关于青岛东软载波科技股份有限公司
截至2011 年2月28日募集资金置换自筹资金情况
专项报告的鉴证报告
（2011）汇所综字第3-002 号
青岛东软载波科技股份有限公司董事会：
我们审核了后附的青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称东软载波）管理层按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制的《青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年02月28日募集资金置换自筹资金情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东软载波本次募集资金置换自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
东软载波管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况专项报告》，并对上述专项报告负责。 三、注册会计师的责任
我们的责任是对东软载波管理层编制的上述专项报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东软载波管理层编制的《青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年02月28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实完整地反映了东软载波截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况。
东软载波营销网络建设项目应于募集资金到位后开始实施，公司为保证募集资金项目进度如期顺利实施，自筹资金预先投入建设，本次预先投入913.40万元，尚需董事会审议通过。
山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·青岛市 二○一一年三月二日
青岛东软载波科技股份有限公司 截至2011年02月28日募集资金 置换自筹资金情况专项说明
一、募集资金的数额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]135号”文《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币41.45元，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币971,926,250.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了（2011）汇所验字第3-002号《验资报告》。
二、截至2011年2月28日本公司自筹资金实际投入情况
单位：人民币万元
募集资金投资项目 截至2011年2月28日自筹资金已投入金额 1,485.23 913.40 总计 2,398.63 低压电力线通信网络系统技改项目 营销网络建设项目 三、截至2011年02月28日本公司拟用募集资金置换自筹资金情况
截至2011年02月28日，自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为2,398.63万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目—低压电力线通信网络系统技改项目的资金为1,485.23万元，自筹资金预先投入募集资金投资项目--营销网络建设项目的资金为913.40万元。资金支出明细如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 自筹资金实际 投入金额 1,485.23 913.40 2,398.63 拟用募集资金 置换金额 1,485.23 913.40 2,398.63 低压电力线通信网络系统技改项目 营销网络建设项目 总计 其中： 1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—低压电力线通信网络系统技改项目的资金为1,485.23万元。资金支出明细如下：
单位：人民币万元 募集资金投资项目 自筹资金实际 投入金额 1372.77 112.46 1,485.23 拟用募集资金 置换金额 1372.77 112.46 1,485.23 研发费用 固定资产 合计 2、自筹资金预先投入募集资金投资项目--营销网络建设项目的资金为913.40万元。资金支出明细如下：
单位：人民币万元 募集资金投资项目 自筹资金实际 投入金额 199.96 371.57 295.85 46.02 913.40 拟用募集资金 置换金额 199.96 371.57 295.85 46.02 913.40 工程费用 市场开拓费用 人员工资 车辆购置费 合计 东软载波营销网络建设项目原计划于募集资金到位后开始实施，但为适应2010年市场快速发展的需要，保证公司经营业绩的快速增长，公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入913.40万元进行了上述营销网络项目的建设。
截止报告出具日公司没有银行贷款，置换资金中不存在银行贷款置换。公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投入的自筹资金1485.23万元,用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金913.40万元，募投项目尚需投入资金16336.40万元。
青岛东软载波科技股份有限公司
二○一一年三月二日
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