我国银行卡业务发展对 ● 陈 星 银行卡自１９１５年在美国诞生到 在世界蓬勃发展经历了近百年时间 在我国．从１９８５年首发至今仅２０余 记卡１８６４．８万张，同比减少７．９％。 银行卡支付体系保持平稳、高效 运行．非现金支付工具业务量继续增 卡消费总额在社会零售总额中所占比 例较低 据不完全统计．截至２００６年底． 年就历经了联网通用、品牌建设、走向 海外３个重要阶段．呈现出井喷发展 的态势 银行卡业务在我国的飞速发 展将在拉动消费需求、推动产业结构 调整、改善流通环境、实施新的税收政 长，支付系统业务量快速增长。经过中 国银联和各商业银行５年多的努力． 国内、国际受理市场取得了很大发展。 我国持卡人口占总人口比例为５．４％． 而同期美国为８９％．日本为７８％．德 国、加拿大、韩国分别为７８％、９７％和 ＰＯＳ刷卡终端已从最初的２０多万台 发展到现在的１０４万台．ＡＴＭ自动取 款机从４万多台发展到１１．２万台且 已基本实现联网．特约商户在原来不 到２０万户的基础上．迅速壮大到６５ ７８％。我国人均持卡量为０．６张，同期 美国和韩国人均为２．９和２．１张。我国 持卡人平均每３个月内用卡次数为２ 策、提高商业银行核心竞争力、方便人 民群众生活等方面发挥积极作用。 银行卡业务是商业银行重要的中 间业务之一．也是我国加入ＷＴＯ后国 内外同业积极拼抢的业务焦点。它与 传统金融业务的一个明显不同．就在 于其他金融产品只涉及到消费者和供 给者双方的关系．而银行卡业务涉及 到持卡人、发卡方、商户、收单行和银 次．而同期美国为２８．５次。加拿大为 ４０．５次，韩国为１０．８次．日本为７．１ 万户 沿着中国商人出境的轨迹．银联 卡已经在亚太、欧美、东南亚、澳大利 亚等２７个国家和地区实现受理。截至 ２００７年底．境外可受理银联卡的商户 已达７－４万余家．ＰＯＳ刷卡终端超过 次 由于我国持卡人的用卡习惯还没 有普及形成．持卡人的用卡频率仅为 美国的１／１５．韩国的１／５左右。 我国持卡消费总额占社会商品零 售总额的比例全国平均水平为４．９％． 而同期，瑞典为６３％，法国为５５％，美 国为２７％．韩国为３５％。 行卡组织５个产业参与主体。他们通 过银行卡业务形成一个环环相扣的关 系．共同构成了银行卡业务中发卡端 和收单端两个市场。 一１０．７万台，ＡＴＭ达３２．５万台．超过了 国内联网ＡＴＭ数量２倍还多。 ２、产品结构有待改善 一二、我国发卡市场目前存在的主 要问题 方面．我国银行卡产品目前仍 以借记卡为主。借记卡占到发卡总量 的９０％以上．贷记卡只占１０％左右。另 一、我国银行卡市场发展现状 在我国银行卡业务快速发展的同 据央行统计．截至２００７年底．全 国发卡机构已从最初的几十家发展到 ２１３家。银行卡发卡总量已达１５亿 时。我们也看到，与国际成熟市场相 比．我国信用卡产业还存在一些问题。 主要包括： （一）发卡市场 １、持卡人口比例和人均持卡量偏 方面．我国目前银行卡交易金额中 近８０％以上为存取款、转账交易，刷卡 消费金额只占１２％左右。市场形成了 张，较２００６年底增长３６．４％。其中，借 记卡１４．１亿张，同比增长３０．４％；贷记 “借记卡多，贷记卡少，刷卡消费少，透 支更少”的局面。而在美国、香港等银 卡７１６１．５万张．同比增长１４４％；准贷 低．平均消费次数和用卡频率不高．持 行卡业务发达国家和地区，贷记卡的 ～、ｆ， 比例已经超过８０％。 面表示不满的比例超过了７０％．一方 流。这不仅会挫伤持卡人的刷卡消费 借记卡业务收益主要是存款利差 面反映出员工培训不力．另一方面也 意愿．也直接影响着行业的利润和发 收入．而能循环透支的贷记卡才是盈 表明当前服务监督体制尚不健全．缺 展。 利的主导产品．是银行卡业务收益的 少统一的行业标准和专职部门来实现 ３、同业规范体系亟需进一步完善 主要增长点．也是竞争优质客户的重 基本的约束和日常监管。加入ＷＴＯ 和落实 要工具。在我国已发卡中，卡的功能相 后．以优质服务著称的外资银行对我 部分商业银行或银联下属的商务 对单一．个性化产品较少。且因代发代 国银行卡市场形成强烈冲击。 公司在过度竞争下的不正当行为在一 收或某些金融活动而集体办理及捆绑 （二）收单市场 定程度上扰乱了受理市场的秩序。他 发行的银行卡占有相当大的比例。这 １、用卡环境不能满足市场需求 们在缺乏同业规范的条件下．为了降 类发行方式规模大、速度快。有利于争 银行卡是电子货币．广泛接受性 低商户手续费而吸引商户签约、抢占 抢市场．但却造成了普遍的“一人多 是其发展的基础。目前我国有４０％以 各自的收单市场．通过在其收单系统 卡，多卡一职”的重复办理，因而形成 上的持卡人处于被动用卡状态．多数 中设置与商户真实类型不符的商户类 大量睡眠卡或死卡 人仅把银行卡当作存取款和代发工资 型码．导致其作为收单行需要向发卡 ３、持卡人消费观念和信用观念有 的工具。即使处于消费前沿的高收人 方和卡组织支付的固定付费标准降 待提高 群体也仅有２０％的人经常用卡。究其 低。从而减少了自己的清算成本，可以 我国长期以来形成的勤俭节约、 原因．用卡环境不理想是形成大量睡 随意降低商户手续费率．扰乱了现有 量入为出的消费观念根深蒂固．持卡 眠卡甚至死卡的直接原因。一是终端 市场秩序和利益格局。目前，国外的商 人消费观念保守．对信用卡的使用不 设备运行质量有待提高。设备运作效 户手续费平均水平保持在１．７％左右． 积极。对于大部分人来说，超前消费的 率不高且稳定性欠佳．表现在：消费高 而我国全国联网商户的平均费率已经 观念尚不被接受。使用信用卡先消费 峰刷卡速度慢或者通讯中断：部分 低到了０．２９％．可以说是全球商户手续 后还款的方式还未普及．这也成为制 ＡＴＭ不能２４小时开通：共享ＰＯＳ机 费水平最低的地区。 约我国信用卡市场快速发展的一大障 不能完全开放：异地跨行交易成功率 ４、法律法规建设滞后于市场的 碍。另外，由于我国跨行业共享的社会 有待提高；终端故障排除效率较低等。 发展 信用体系还未完全建立起来．对失信 二是特约商户数量较少且分布不均。 １９９９年公布的《银行卡业务管理 行为缺少相应的惩罚机制．持卡人失 全国现在受理银行卡的商户仅占商业 办法》，在很多方面已经不能满足我国 信行为带来的收入远远高于其成本． 服务企业总数的３％左右．意味着在 现行银行卡业务发展的需要 随着银 因而屡屡出现恶意透支行为．失信现 ９７％的商户中持卡人只能用现金消 行卡产业的快速发展．政策法规方面 象严重，导致银行不敢轻易授信。Ｏ Ｏ．ｏ Ｏ 费。 的缺失日益凸现。原有的《银行卡业务 ４、行业服务水平有待提高 ２、行业内利益分配不平衡 管理办法》和《关于办理利用信用卡诈 作为一种金融产品．银行卡同样 商户、发卡行、收单行、中间机构 骗犯罪案件具体适用法律若干问题的 需要良好的服务支持。《证券时报》 和银联等产业成员内部的利益分配不 解释》等法规，在当前市场环境下已显 ２００３年４月开展的调查中．消费者对 平衡．是造成我国受理市场发展缓慢 出不足．制定或补充新的规章制度迫 银行卡服务总体上持肯定态度．但就 的一大原因。部分特约商户受卡不积 在眉睫 银行卡的申办、柜面服务、错账处理、 极、不履行义务或优惠条款、人员操作 ５、国有商业银行体系内部对银行 挂失及投诉服务的及时性和处理结 不熟练等现象较为普遍。反映出特约 卡业务的发展缺乏内在动力 果、其他服务（如咨询、换卡）等众多方 商户与发卡行和收单行缺乏合作交 主要表现为组织结构上虽然多家 银行已经成立了独立的银行卡中心． 以实行事后或事前报告制度：突出市 通等行业共享的征信体系．使得个人 但是总行设立的银行卡中心仅负责产 场准人工作重点．将审查重点放在风 和企业的大部分违约经济行为均能在 品的开发和管理．具体的业务发展还 险较大的部分银行卡产品如具有透支 跨行业征信体系中暴露无疑 都依赖于行内原有体系中的分支网 功能的信用卡业务上．从而提高市场 ３、扶持更多的专业化公司进入银 点。从分行再到支行设立对口的银行 准入效率：鼓励商业银行进行金融创 行卡业务领域 卡管理团队．卡业务与银行业务完全 新。改革银行卡经营管理体制．设计出 可由银行卡监管机构或行业协会 捆绑在一起。鉴于当前银行卡业务较 有利于银行卡业务发展的先进模式． 统筹规划．制定发展专业化服务的指 之其他银行业务相比其获利规模非常 开发新的功能和新的卡种：同时，要严 导意见。在广泛借鉴境外成熟经验的 小．导致了分支行为了完成业务收益 格银行卡业务市场准入标准．对发卡 基础上．围绕我国银行卡业务发展的 的总体指标而忽视银行卡业务的发 人资格严格审定：在今后的现场检查 总体战略．明确我国引入专业化服务 展。将资源集中于公司业务、基金等零 中．应逐渐加大对银行卡业务检查的 的重点、服务领域、市场准入条件、有 售业务产品的发展上。加之央行对于 比重．将银行卡以及以银行卡为载体 关技术标准和业务规范等．对申请进 信用卡透支额度和透支利息都设定了 发生的业务统一纳入现场检查的范畴 入的公司进行严格审核和规范监管． 行政性的限制．以及银行对卡业务缺 内．纳入统一的风险分析和评估框架 以保证专业化服务的稳健发展 初期 乏独立成本效益核算．对产业提供者 中。从业务、技术和信息管理等方面进 可以把商户ＰＯＳ铺设和机具的运行 来说缺乏内在动力和激励机制．使得 行检查：此外．人民银行还应进一步加 维护、发展持卡客户及个人征信调查、 我国大型国有商业银行体系内部对发 强对银行业务的非现场监测．及时了 拓展增值服务、坏账催收、邮件处理等 展银行卡业务更多的停留在认识上． 解银行卡业务的发展动态．分析银行 方面作为引入专业化服务的重点．通 依然将银行卡业务作为带动公司业 卡业务存在的风险和问题．防患于未 过这些非核心业务的专业化运作，为 务、个人金融业务的辅助工具．制约着 然。 进一步扩大和规范专业化服务提供经 整个产业的发展 ２、建立健全全国跨行业共享的征 验。 三、我国银行卡产业的发展策略 信体系 另外．国家也应制定有关法律法 （一）全社会要为银行卡产业的发 在征信市场及征信机构的建设 规．对专业化服务企业的资质、收费、 展营造有利的外部环境 上．可以积极培育与国际接轨的大型 经营行为等进行规范；对银行、商户、 １、监管机构要对银行卡业务实施 信用评级公司．通过政府在信用信息 持卡人及专业服务公司的贵、权、利界 有效的外部监管 开放、信贷和税收等方面的优惠政策， 定清楚．明确有关收费标准。建立合理 目前．人民银行对银行卡业务实 帮助这些企业提高信用评级能力：也 的资金投入与利益分配机制．利用经 行的是以审批制为主、备案制为辅的 可以建立消费者信用评级服务企业． 济杠杆积极引导和鼓励社会力量介入 准人制度。准人工作主要集中在总行， 例如采纳上海市的做法．由政府引导 银行卡专业化服务领域．保护各方的 市场准人工作相对较严。为了提高银 推动．委托公司经营。实行市场化运 权益．防范业务风险和纠纷。同时也应 行卡业务市场准入效率．鼓励银行卡 作：还可以组建商业化个人征信公司， 按照市场规则，引入竞争机制，以确保 业务创新．监管机构应进一步简化银 引入竞争机制．促进形成合理的市场 专业化服务的质量和效益。既要防止 行卡业务的市场准入程序．减少审批 价格．保证征信公司不断提高产品质 一哄而起、盲目发展、把市场搞乱的情 环节．尽量避免层层审批，将市场准入 量和服务。在征信体系中，政府应制定 况．也要避免过于垄断、束缚市场发展 制度逐渐过渡到以备案制为主、审批 并执行征信规则．对征信机构进行管 的情况。商业银行也可以利用竞争制 制为辅的准入制度．对部分卡种还可 理，建立起银行、保险、工商、税务、交 约机制．自主选择有资质、服务质量 好、收费合理的专业化服务公司，真正 政府．应在全社会加强舆论导向，通过 习国外成功运作的经验；另一方面，努 放心地把一些非核心业务委托出去。 各种形式宣传信用卡知识．加强对年 力保持自有品牌独立自主的发展．不 形成良性互动的发展局面。 轻一代金融意识的培养．培育年轻持 做ＶＩＳＡ、ＭＡＳＴＥＲＣＡＲＤ的海外商标 ４、建立科学合理的利益分配机制 卡人市场．调动年轻人刷卡消费的需 代理店．打响民族自己的银行卡收单 ２００６年少数地区发生的商户因 求。带动整体消费意识的增强；着力于 品牌。 手续费拒绝受卡的风波反映出．随着 进一步优化用卡环境．如通过与特约 “银联”标识作为国内人民币卡联 银行卡使用范围和交易规模的扩大以 商户联合开展优惠促销活动．刺激持 网通用标识．经过多年的发展已经成 及市场化程度的提高．银行卡产业相 卡人的刷卡消费行为．以点带面．营造 为中国银行卡的代表品牌。按照银联 关利益主体之间的矛盾开始显现．而 良好的社会外部环境。 标准发行银联品牌下的银行卡．按照 我国还缺乏科学合理的、可以平衡各 ６、支持创建银行卡民族品牌 银联规范建设银行卡受理网络．鼓励 方利益的收费机制。人民银行和银联 一个产业的品牌是产业核心竞争 银联卡在海外逐步建立起国际受理网 颁布的商户佣金收费标准已不适合当 力、产业价值和国家经济实力的象征， 络．有利于加强国内银行卡产业的凝 前市场经济的发展．我们应尽快建立 所以建设本国独立自主的银行卡品牌 聚力，发挥整体集合优势，维护支付体 科学合理的利益分配机制。 具有重要的意义。在银行卡品牌的建 ・系的金融安全 ５、加强政府的引导作用．努力增 设和发展上．邻国日本的成功经验具 （二）商业银行要为银行卡产业发 强信用消费观念 有一定的参考意义。上个世纪。当多数 展打造良好的内部环境 现阶段．国内银行卡要想较快的 日本信用卡公司走上了与维萨、万事 ｌ、商业银行要树立对银行卡业务 发展，必须由政府大力倡导推动。在这 达组织合作发卡的道路、逐渐丧失了 的正确认识．不断拓展银行卡应用空 一点上．我们可以学习借鉴韩国政府 独立发卡品牌地位时．ＪＣＢ公司坚持 间 在银行卡产业发展中发挥的积极作 独立搭建国际化收单业务网络和与当 信用卡业务因具备预期损失高但 用。韩国政府规定：工商企业超过５万 地银行合作发行带有本品牌标识的国 非预期损失低、收益水平高而实际分 韩元的招待费需通过银行卡结算．方 际卡．以此获取向各国发行ＪＣＢ卡的 配的经济资本低的特征．从而成为银 可计入企业成本：工商企业采购超过 银行收取交易和服务手续费的收益。 行在新巴塞尔协议要求下可以大力推 １０万韩元的．通过银行卡结算可以免 ＪＣＢ国际组织已经逐步在全球建立起 进的金融产品。我国商业银行应该认 缴采购税：单笔金额超过５０万韩元的 了独有的信用卡品牌．日本成为全球 识到：银行卡业务集资产、负债、中间 公务支出必须通过银行卡结算：要求 目前唯一可以与美国在银行卡品牌上 业务于一身．可以满足客户越来越多 零售、餐饮、宾馆行业的商户必须受理 进行竞争的国家。 的离柜业务需求：发卡行可以通过对 银行卡，否则将接受严格的税务审计：ｏ Ｏ．Ｏ ｏ 在此方面．我们也应合理发挥政 持卡人信息的收集与分析．区隔出不 年营业额超过３亿美元的商户必须接 府引导和服务的作用．发展自己的银 同层次的客户．为持卡人进行其他金 受银行卡，否则将进行严惩：对于受理 行卡品牌——中国银联．增强参与国 融产品的交叉销售．并为不同的个人 银行卡的商户，其代政府向消费者征 际竞争的实力。我国的银行卡品牌所 金融产品找到不同的目标客户群体． 收的消费税（２％）可以退还给商户（退 有者也应加强组织机构建设．推进业 以此为平台为客户提供一站式金融产 税上限为５００万韩元）：持卡人刷卡消 务的集约化运作．认真学习外资发卡 品服务方案：信用卡业务能够大幅增 费超过其总收入的１０％以后．超出部 机构以及收单机构的成功做法．积极 强商业银行的盈利能力（发达市场的 分的２０％可以免缴所得税．并由政府 探索适合业务发展的经营模式 一方 数据表明．信用卡的毛利润率在１３％ 出资每月组织持卡人抽奖活动。做为 面．通过和境外卡组织的合作．深入学 左右．而坏账损失即使在最严重时期 的韩国也只有４％一６％）：从资产回报 行卡安全管理中存在的各种问题也逐 来看．信用卡业务是零售业务中利润 率最高、风险最分散的业务，它有助于 率低。个人客户资源主要掌握在个人 金融业务部门．对其销售的主要是传 步显现。要促进银行卡发展．必需强化 商业银行的风险管理。例如：坚持防范 统的负债产品和低端的代销保险、国 和打击并重。规范和治理并举；加强同 业协作和信息交流．建立银行卡风险 债、基金等金融产品．客户的综合利用 率低。我国商业银行的当务之急是提 实现我国商业银行在存贷款利差空间 越来越小的情况下实现业务结构和收 入结构的转变与优化。 今后．我国商业银行应加强对信 用卡和借记卡在财务管理、风险控制、 激励机制等方面的分类指导．在防范 联合防范和预警机制：强化金融知识 高现有行内客户资源的共享水平．将 和安全用卡教育，利用各种渠道。提醒 客户信息从分散的信息孤岛向可共享 持卡人及时防范．并积极配合公安部 门做好相关取证和侦查工作：提高新 兴服务品种的科技含量．改进和完善 的统一客户数据库转变。 ５、加强银行卡产品与其他金融产 品的联动．不断拓宽银行卡销售渠道 商业银行可以从市场分析开始． 信用卡风险的前提下．稳步发展信用 卡业务。树立信用卡业务最大的竞争 对手不是外资银行．不是国内同行．而 是现金的观念．从业务经营指导方向 现有银行卡业务处理系统．加大技术 风险的预警和监管力度。 ３、实现信用卡市场竞争从量的竞 针对信用卡业务与其他零售产品一起 开展市场调研，收集与共享市场信息； 上改变将现有银行卡业务作为银行传 统业务附属品的思想．在产品设计定 位上改变将现有银行卡作为存取款工 争向质的竞争转变．全面提升服务品质 发卡行的实际市场地位和收益是 由信用卡的发卡数量和发卡质量共同 在市场规划方面．可将信用卡业务与 其他零售产品统筹规划．以免造成各 项市场活动的杂乱无章：在产品开发 具的做法 各商业银行应在继续扩大 银行卡传统商户数量的同时．加强与 决定的。衡量信用卡发卡质量的指标 方面．可以根据客户的需求和资信水 主要有客户直接持卡消费额和信贷余 平，把分散在各个部门的产品整合，分 层次有针对性地开发不同类型的产 品．改变目前产品之间相互割裂的状 工商、税务、公用事业单位的合作，扩 额两项。这是因为。银行通过发行信用 大银行卡支付范围，促进银行卡在水、 气、电等公用事业缴费以及医院、交 通、学校等与公众生活密切相关领域 卡取得的收入主要由年费收入、刷卡 手续费收入和透支利息收入３个部分 构成。其中：年费收入取决于发卡数 况．使得产品之间可以互补，而不是相 互竞争和挤压。 现阶段．商业银行应全面提升服 务品质．有些服务问题不单纯是柜面 的应用，推动网上银行、电话银行、手 量：特约商户缴纳的刷卡手续费收入 机银行的发展．利用ＩＣ卡技术的先进 性和信息存储量大的特点．积极探索 银行ＩＣ卡在加油、交通、医疗、养老保 取决于客户直接持卡消费额：透支利 息收入则取决于信贷余额。所以，目前 信用卡市场竞争不应再是单纯发卡数 人员的服务态度问题．而是后台的业 务流程、产品功能、部门之间的协调问 险、顾客诚信项目、数字身份证、电子 量上的竞争，而是通过提供增值服务、客票、电子购物券等支付领域的应用。 题。商业银行需要在经营上从基于产 品出发转变为基于客户出发．从无分 类、无差别化服务转变为客户细分、差 个性化服务．吸引和保持高端客户，以 质量求发展 将银行卡功能同居民的投资、融资和 理财的需求结合起来．使得持卡人不 仅可以用卡存款、取款和消费。还可以 实现拨打ＩＰ电话、投保理赔、移动支 ４、建立行内客户资源共享机制 异化服务．增进客户和商户的服务水 改进网络运行质量，提高差错处理 客户资源优势是我国商业银行最 平．大、也是最为薄弱的优势。最大主要表 效率．形成持卡人——发卡行——商 户——收单行的业务链条．形成有序 竞争的利益共同体。推动银行卡受理 市场快速发展。 付、网上支付等功能，更能炒金、炒股、 现在拥有最大的个人、公司、机构客户 炒汇，成为居民理财的首选工具。 ２、建立银行卡风险防范机制 群体．特别是在个人客户方面占有绝 对的垄断地位。最弱表现在虽然客户 随着银行卡业务的快速发展．银 数量庞大．但客户信息分割，综合使用 （责任编辑：方涵）