配贸易，占２２．１％。而２００６年出　口贸易中５６．８％为来料加工装配贸易，仅４２．４％　为一般贸易。２００６年上半年基础油出口贸易统　计见表７　表７　２００６年上半年出口贸易情况　３．３　消费　２０００年，困内润滑油基础油产量２３０万ｔ，　净进Ｅｌ量３５．８万ｔ，表观消费量２６５　８万ｔ。２００５　年，困内润滑油基础油产量达到３４６万ｔ，净进Ｅｌ　量８６．７万ｔ，表观消费量达到４３２．７万ｔ。２０００—　２００５年期间国内润滑油基础油产量和消费年均增　长率分别为８．５％和１０．２％，进Ｅｌ量也显著增加，　国内自给率有所下降。２０００－－２００５年国内润滑油　基础油供需情况见表８。　预计２００５－－２０１０年问，国内基础油年均需　求增长率为６．４％，２０１０年需求量达到５９０万ｔ。　虽然目前基础油总生产能力过剩，但基础油品种　表８　２０００￣２００５年国内润滑油基础油供需情况　结构不合理，Ｉ类基础油生产能力过大。Ⅱ类以　上基础油生产能力不足，无法满足市场不断增长　的需要。预计２０１０年Ⅱ、Ⅲ类基础油的年需求量　将达到１５０万ｔ左右，约占总需求量的２５％。　３．４价格分析　近年来，随着国际原油价格的走高，我国润　滑油价格持续震荡上升。２００４年，我国润滑油基　础油市场价格基本在４　５００～５　０００元／ｌ之问波动。　２００５年，由于国际原油价格的大幅上涨，我国成　品油市场与国际价格未完全接轨，逐渐形成了国　内外市场价格的倒挂，影响了国内炼油行业生产　的积极性，润滑油基础油供应趋于紧张，市场价　格则有大幅度上涨。２００５年年初仅为４　６００　４　８００　元／ｔ，年底达到了６　０００～６　２００元／ｔ。而２００６年　以来，中国石化和中国石油两大公司加紧了对基　础油资源的销量控制，使市场价格进一步提高，两　大公司主要炼厂月提价幅度达到了２００～６００元／１．　近期市场价格已超过８　０００元／ｔ。润滑油市场价格　受原油价格及市场供应程度的双重影响，作为中　国最大的供应商中国石油和中国石化在今年加大　了对市场的控制力度，收紧批发货源，进口资源　也比较紧张，预计基础油价格仍将维持在较高的　水平上。　由于近年润滑油基础油进口量较大。国内基　础油价格与园际市场价格基本同步变化，而进出　口单价基本保持着５０～１００美元／ｔ的差价，也反应　了我国进Ｅｌ高端加氢基础油较多，而出Ｅｌ则以Ｉ　类油为主。　４我国润滑油行业发展趋势　４．１市场“三分天下”　润滑油行业由一个庞大而复杂的产业链条构　成．是一个高度竞争的产业市场。中国润滑油市　场特征表现为：高、中、低档润滑油并存；润滑　油利润集中在高档油，尤其是在高档车用润滑油　维普资讯 http://www.cqvip.com

化－工技术经济　２００７年　第２５卷　３４・　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＴＥＣＨＮ０一ＥＣＯＮ０ＭＩＣＳ　上；华东、中南、华北和东北地区是润滑油主要　消费地区。特别是高档润滑油。同时，在多年的　润滑油市场竞争中，形成了一个不是很均衡的　“三分天下”的竞争格局。一是以中国石油、中　同时，通过品牌信誉度的提升，在高端润滑油市　场收复失地。公司也加快了润滑油市场行　动，壳牌公司已于２００６年８月完成了对国内最　大民营企业统一石化的股权收购。同时，也没有　完全放弃低端润滑油市场，通过已经建立的营销　网络，渗入低端润滑油市场。而民企军团面临　国石化为代表的大型国企。在中端润滑油基础油　供应上占有优势。并建立起了以“长城”和“昆　仑”为核心品牌的“国企军团”，占据着６０％以上　较大困难，只有通过联合兼并、做大做强。站　的市场份额；一方是以壳牌、美孚、ＢＰ等大型　稳市场。　公司为核心的“军团”。对高档润滑油市　５结束语　场形成了有力的控制，市场占有率约１０％；三是　我国润滑油基础油生产中存在着严重的问题，　“民企军团”，地方和民营企业取得了低档油的优　表现为：基础油生产能力过剩，却需大量进口基　势，市场占有率约３０％。目前我国润滑油的市场　础油。体现了我国基础油生产装置结构的不合理：　格局，可以概括为：洋油竞争激烈。国货蓄势待　传统的老三套能力过剩，而高端基础油生产能力　发。高档油国际品牌一统天下，低档油国产品牌　不足。从我国国情考虑，老三套装置仍然会发挥　腹背受敌。　重要作用．但从润滑油生产技术的角度分析，润　４．２质量、品牌和资源在竞争中起重要作用　滑油加氢技术将不断发展，尤其是Ⅱ、Ⅲ类基础　中国石油和中国石化作为国内基础油的主　油生产技术，因此新建装置应当以加氢技术为主。　要供应商，加强了对于基础油资源的控制，扩　可以考虑将老企业改造为老三套装置与加氢技术　大了两大公司在中低端润滑油市场上的占有率。　相结合。　Ｓｕｐｐｌｙ，Ｄｅｍａｎｄ　ａｎｄ　Ｆｏｒｅｃａｓｔ　ｏｆ　Ｌｕｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ｂａｓｅ　Ｏｉｌ　ａｔ　Ｈｏｍｅ　ａｎｄ　Ａｂｒｏａｄ　ＢＡＩ　Ｘｕｅ．ｓｏｎｇ，ＹＵ　Ｄｉａｎ—ｒｕｉｎｇ　（Ｃｈｉｎａ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ　ａｎｄ　ＣｈｅｍｉｃＭ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００１３，Ｃｈｉｎａ）　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｏ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ　ｔｈｅ　ｍａｒｋｅｔ　ｓｉｔｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｕｂｒｉｃａｔｉｎｇ　ｂａｓｅ　ｏｉｌ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ．Ｍｏｂｉｌｅ　ａｎｄ　Ｓｈｅｌｌ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　１０％ｍａｒｋｅｔ　ｓｈａｒｅ，ｍａｉｎｌｙ　ｉｎ　ｈｉｇｈ　ｇｒａｄｅ　ｏｉｌ；ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ　ａｎｄ　Ｓｉｎｏｐｅｃ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　６０％ｍａｒｋｅｔ　ｓｈａｒｅ，ｍａｉｎｌｙ　ｉｎ　ｍｅｄｉｕｍ　ｇｒａｄｅ　ｏｉｌ；３０％ｍａｒｋｅｔ　ｓｈａｒｅ　ｉｓ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｂｙ　ｌｏｃａｌ　ａｎｄ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅｌｙ—ｏｗｎｅｄ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ，ｍａｉｎｌｙ　ｉｎ　ｌｏｗ　ｇｒａｄｅ　ｏｉｌ．Ｔｏ　ｓｕｇｇｅｓｔ　ｄｏｍｅｓｔｉｃ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ　ｒｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｔｈｅ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ　ｐｌａｎｔｓ　ｏｗｉｎｇ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｅｘｃｅｓｓ　ｐｌａｎｔ　ｃａｐａｃｉｔｙ　ｏｆ　ｂａｓｅ　ｏｉｌ　ａｎｄ　ｌａｒｇｅ　ａｍｏｕｎｔ　ｏｆ　ｉｍｐｏｒｔｓ　ｏｆ　ｈｉｓｈ　ｇｒａｄｅ　ｏｉｌ．　Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｌｕｂｒｉｃａｔｉｎｇ　ｂａｓｅ　ｏｉｌ；ｍａｒｋｅｔ　ｒｅｓｅａｒｃｈ；ｍａｒｋｅｔ　ｄｅｍａｎｄ　ａｎａｌｙｓｉｓ　・＋－＋－＋－＋一＋－＋－＋一＋一＋”＋－＋－＋－＋　＋　＋－＋－　－＋一＋－＋　＋一＋－＋－＋－＋－＋－＋一—　’一－＋－＋　工》（月刊）是中国医药化工网网刊，是目前我国唯一全面系统报道医药化工原料、中间体、原料药、　剂型药、医药辅料以及化工与医药机械设备等的杂志。　《医药化工》主要、｝随国家有关方针，国内外生产建设形　势，市场分析和预测、先进生产技术，研究开发进展，以及新产品开发信息和新项目建设动态等。该刊主要栏目有：　焦点关注、热点追踪、专家点石、行业大观、生产要览、市场看点、研发进展、技术探究、综合资讯以及新建项目、　专利选登、技术市场、价格、供求信息等。该刊读者主要是：医药化工原料、中间体、原料药、剂型药、医药辅料以　及化工与医药机械设备等的生产、科研、流通、管理、教学及应用等单位和部门。每本定ｑｉ＇２０￣，全年１２期２４０元。　地址：北京市朝阳区花家地西里３０６楼１　０１　邮编：１００１０２　联系人：苏沛１３０５　１３７０７５３　ｚｈｈ＠１６　ＯＩＩｌ