美国PIA对印刷业未来发展的预测构想——传统型印刷逐渐减少,排名前位的企业存在机会,以传统印刷与数

￣ｉｎｔ　Ｗｏｒｌｄ趋势与对策　…８ｏｌｏ．１８　传统型印刷逐渐减少，排名前位的企业　存在机会，以传统印刷与数字印刷的组合应用为目标　杨志钢　译　关键词：ＰＩＡ　印刷业　未来预测　今后的印刷产业到底会变成什么样？对于日本　来说，美国通常是一个先行一步的标杆。美国发生　的变化，数年后几乎都会在日本“着陆”。美国印刷　工业行会ＰＩＡ（Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）为了　对其国内印刷从业者“启蒙”，策划制作了～本名为　２００９年ｌ０月９日，在ＪＧＡｓ　２００９配套的“全　１　企业间的差别扩大，通过专业化个性化形　成差异化是关键　《超越地平线》的预测报告。该报告以截止到２０２０　年的行业预测为基础，展示了一个印刷业未来生存　发展的远景构想。　日本印刷工业组合联合会论坛”上，ＰＩＡ的Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｍａｋｉｎ会长作了题为《金融危机后美国印刷产业的　动向与新的挑战》的演讲，有５６０人到场听讲。　图１　抓住契机的三个关键因素　界趋势与对策　２０１０．１２　图２数字印刷与平版印刷组合应用的比例　（工作所占比例）　Ｍａｋｉｎ会长在演讲中指出，能抓住成长契机的印刷　企业需具备的条件，包括制订出优秀的战略方案，　通过专业化多样化形成差异化等。印刷企业的发展　目标，应该是成为“解决方案提供商”。Ｍａｋｉｎ会长　说“希望谈一下困难与希望这两个方面。日本与美　国情况相同，期待实现共同复苏”。Ｍａｋｉｎ会长以经　济指标等为基础，就美国的经济状况和印刷市场的　动向，进行了下述介绍。　表１　ＰＩＡ对美国印刷产业的预测　（ＧＤＰ增长２．５％）　２００８笠　２０２０笠　年增　出货额　出货额　长率　（亿美元）　（亿美元）　印刷整体　１６６６　１５６６　—０　５％　纸张到印刷　１１１６　８２４　－２５％　数字印刷　３６６　５２３　３．０％　附加服务　１８３　２１９　１．５％　表２　ＰＩＡ对２０２０年美国印刷产业的预测　２００８盆　２０２０在　出货额　１６６６亿美元　１５６６亿美元（６％）　企业总数　３６５００家　２７０００家（一３０％）　从业人数　９７６４００人　８５００００（一１２　企业平均人数　２６．７人　３１．５人（１５％）　企业平均销售额　４６０万美元　５８０万美元（２６％）　人均销售额　１７０６００美元　１８４２００美元（８　１）美国在二战后经历了１０次经济不景气，这　一次是最长最严重的一次。没有“Ｖ”字型恢复，　“ＩＪ｝１宇型的状况一直持续，尽管ＧＤＰ缓慢复苏，　２　２０１０年第三第四季度增长率将达到３％。ＧＤＰ在　２０１０年的增长率将达到２．５％，２０１１—２０１４年预计达　到２．５％～３％，成为一种低增长但稳定的经济。　２）通常情况下，ＧＤＰ与印刷市场指数是连动关　系，这一次情况不同。不仅印刷销售额恢复慢，还　存在其它导致销售额下滑的关键因素。　３）美国印刷界２００８年经历了最大的下滑。出　货额１６６６亿美元，减少了４．５％。印刷工厂数量减　少了２３００家，从业人员减少了７４０００人。　４）美国企业固守传统型印刷的情况非常严重。　媒体多样化不断取得进展。据ＰＩＡ调查，今后　继续生存下去的企业通过数字印刷和附加服务为其　带来了高增长。传统型印刷占据的销售额的比例尽　管还大，但将以每年２％的速率减少。　５）混合印刷（数字印刷与胶印的组合应用）的　印刷品促进了销售的增长。经营业绩好的企业（排　名前２５％的企业）的业务中混合印刷占据的比率达　到２４％，而业绩不佳的企业（排名在后２５％的企　业）业务中混合印刷所占比例仅为５￣７，９不到，差别很　明显。　Ｍａｋｉｎ会长就不景气时期经营收益依然很好的　印刷企业的特点进行了介绍：④具有完善的资产负　债表②具有可靠的商业模式③拥有最新的设备④具　有战略策划方案。Ｍａｋｉｎ会长接着说：　“上述特点　与日美之间存在的差别无关，是带普遍性的东西。　虽然这些在美国也是一大课题，但美国的印刷公司　对客户和市场了如指掌——必须为客户提供解决方　案。”　Ｍａｋｉｎ会长指出，战略方案包括：（１）规模、所　具有的结构以及印刷市场划分的多样性（２）各印刷市　场特有的专业性⑧数字化的成本管理体系。这些是　实现与其它公司形成差异化、使公司得以生存的条　件。　另外，Ｍａｋｉｎ会长还指出，将数字印刷和附加　服务与传统印刷组合并提供一站式服务，已变成一　项重要内容。　２印刷附加服务也是企业增长不可或缺的因素　全日本印刷工业组合联合会的人员于２００９年５　月拜访了ＰＩＡ总部，与ＰＩＡ人±交换了各种看法。　以下根据当时的信息，将ＰＩＡ对未来的预测数字列　表，进行介绍（与过去的报道有重复）。　ｔ　Ｗｏｒｌｄ趋势与对策　…２０１０．１２　表３　ＰＩＡ对典型企业的细分预测　表４　ＰＩＡ对行业类别未来的预测　销售额　构成比例　乐观的　直接市场打印，标签及包装纸，包装　２００８年／２０２０年　２００８年／２０２０年　中等的　目录，一般商业印刷，书籍　油墨到纸张　３１０万美元—　２４３万美元　６７％—　５２．６％　悲观的　定期发行物，杂志，手册类，商业表格　数字印刷　１００万美元一１９０万美元　２２％—　３３．４％　附加服务　５０万美元—　８０万美元　１１％—＋１４．１％　合计　４６０万美元—　５８Ｏ万美元　表５美国印刷产业各领域销售额构成比增长推算　２００５芷　２００６住　２００７住　２００８生　２００９在　ｆｓ＃，ｌ／ｆｓ前　７８．７０％　７７．１０％　７３．９０％　７５．０３５　７２．２７％　裳订，加Ｉ　１３．１Ｏ％　１３．９（３ｌ％　１５．３０％　１４．４９％　１６．１６％　邮寄服务　３．０Ｏ％　３．５０％　４．４０％　４．３４％　４．８３％　直邮综合服务　３．１０％　２．６０％　２．８０％　２．５７％　３．２０％　数据库管理　０．４０％　０．４０％　Ｏ．８Ｏ％　０．７５％　Ｏ．７８％　其他附加业务　１．６０％　２．４０％　２．７Ｏ％　２．８２％　２．７５％　附加业务合计　８．１０％　８．９Ｏ％　１０．７０％　１０．４８％　ｌ１．５７％　北美约有３．６万家印刷企业，其中约１万家加　此外，对于“ＰＩＡ一直在高调宣传印刷附加服　入ＰＩＡ。每个企业的平均人数为２５人。　务的必要性，今后还会这样做Ⅱ马”的提问，美方回　北美在２００７年和２００８年分别有６００家和２３００　答说：　“当然，今后宣传力度要比以往还大。”　“有　家印刷企业破产、转行或被兼并。小型企业的淘汰　的客户只做印刷时不肯付钱，当有附加服务时就会　在持续进行，每个印刷企业的规模逐渐变大。中小　付钱。”　“附加服务这一块如若不增长，我们的企业　企业为主是日本和美国共同的特征。　就不能生存”，美方表示了明确的见解。　然而，利润率排名在前２５％以内的企业（利润　领军型）能够确保平均９．５％的销售利润，这一点与　３数字印刷让胶印走－Ｆ坡路　日本有很大不同。反之，其它７５％的企业（利润决　斗型）没有利润。两者相比，简直是冰火两重天。　与日本一样，美国印刷企业数量的减少也是显　即使在美国，对于胶印现有的印刷市场，也是　著的。其原因包括互联网的进步使信息传递方式产　在苦苦维持。ＰＩＡ所认为的未来增长方案中的支柱　生变化，传统的纸张印刷出现减少的趋势等。　性印刷方式是数字印刷。在这一点上，日美两国之　ＰＩＡ将美国从２０１０年至２０２０年这１Ｏ年间的　间在文化及商业环境上有很大不同。　ＧＤＰ增长率设为２．２％～２．７％，作出下述趋势性预测：　Ｍａｋｉｎ会长在交谈中介绍说：　“在美国，使用　１）相对广告和经济整体，印刷产业所占份额将　可变印刷功能的附加值印刷、Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ印刷等印　减少：　刷方式较为发达，已经成为理所当然的事了。我们　２）“油墨到纸张”方式相对印刷整体比例和实　正考虑通过数字印刷来扩大市场。”　际销售额均减少：　与此相对，日本方面的人士列举出诸如昂贵的　３）“数字印刷”方式相对经济整体维持现状，　邮费、过度的个人信息保护、偏高的数字印刷机运　相对印刷整体将上升。　行成本等阻碍数字印刷在日本普及的关键因素。　４）“印刷附加服务”相对经济整体将减少，相　Ｍａｋｉｎ会长表示了其严肃的看法，　“在以日本为　对印刷整体将上升。　首的亚洲国家中Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ的概念并不深入人心。即　ＰＩＡ以平均的经济增长方案为基础，预测２０２０　使引进技术，如果不尊重消费者的意愿，也用不上”。　年印刷产业的出货额：印刷整体为１５６６亿美元，传　３　世界趋势与对黎　２０１０．１２　统纸张印刷为８２４亿美元，年增长率为一２．５％；数字　印刷为５２３亿美元，年增长率为３．０％；印刷附加服　润高居９０％，其它的企业完全没有利润——这样一　幅画面，让人感到整体平均利润２．５％的数字没有意　务为２１９亿美元，年增长率为１．５％。　尤其在以２００８年为基点的销售构成比的长期预　测中，可以看到在２０年以内，数字印刷的出货额将　与传统纸张印刷出货额“旗鼓相当”。在其最早的预　义。欲成为“领军型企业”，要么决斗，要么停留在　“决斗型企业”原地而跟不上时代潮流。　增长的具体的食粮是“数宇印刷”和“印刷附　加服务”。随着数字印刷的进步，附加服务的订单也　在增加。两者是强相关的关系。　不过，ＰＩＡ所指的“附加服务”是一个相当广　测方案中还有ｌ４年数字印刷赶上传统印刷的测算。　数字印刷的领地以超乎想像的速度急剧扩大。　美国印刷业的增长战略是，在用数字印刷的增　长来弥补传统印刷减少的同时，致力于高利润的印　刷附加月艮务。　泛的概念，包括装订加工、邮寄服务、数据库建设、　市场调研等等在内。　“印刷４－业应该成为市场解决方案提供商”；　“很重要的，是既能提供传统印刷，又能提供新的印　刷方法”；　“针对客户企业的经营者和市场总经理，　充分地展示出自己发展战略和优势的公司能够生存　下去。”　ＰＩＡ对其会员中的高收益企业分析得出结论，　作为企业成功的共同的原因，可提出以下６个要点：　①通过专业化实现差异化战略；　②成本控制：　⑧学习型组织（自觉地学习并解决问题的组　织）：　Ｍａｋｉｎ会长意味深长地说：　“印刷产业是～个　拥有千年历史的传统产业。即使电视和互联网媒　体登场，我也自豪地认为，印刷作为一种有效的　传递手段，具有坚实的地位——这一观点也是对　未来重要的预测，必须让我们的后代为之而感动，　我们为期待印刷业有一个美好的未来而激动！匠　人的技术世界必须要转换到更具有战略性的愿景　④利润恢复：　⑤Ｅ『］Ｊ昂０附力口月艮务：　⑥价格竞争力。　所谓利润恢复，是指进行公司员工的教育投资，　以使公司的利润“恢复如初”。Ｍａｋｉｎ会长说：　“越　是取得高收益的企业，企业员２１２教育投资占的份额　越大”。　中。５年后、ｌ０年后，我们大家身边的公司和员　工会变成什么样？请您一定把您对未来的愿景写　在办公室中，希望能从战略角度进行思考。什么　样的市场会增长？很重要的是要能看到想到我们　客户的客户。”■　另外关于成本控制一项，是指“在对竞争对手　每月的产品成本开支情况进行分析的同时，本公司　再追加上附加价值以抗衡对手的价格战略”。　４通过更具战略性的方案，使印刷业有一个　美好的明天　收