论中国乳制品产业竞争力
摘要：
综合钻石模型的4个决定因素和2个重要影响因素对中国乳制品产业进行分析。中国乳制品产业的生产要素尚处在初级阶段，具有极大的内需市场空间企业运营正在逐步规范且生产竞争充分，相关支持产业不备国际竞争力但是正在快速发展，国内经济快速发展提供了发展机会，也在是给予支持，以升竞争力。中国乳制品产业目前竞争力不是很强，但是是国内的一个明星产业。 关键词：
波特钻石模型、需求状况、相关和支持产业的表现、企业的战略、结构和竞争对手、、机遇
第一部分：乳制品业背景分析
一、我国乳制品产业现状
1消费量和普及率大幅上升。牛奶，曾几何时，仅仅与中国人的孩提时代有过亲密接触，中国人传统的饮食结构中并不包括这一有些西化的营养食品。奶粉，在计划经济时代，也是凭票供应的紧俏商品。之后市场经济来临，人们生活水平的提高必然伴随着饮食质量的提升。牛奶产品渐渐走入了寻常百姓的日常生活。
2成长空间仍很巨大。中国作为拥有１３亿人口的大国，目前年人均奶类消费量仅为７.２公斤，不到全球年人均奶类消费量１００公斤的８％。据悉，国家有关部门提出，2005年全国人均奶类占有量达到10公斤，2010年人均饮奶量则要提高到16公斤。另外，随着学生饮用奶计划在全国的实施，我国奶制品的消费空间将非常巨大，如果我国2亿学生中有20%的学生每天喝奶，这个消费量是不可想象的。农村消费市场也不可轻视，统计资料显示，近几年奶粉消费量有所增长，以前出现的奶粉积压现象基本缓解，主要是农村的消费量增大。这也充
分说明，今后较长一段时期，我国对牛奶的需求量将持续增加，市场前景十分广阔。
3竞争日趋激烈. 巨大的市场潜力，使中国的乳业近年来得到了迅速发展，并涌现出一大批乳品加工企业。中国乳品企业竞相扩大生产能力抢占市场，一些非乳品行业也开始转向乳业，中国乳业已形成了竞争态势。实力雄厚的内蒙古伊利和蒙牛集团、黑龙江完达山集团、上海光明集团、北京三元集团、石家庄三鹿集团等快速发展。此外，随着关税下调，国外乳品企业也大量进入中国市场。
4市场竞争有待规范，企业管理水平有待改进. 首先，在消费品市场为买方市场的大环境下，乳品企业的激烈竞争导致奶价呈现不断下降趋势，乳品的利润空间逐渐缩小。其次，概念炒作方兴未艾。再次，利用消费者的错觉扩大乳饮料的销售。第四，饲养管理水平很低，主要是奶牛的单产水平低。第五，非乳品行业进入乳业带有一定的盲目性。
二、我国乳制品产业存在的问题
1 乳制品的质量原料奶、乳制品质量参差不齐。我国目前80％是手工挤奶，且日益增多的个体户不注意奶牛疫病防治，原奶细菌超标、抗生素含量过高等问题突出，严重制约着乳制品质量的提高。即使在原料奶主产区采用机械挤奶设备，但仍然存在管理水平低、设备不能及时保洁等问题。2008 年触目惊心的三氯氰胺事件震惊了全中国，从此开始了人们对于乳制品质量的思考。行业中多重标准，而且有些标准的制定较早，不能适应新的乳制品变化。
2 国家对于乳制品的监管我国乳制品的监管薄弱，国家颁布的质量卫生标准大多数是十几年前制定的，且分别隶属于不同部门，涉及指标少，检测方法落后，远远落后于当前食品安全的要求。生鲜乳收购站点数量多，条件参差不齐，开办主体复杂，监管难度大；乳品质量安全保障体系不健全，监管力量不足。
3 乳制品市场秩序一些乳制品企业缺乏稳定的奶源基地，淡季压价、旺季争
抢奶源的现象时有发生；部分乳制品企业为抢市场打价格战和广告战，炒作概念，不落实复原乳标识制度，误导消费者。并且我国的乳制品企业没有形成一定的联盟，不利于抗衡国外乳制品对国内乳制品的冲击。
4 乳制品的消费市场我国的乳制品的消费市场还不具有规模型，消费市场培育落后。人们还没有形成喝乳制品的消费习惯和观念，导致乳制品的消费市场滞后于奶业市场的发展。
5 乳制品的品种目前，我国乳品虽已有较快发展，但与国外相比，在风味、品质、品种上差距比较大，据统计，发达国家2001酸乳上市的新品种有900 多种，欧洲开发的乳制品品种占世界乳制品新品种的72％。而我国品种少，乳品产量中奶粉产量占70％，奶油的产量很小。液体奶消费仅局限于大中城市．产量也很小，在液体奶品中，巴氏杀菌奶约占53．1％，保鲜奶约占29．9％，酸奶约占17％。而干酪这样的产品在国外都属大宗产品，在国内基本没有生产，尤其是深加工、高科技和高附加值的产品更少，不能满足市场需求。
第二部分：波特钻石模型分析
波特钻石模型是分析国际竞争优势的工具，迈克尔 波特 认为影响一个国家某一个行业国际竞争优势主要取决于：
（1）生产因素:是指一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现，如：劳工素质或基础建设的良莠。
（2）需求条件：是指本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求为何。 （3）相关产业和支援产业：是指该项产业的相关上游和下游产业是否具有国际竞争力。
（4）企业策略、结构或竞争对手：是指一个国家的基础、组织和管理形态，以及国内市场竞争对手的表现。
（5）行为
（6）机遇
第三部分：用波特钻石模型分析中国乳制品产业竞
争力
一、乳制品产业生产要素
1自然资源
奶源和畜牧业是中国乳制品发展的重要的自然资源，由于奶牛的饲养周期比较长，其数量的增长受到自然规律的制约，一旦出现波动，恢复起来比较困难。如何实现原料奶生产与加工业和消费需求的稳定、协调发展已成为国内乳制品业不容忽视的问题。
目前我国奶源的主要问题有：我国良种奶牛数量不足，单产水平低下；奶牛的饲养管理条件较差，缺乏粗饲料；良种奶牛依靠外国进口；奶牛饲养分散；奶牛疫病防治水平低；乳制品企业加工规模小，产品质量差等。 2人力资源
伴随中国乳制品的发展，国内的乳制品人才发展速度与其极不相称，目前国内不仅在奶牛控制和管理，奶源控制和开发、乳制品的研发和生产、乳制品的销售人员等等都远不能够满足国内奶业发展的大规模趋势。
特别是奶牛重大疾病发病率较高，疫病预防、检疫与监督体系建设滞后，缺少专业工作人员的培养和奖励。因此，奶牛重大疫病已经成为我国奶牛养殖业进一步发展的严重制约因素。目前，由于养奶牛的效益普遍较好，许多农户、公司在没有任何奶牛养殖知识情况下盲目引进，对引进牛的品质、性能、系谱、疫情等情况全然不知，相当部分农户甚至买回淘汰牛。农户缺乏科学养牛的知识，加上买回来的奶牛有繁殖疾病和肢蹄病等，使我国奶牛常见疾病的发病率较高，治疗费用大及奶牛过早淘汰，极大的降低了奶牛养殖户的收人。
国内乳制品人力资源存在的主要问题有：缺少专业的奶牛管理人员；乳制品产品单一，国内缺少相应研发人员；食品安全与研发，乳制品战略发展的综合治理和规划的专业人才更是凤毛麟角，少之又少；乳制品的销售需要强有力的销售人员，需要具有强大的产品规划能力、品牌策划能力和渠道管理能力的复合型人才的出现。这需要产业的进一步升级和产业内的人才激励制度的进一步完善。 3科技资源
在乳制品供应中，缺乏优质粗饲料，饲料饲草基地建设和饲料加工体系建设滞后。缺乏粗饲料尤其是制约我国奶牛生产性能进一步提高、减少奶牛营养代谢病的关键因素。青绿饲料和优质牧草是奶牛优质高产的基础。现阶段我国奶牛饲料主要依靠粮食、农作物副产品、秸秆及少部分天然牧草，优质禾本科和豆科牧草在奶牛日粮中是使用率还很低。大多个体农养奶牛还是老的传统方式，以自拌料为主。奶牛的常规饲料停留在劣质秸秆类粗饲料（玉米秸、麦秸、稻秸）与三大料（玉米、麦皮、饼粕）的简单混合上，造成配方中能量有余，蛋白质饲料单一，氨基酸搭配不当，矿物质、微量元素和维生素严重缺乏，以致造成饲料的转化效率低下，产奶量、乳脂率和乳脂蛋白率低。 4资本资源和基础设施
我国乳制品四大巨头已经具有较好的基础设施，但是分布极其不均匀，不能够满足国内乳制品行业的合理发展和缓和区域供需盾。值得注意的是，我国乳制品业基础设施，特别是奶源基地建设技术支撑体系薄弱。近3年来，农户饲养的奶牛已占全国奶牛总存栏数的80%，成为牛奶生产的主体。但大多数处在缺乏技术、分散、小规模、手工挤奶的生产状态。我国大部分乳制品企业除加工规模小以外，目前都没有形成自己稳定的奶源生产基地。在奶牛饲养比较集中的地区，
往往存在盲目建设乳制品加工企业，争奶源，争奶牛饲养户的现象。我国东北和华北农牧地区的一些奶源基地，于科技服务体系落后，缺乏后续投资，基地的规模和水平不能很好的适应乳制品加工企业迅速扩张的需要。奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型行业，需要从优质牧草的种植、加工、饲料储备、配制、产犊、饲养管理、挤奶、牛奶加工和销售等方面获得技术和资金的支持。需要为奶农提供产前、产中和产后的技术服务。
从现实的中国乳制品生产要素来看，中国乳制品的生产要素在初级生产要素、高级生产要素都存在极大的发展空间。虽然目前的生产要素状况，仍然不能够形成竞争优势，但众多的企业已经看到了相关的问题。
二、需求状况
乳制品需求的存在必然导致乳制品供给的生产，而不断成熟的需求会促使乳制品产业品种的完善和改进，使得乳制品产业趋于成熟，培育出更强的乳制品产业竞争力。国内市场对乳制品的稳定需求是我国乳制品产业发展的基础。同时，国际市场需求的扩大为我国乳制品产业的发展提供了广阔的舞台和空间。目前我国人均年饮奶量低，特别是城乡之间居民的奶消费量相差悬殊。
近几年，北京，上海，广州等大城市及省会城市乳制品消费快速增长。其主要原因有：为刺激乳制品产业发展，加强了对乳制品的宣传，积极引导消费；乳制品产业发展，为市场提供丰富多样的乳制品，使不同的消费群体有选择的余地；城镇人均收入水平不断提高。而中国农村乳制品消费水平比较低。其主要原因有：农村经济不达，人均收入低；习惯于传统的食品，对乳制品营养价值认识不够；乳制品加工集中于大城市，往农村配送有较大难度。总体来看，除牧区自产自销以外，中国乳制品消费主要集中于大城市城镇居民。
中国乳制品消费市场具有很大潜力。首先，中国目前乳制品人均消费量很低，随着人们经济收入水平的提高和饮食习惯的改变，对乳制品的需求会不断增长；其次，农村居民的乳制品消费趋势呈现销量低而增长速度快的特点；再次，目前乳制品消费结构比较单一，主要消费品种为液体奶、奶粉、酸奶，对于奶酪、黄油和炼乳的消费量较少。这种现象与人的饮食习惯有关，另一方面，人们缺乏有关奶酪、黄油、炼乳的知识，如果加以宣传和指导，对这些产品的需求就会显著增长。
当前影响我国乳制品需求主要有四大因素：收入增长仍是影响乳制品需求的主要因素；城市化进程是奶制品消费需求增长的新动因；人口增长及其结构变化将是乳制品需求的推动力；市场细化和宏观将有效促进消费需求。
三、相关产业和支持产业的表现
乳制品产业的产业链涉及面非常广，涉及环节主要有：畜牧业、销售、乳制品服务、纸制品等。乳制品产业竞争力的形成必须有一群相关产业的强力支撑，包括环境保护、化工、药用机械、交通运输、金融等产业，可以说乳制品产业的竞争优势是建立在众多相关产业组成的产业群基础之上的。近年来，随着我国经济总体的进步，乳制品产业及其相关产业群都得到了相当大的发展，两者之间存在双向的互动关系，相关产业群的发展会增强乳制品产业的竞争优势，同时乳制品产业竞争力也将带动相关产业群的发展。 相关产业分析如下：
畜牧业产业化经营发展加快，延长了畜牧业产业链，增强了地洞相关产业发展的能力。
国际纸业如乐利包等可长期储存恒温奶，乐利包已经在国内大规模的建厂，几乎控制了国内乳制品企业的生产包装
乳制品生产设备的稳定供应。中国加入WTO生产设备的进口不再受到任何，更加有利于国内企业的生产。
物流配送产业的发展。多满足乳制品产业发展的需要了做了很好的物流产业的链条，物流配送已经可以
四、企业的战略、结构和竞争对手
企业的战略、结构和竞争对手属于乳制品产业国际竞争力的决定因素之一，乳制品产业国际竞争力的最终形成需要依赖乳制品企业来完成。乳制品企业国际竞争力的大小必然决定着产业的国际竞争力。乳制品企业的规模、发展战略、组织结构、目标、经营策略、企业品牌和管理经验，以及合理的乳制品产业竞争结构都对竞争力的形成有着极其重要的作用，尤其需提出的是企业的创新能力是产业形成国际竞争力不可缺少的因素。
从产业总体看，我国虽拥有一批较大规模的乳制品企业，具备了一定的实力，但是在世界巨型乳制品企业不仅占有全球很高的市场份额，而且集中度仍然不断
增加的状态下，我国乳制品企业集中度仍然徘徊不前，规模经营程度仍然较低，处于分散竞争、粗放型发展状态，并未体现出有效的集约化增长和规模经济，即使是我国的大型乳制品企业在与国外公司相比时，实力都相对较弱，参与国际竞争的能力还不强，这主要体现在企业战略能力、企业结构、行业集中度和创新能力上。我国乳制品企业单一经营，战略目标不清楚，多数企业生产水平重复，反映出“一小二多三低”即生产规模小，企业数量多，产品重复多，科技含量低，生产能力低和管理水平低；且产品创新、技术创新都显然不够，只有依靠现代科学方法和手段在继承传统精华的基础上勇于创新，实施乳制品产业现代化战略，改造传统乳制品企业，才有可能真正提升我国乳制品产业竞争力，满足国际市场的需求。目前我国已有一批像蒙牛、伊利、光明等这样拥有一定规模并适应现代乳制品国际市场需要的乳制品“龙头企业”正在崛起。
五、
属于有重要影响力的因素。即使是在市场经济条件下，的、规划、管理对产业的国际竞争力的形成是不可忽视的。我国对乳制品产业大力扶持，成为乳制品企业 发展强有力的后盾。
的主要功能，应该是创造和维护外部交易环境的公平性、引导市场的正常发展。据了解，制约我国乳制品产业发展的根本因素是消费习惯，所以主导实施的学生奶计划是培养饮奶习惯的理想方式。通过开展学生奶计划，使牛奶被普遍接受和了解，良好的带动了中国乳制品市场的发展。但是，我国缺乏与国际接轨的原料奶及乳制品质量标准，原料奶和乳制品质量部稳定，也是影响乳制品消费的一个很重要因素。
六、机遇
国内经济的快速发展和居民收入的增加导致对乳制品需求量的增加，为各种乳制品种类的增加和发展提供了机遇。随着改革的深化，乳制品产业的各种服务已经社会化。
