墨西哥矿产资源非常丰富，是世 界第二大银资源国。墨西哥也是一个 矿产品生产大国，在国际矿业市场上 有相当的影响力。目前，墨西哥银矿 石产量约占世界总量的１５．３％，铋和萤 石产量也列世界第二，锶（天青石）产 量列世界第三。其他的主要矿产包 括：石油、天然气、煤、铅、锌、 铜、锰、金、钼、铁、磷矿石、重晶 石、石膏等。墨西哥的矿业活动一直 石油、天然气、银、铅、锌、铜、 金、钼、汞、铁、铋、锶（天青石）、 镉、锑、硫、石墨、重晶石、萤石、 ３５７．７亿立方米（市场可销售部分）。 主要经营者是国有的墨西哥石油公 司。墨西哥原油产量的半数以上供出 口。 石膏等。其中银储量居世界第二位， 石油、金、钼、铋、镉、锰、铅、 锌、铜、汞、锑、硫、重晶石、萤 石、锶、砷、天然碱、硅灰石等矿种 储量居世界前列。 ２．煤 截至２００７年底，全国探明煤储量 ｌ２．１１亿吨，其中烟煤和无烟煤储量 ８．６亿吨。主要分布在科阿韦拉州、索 １．石油和天然气 据２００８年年底统计，墨西哥剩余 探明的石油储量约１４．３９亿吨，是西半 诺拉州、瓦哈卡州和普韦布拉州。科 阿韦拉州的煤田属晚白垩世，煤为烟 煤。瓦哈卡州的煤形成于中、下侏罗 世，索诺拉州的煤形成于二叠纪末到 侏罗纪初。２００８年煤产量为１５８９．４万 吨，比上一增长３４％，其中５４９．１万吨 比较活跃，受到国际矿业投资者较多 关注。 球继加拿大、委内瑞拉、美国和巴西 之后的第五大原油储量国，位居世界 第ｌ７位。天然气剩余探明可采储量为 ３７２７．０８亿立方米，居世界第３１位。 墨西哥己探明的油气资源，主要 丰富的矿产资源 在大地构造上，墨西哥主要由南 科迪勒拉褶皱带和墨西哥湾沿岸地斜 为炼焦煤。 ３．银 两大构造单元组成。前者构成墨西哥 国土的主体，地貌上大多表现为雄伟 的山脉与高原。其中发育有多种多样 的火成岩、沉积岩和变质岩，包括许 多碱性和基性侵入岩体。还存有一些 分布在墨西哥湾沿岸和坎佩切湾。位 于墨西哥东南部的坎佩切湾有３大油 田： Ｃａｎｔａｒｅｌ ｌ、Ｋｕ－Ｍａｌｏｏｂ—Ｚａａｐ＠Ｈ ２００８年储量３．７万吨，占世界总储 量的１３．７％，列世界第二位。分布较 广，主要集中在墨西哥高原中部和西 马德雷山脉。 Ｅｋ—Ｂａｌａｍ。Ｃａｎｔａｒｅｌｌ油田是墨西哥最 大型蒸发岩盆地，盆地内有过强烈的 火山喷发，并伴有热液活动。后者白 中生代以来长期处于稳定大陆边缘的 构造位置，接受了大量的陆相和海相 沉积，地貌上表现为低平狭长平原和 台地。由于特殊的地质条件，赋予了 墨西哥丰富的矿产资源。在褶皱带中 有大量的金属与非金属矿产资源，在 地斜中藏有丰富的油气资源。目前墨 西哥己发现矿种在５０种以上，主要有 大的油田，同时也是全球最大的油田 之一。Ｃａｎｔａｒｅｌｌ油田位于坎佩切湾海 岸９Ｏ公里处，由４个子油田：Ａｋａｌ、 Ｎｏｈｏｃｈ、Ｃｈａｃ￣Ｋｕｔｚ组成。 墨西哥银矿床主要有三种类型： 第一类是与中新生代火山岩、次火山 岩有关的浅成热液银矿床，主要分布 在中部，如萨卡特卡斯州的Ｐｒｏａｎｏ矿 床。第二类为中深热液银一钴一镍矿 床，主要分布在墨西哥中北部，如奇 瓦瓦州的巴托皮拉斯矿床。第三类是 交代型铅一锌一银矿床，主要矿床有 普洛维登西亚和马皮米等矿床。 ２００８年银矿石产量约为３２３６￣，比上 墨西哥是世界主要产油国之一， 也是世界上主要的非ＯＰＥＣ石油生产 国。国家１／３的政府收入来自石油部 门。近几年墨西哥原油产量持续下 滑，２００８年原油产量约为１０．１９亿桶， 比２００４年下降１７．５％。天然气产量 田 一年增长３．２％，创造历史最高水平。 北部地区科阿韦拉州和奇瓦瓦州分布 着一些中小型铁矿。墨西哥是拉美和 加勒比海地区第三大铁矿石生产国， 仅次于巴西和委内瑞拉。２００８年产量 约１ １６９万吨，比上一年增长７．１％。 ８．锰 ７项石油改革相关法案，批准了自 ４．铜 ２００８年储量为３８００万吨，占世界 总量的６．９９６，居世界第三位。主要分 布在北部的索诺拉州。此外，在Ｆ加 １９３８年石油资源国有化以来最为重要 的能源改革。此次的能源改革方案是 ２００８年４月由总统卡尔德龙提出，其 主要内容是要求适度放宽对墨西哥国 家石油公司与外国公司和私营公司进 利福尼亚半岛、萨卡特卡斯州、奇瓦 瓦州和圣路易斯波多西州也有铜矿分 布。主要为斑岩型铜矿床，多产生中 新生代火山岩带中，如索诺拉州的卡 纳内阿铜矿（Ｃａｎａｎｅａ）、拉卡里达德 铜矿（Ｌａ Ｃａｒｉｄａｄ）等。２００８年墨西 ２００８年金属储量４００万吨（储量为 ８００万吨），占世界总量的０．８％，主 行合作的限制，开放本国能源业，吸 引私人和外国资金，引进先进技术， 提高本国能源行业的产能、效率和竞 争力。 该方案一出，立即在墨两哥引 发全国性大辩论。最后通过的７项议 案较４月份的草案有了明显缩水，通 要分布在伊达尔戈州（莫兰戈锰矿）、 下加利福尼亚半岛（卢西弗锰矿）和哈 利斯科州（奥特兰锰矿）。此外，在奇 瓦瓦和杜兰戈等州也见有锰矿。莫兰 戈锰矿为沉积成因，矿体赋存在碳酸 哥的铜矿山产量为２６．９万吨，较 ２００７年减少１９．９９６。全国９１％的产量集 中在索诺拉（７２％）、萨卡特卡斯 （１１）和圣路易斯波多西三个州。 过的法案去掉了允许外资进入墨西哥 能源行业的内容，但放宽了墨两哥国 家石油公司的自主经营权，并减少了 行政体系对公司经营的干涉。允许企 盐岩建造中；奥特兰和卢西弗锰矿则 与火山作用有关，属火山一沉积矿床。 ２００８年锰的矿山产量为ｌ７万吨，比较 上一年增长１１．８％。 ５．铅一锌 ２００８年铅储量为１５０万吨，占世 界总量的１．９９６：锌储量为７００万吨， 储量基础２５００万吨，占世界总量的 ５．２％。主要分布在北部的奇瓦瓦州、 业自主制定预算规划并同下游厂商合 作。根据议案，墨西哥石油公司可与 二、目前矿业投资的有利条件 １．政府加大矿业领域投资 为促进国内矿业发展，墨西哥政 外国能源公司签署勘探与生产合同， 并根据业绩向合作公司支付一定的报 酬，但合作公司不允许拥有墨西哥的 石油资源或者分享发现的储量并将之 登记在公司的储量表内。此外，法案 允许墨西哥人购买墨西哥石油公司的 “市民债券”，这项能源改革方案将 使墨西哥国家石油公司获得急需的技 术和资金，加快其在墨西哥湾深水区 索诺拉州及中部的萨卡特卡斯州。主 要矿床类型为脉型和矽卡岩型矿床。 这些矿床中多伴有铜、金、银等金 属，赋存在晚侏罗（牛津阶）和早白垩 地层中。墨西哥是世界主要的铅锌矿 府计划加大矿业领域投资，据墨西哥 《金融家报》２０１０年４月８日报道，作 为国家发展计划的一部分，墨政府将 在未来６年内向矿业部门投资１３０．８３亿 美元。这笔投资主要将用于新矿勘探 和开采、发展矿产资源对外贸易、保 生产国之一。２００８年墨西哥铅矿山产 量较２００７年增长２．９９６，为１４．１Ｊｒ吨， 占世界总产量的３．６％，列世界第６位。 障工人福利以及对蕴藏矿产的土地进 行再利用等方面。墨国家矿业协会主 席洛巴诺斯表示，矿业部门２００９年共 创造了３６．９７Ｊ个就业岗位，是墨国民 经济的重要部门。国家加大对矿业的 投资开发力度，有利于促进制造业和 外贸的发展，从而带动国民经济更快 域开采石油的步伐，同时还将加速石 油精炼厂的建设。但议案没有改变禁 止外国公司投资墨西哥炼油厂的规 定。 ２００８年墨西哥锌产量较２００７年基本持 平，为４５．３６万吨，居世界第６位。 ６．金 ２００８年金储量为１４００吨，约占世 界总储量的３％，列世界第ｌ２位。金矿 资源主要分布在索诺拉、奇瓦瓦州、 ３．矿业投资活跃，外商意愿积极 墨西哥目前是世界上矿业活动最 摆脱经济危机影响，实现全面复苏。 此外，墨西哥国家石油公司 （ＰＥＭＥＸ）也在前不久公布了该公司 活跃的国家之一，２００８年矿业投资 ３６亿美元，比前两年有明显增长。据 加拿大金属经济集团年度报告统计， ２００年墨西哥固体矿产勘查投资约占世 界总投资的６％，居世界第四位、拉美 第一位。 杜兰戈外Ｉ、萨卡特卡斯州和瓜纳华托 州。墨西哥是世界主要的产金国之 一，金产量最大的是奇瓦瓦州，占全 ２０１ １￣２０１５年发展规划，涉及石油勘探 与开采、生产加工、原油提炼、天然 气开采和化工工业发展等多方面。其 中一项重要内容是在２０１１～２０１５年间 每年投资２００亿美元用于发展石油产 国总产量的１／３。位居其后的是杜兰戈 州和索诺拉州。近年来墨西哥金矿产 量大幅增长，２００３年矿山产量仅为 ２０．４吨，２００８年达到５０．８吨，比上一 外资在墨西哥矿业开发中十分活 跃，２００６年至２０１０年中期，墨矿业已 吸收外资超过８７亿美元，是各工业部 门中第四大吸引外资产业，同时也是 国家第五大外汇来源。目前，已有加 拿大、美国、澳大利亚、日本、英 国、中国等ｌ４个国家的２６３家公司在墨 拥有矿业投资，其中超过７５％的公司是 年增长ｌ６．２％，并创历史最高水平。 业，大力鼓励新技术研发以提高石油 ７．铁 ２００８年铁矿石储量为７亿吨，金属 量约４亿吨，主要分布在太平洋沿岸和 开采率，加大对新资源的勘探力度， 确保该行业长期稳定发展。 ２．适度开放石油产业，并减少行 政干预 ２００８年１０月底墨西哥参众两院先 后通过了墨西哥石油公司迫切需要的 北部高原一带。主要矿床有：科利马 州的Ｐｅｎａ Ｃｏｌｏｒａｄａ铁矿、高原南部 的Ｌａｓ Ｔｒｕｃｈａｓ铁矿等。北部高原和西 加拿大公司。最近几年，中国对墨矿 业的投资也成异军突起之势。目前， 外国公司最感兴趣的矿产资源是金、 银、铜、铁四种矿产。 哥湾水域的石油勘探与生产己取得丰 硕成果，但墨西哥石油公司却只能望 洋兴叹。此外，墨西哥国家石油公司 两个据点撤离了军队，为双方恢复和 谈提供了条件。２００１年，参议院对政 府提出的《保护土著人权利和文化法 草案》进行修改，并通过了修正案。 这一修正案在承认印第安民族权利及 权利的行使方面具有很大的局限性， 因而遭到萨帕塔民族解放军的拒绝。 在２００５年６月发布的“拉康多纳森林六 月宣言” （Ｓｉｘｔｈ Ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ ｏｆ ４．矿业投资环境的国际评价较好 墨西哥矿产资源丰富，政局稳 （ＰＥ Ｘ）在其２０１ ｌ～２０１５年发展规划 中明确提出，为保证工人劳动条件和 相关技能培训的顺利开展，提高石油 开采率，墨国家石油公司将在今后５年 内有意识地减少与国外公司的合作， 并缩减其国际石油承包工程招标的数 量。 定，矿业管理制度比较完善，近年来 ～直是国际矿业投资者关注的地区之 。～加拿大Ｆｒａｓｅｒ研究所发布的 ２００９／２０１０年度全球矿业公司调查结果 中，墨西哥矿业投资环境的总体评价 是比较好的，在调查的１５项要素的排 序中，政策潜力指数排名第２８位，现 行法规和土地限制条件下的矿产潜力 指标排名５位，不考虑土地使用限制和 政策影响的矿产潜力排名１３位。在拉 美国家中墨西哥的矿业投资环境评价 仅次于智利居第二位。 ｔｈｅ Ｓｅｌｖａ Ｌａｃａｎｄｏｎａ）中，萨帕塔民 墨西哥对外国公司在墨投资实行 族解放军宣布进入第二个斗争阶段， 即政治斗争而非军事斗争的阶段。墨 西哥印第安人自治问题引发的民族冲 突在一定程度上影响了墨西哥的政治 稳定和投资环境。 较本国企业更加严格的税收制度，如 外资企业、外国公司分支机构的利润 不仅按照标准企业所得税税率课征， 而且利润汇出境外时还要征收汇出 税。税率因不同国家略有区别。墨西 ３．劳工合同的灵活程度偏低。解 雇劳工的成本相对较高 在员工雇佣与解聘方面，墨西哥 哥已于２００５年和我国签署避免双重征 比例为５％。此外，外国人携带美元现 三、目前投资墨西哥矿业的风 税协议，我在墨企业利润汇回，缴税 险与挑战 １．外国投资壁垒 墨西哥对外国直接投资的限制较 多。在矿业领域主要体现在油气业。 非正规就业比例较高，而《劳工法》 对国内劳工保护程度又相当高，这使 得墨国内劳工合同的灵活程度偏低， 解雇劳工的成本相对较高。墨西哥签 署劳工雇佣合同刚性指数为３８（注： 刚性系数为０～１００，系数越接近０，越 灵活，越近ｉ００，越不灵活），解雇劳 金离境墨西哥，金额不得超过１万美 元，超过该数额则需申报。 对外国直接投资的限制过多也较 多地影响了墨西哥经济的增长。经济 墨西哥法律不允许包括外国资本在内 的私人资本涉足本国石油工业。近年 来，墨西哥的石油储量日渐减少、现 有油田日益老化、产量迅猛下滑，为 改变这一现状，促进石油业的发展， 政府２００８年４月提出能源改革方案，要 求适度放宽对墨西哥国家石油公司与 外国公司和私营公司进行合作的限 制，开放本国能源业，吸引私人和外 国资金，引进先进技术。但最后通过 的议案还是去掉了允许外资进入墨西 哥能源行业的内容。墨西哥石油公司 因此无法引进私有资本，尤其是国际 能源巨头的资金与技术，致使本国近 海油气资源的勘探开发力度受到明显 限制。因此，尽管邻近的美国在墨西 合作和发展组织在２００７年的《墨西哥 经济研究报告》中也建议墨西哥各级 政府应放宽对外国直接投资的限制， 工需补偿７４．３周的薪金。而拉美国家 劳工雇佣合同刚性指数平均值为 ３１．７，解雇劳工需补偿５９周的薪金， 经济合作与发展组织国家的上述两项 指标值则分别是３３．３和３１．３Ｎ。 适当取消进口税，并加强推动外国投 资者与墨西哥中小企业的联系。 ２．民族冲突 长期以来，印第安人的基本权利 得不到完全保障是墨西哥民族冲突的 ４．罢工问思加大矿业投资成本 墨西哥民众的维权意识较强，矿 根源。１９９２年，萨利纳斯政府修改了 作为１９１０年资产阶级土地革命主要成 果的宪法第２７条，允许买卖土地。这 也是１９９４年萨帕塔民族解放军之所以 工时常会因为劳资问题发生罢工事 件，进而严重影响生产，给企业造成 不可挽回的损失。例如墨西哥最大的 铜矿一一ｃａｎａｎｅａ铜矿２００７年７月工人 开始罢工，原本是健康和安全所引起 的，但由于最初处理不当加上后来其 他原因导致罢工持续两年多，墨西哥 在印第安人集中的恰帕斯州发动暴动 的重要因素。萨利纳斯和塞迪略两届 政府同萨帕塔民族解放军进行过多次 谈判，并于１９９６年２月签署《印第安民 族权利和文化法草案》（即圣安德列 斯协议），确定了印第安人获得自治 矿业商会预估罢工导致该公司损失 ３Ｏ亿美元。 和享有福祉的权利。由于政府一直没 有兑现协议承诺，和谈于１９９６年破 裂。 ２０００年福克斯总统上台时，萨帕 塔民族解放军在墨西哥城举行了游 总之，墨西哥矿产资源丰富，矿 业管理制度比较完善，具有较强的投 资吸引力，但这里矿业投资机遇与风 险同在，上项目之前一定要作好前期 调研工作，特别是上述不利因素投资 行，要求墨西哥政府着手实施圣安德 列斯协议。福克斯多次表示要优先解 决恰帕斯州问题，２００１年４月，墨西哥 者应当给予重视。 作者单位：国土资源部信息中心 政府主动从恰帕斯州冲突地区的最后 圈