金融实习周报【12篇】

1.⾦融实习周报

　　到今天已经在公司实习xx周了，这次实习让我开始了从学校到社会的过渡。这将成为我⼯作⽣涯的⼀个起点，也是从学⽣过渡到⼯作⼈⼠⼀个不可或缺的必经阶段。

　　公司是⼀家xx本⼟第三⽅综合⾦融服务机构，中国⾦融超市领跑者，专注财富管理及投融资策划综合平台类公司，多年来⼀直致⼒于为客户提供最专业的投资、融资、理财解决⽅案。现在在公司市场部做产品营销。

　　刚进公司那天，对公司的⼀切都很陌⽣也很好奇。在公司负责带我们的是⼀位总经理，我们都叫他宋总。开始⼏天在公司都是岗前培训，虽然营销之前在学校也学过，但我们也很认真的在听宋总讲，并时刻提醒我们要注意的地⽅，我们都认真的记在了⼼⾥。

　　⼀周的时间过的很快，也慢慢适应了公司的环境，和同事们相处的也都很愉快。相信⾃已会在以后的⽇⼦做的更好！2.⾦融实习周报

　　⼜是⼀周过去了，本周我的⼯作再⼀次发⽣了变动，在师傅的安排下我从⼤堂转向了柜台。这⼀次⼯作的变动⼜让我的⼼情也跟着发⽣了变动，来到柜台更多的可能就是⼼理更多的紧张和激动，因为这⾥需要承受的压⼒更⼤、接受的考验更严峻。然⽽，刚开始师傅并没有让我很快的就正式上柜⼯作，他安排了我学习出纳的⼀项重要⼯作——编制银⾏存款余额调节表。　　⾸先，账证核对。检查本⽉该点是否有未达账项，如果有就得去相关的银⾏把对账单取回……

　　其次，在电⼦版《银⾏存款余额调节表》中依银⾏存款⽇记账输出银⾏剩余数、企业剩余数。银⾏对账单的数与银⾏存款⽇记账进⾏逐笔核对，逐笔勾对。

　　最后，需要进⾏调整平衡，即在上述不平衡的项⽬中进⾏调整。其中，企业的未达账项，即银⾏已经⼊账，企业尚未收到凭证未⼊账的款项，企业应该在收到相关凭证之后，再登记⼊账。

　　以上便是我这⼀周⼀直重复做的事情，虽然有的时候会感到点点的繁琐和⽆聊，但是欲 望和激情⼀直⿎动着我坚持了下来，并且在这⼀过程学到了很多，同时也很好的完成了师傅给我的任务。3.⾦融实习周报

　　放完假回来后，我发现处理的数据没那么多了，这个周我错失了⼀个转职的机会。平时看同事们出差回来都会有好多的表要上系统填写，我就会在说：“哎，好在我不⽤写这些，要不然我还不疯掉了。”同事A：“你不要幸灾乐祸的，等有机会拉你出去出差看看。”也不知道是被他们出差的情景吓着了，还是因为⾃⼰不想转职，当有同事要离职，班长对我说：“要不你转了做市场助理，跟着他们出差去好了。”我说：“我啊，还是算了吧，不要折磨我，我看他们太⾟苦了。”

　　⾃⼰放弃的转职的机会，怪不得别⼈，我想说的是：曾经有个转职的机会放在我⾯前，我没有珍惜，如果再有这样的机会放在我⾯前，我⼀定紧紧的抓住。因为⼀个⼈需要在不同的岗位上得到锻炼，需要有不同的经历，丰富⾃⼰的⼈⽣。　　新年过后，我们进⼊了：争任务，争⽤户，保证完成公司新增任务和完整过渡第⼀季度的任务的⼀个时期。　　这周在思想觉悟上有了较⼤的提⾼，明⽩了机会是要靠⾃⼰争取的。4.⾦融实习周报

　　这第⼀周的实习是⼗分顺利的，因为毕竟任务不是⼗分的繁重，主要是了解实习地点环境还有就是参观下实习单位；了解实习单位的组织管理机构和⽣产组织管理情况，包括企业的性质、经营业务范围、使⽤的相关法律、法规、和政策；了解实习单位的财务部门机构配备，⼈员配备与分⼯情况等。

　　在欢乐与笑声中，第xx周的实习很快就结束了。我的感受颇多：在第xx周的实践⾥，由于是刚开始所以也没什么问题，总的实习进⾏的很顺利，但是和实习⽼师的⼀番交谈我也感觉到明年毕业后的⼯作岗位的难寻。这是我的快乐之余的⼀点忧伤，但是不管怎么样还是得很好的应付啊！

　　回家后对于实习⽼师的那⼀番话我也思考了良久。霎那间，我才明⽩我们现在这样努⼒的去实习实践不正是为了明天更好的找到⾃⼰的位置吗？更好的⼯作与学习，更好的思考和享受⽣活吗？这样⼀想，我的忧伤稍逝，⼼情也稍微感觉快乐不少。　　于是我振作⼼情，好好的享受实习的第xx次双休⽇，以饱满的热情去迎接下周的紧张实习和学习！5.⾦融实习周报

　　第xx周的实习也已经结束了，也渐渐习惯了每天早出晚归，也不再抱怨了。这周我们主要做的是银⾏理财产品的销售⼯作。说简单点就是帮银⾏拉存款，除银⾏的利息外还有额外的贴息。以前也收到过类似的短信，但都不以为然。虽然这和⾃⼰所学的专业不是有太⼤的关联，但既然做了就要认真。之前还有点不适应，还有很多细节不太了解，拿起电话经常遇到接不下话的尴尬。但这段时间的锻炼，已经能从容应对了。也知道还可以通过第三⽅⾦融机构进⾏银⾏理财，让⾃⼰在今后的⽇⼦⾥不会因资⾦闲置⽽找不到理财渠道。总的来说这周在公司学到挺多。

　　这xx周的⼯作和前两周没什么太⼤的变化。我主要负债客户的开发，虽然⼯作内容没什么太⼤的变化，但⼯作效率却⽐以前提⾼不少，规定的电话量都能完成，客户的疑问基本都能帮他们解答。但感觉⾃⼰在学校学习的东西还远远不够，知识⾯还不够⼴，⽆法与实际相结合，⽆法做到学尽其⽤，以后要学习的东西还很多很多。所以作为⼀个新⼈，要放低⾃⼰的姿态，多向同事虚⼼学习，才能让⾃⼰更好的适应社会。6.⾦融实习周报

　　在实习的xx个星期，我在xx⽀⾏的电⼦产品部学习银⾏的最基本⼯作，如录⼊、统计、制表、复核等。透过这些简单的⼯作，我了解了银⾏卡业务的基本操作流程，未接触银⾏⼯作前看似简单的⼀张信⽤卡，是必须经过评估、审核、录⼊、复核、存档、编制、打印等⼀系列完整严密的⼿续才能完成的。当中任何⼀个环节出了差错，都会带来繁琐的纠正⼯作。刚开始认为对于简单的电脑操作完全能够胜任的我，慢慢明⽩，最重要的不是快，⽽是准。除了银⾏卡的操作流程，在做⼀些杂事，如电话联络各所业务⼈员、⼤堂经理等⼯作时，我也深刻体会到银⾏的后台业务包罗万象，每个部门都有⾃⼰⼯作的操作流程，⽽我这次接触的是电⼦产品部，主要学习的是第三⽅存管业务。

　　经过xx个星期的学习，我有幸有机会被分配到xx营业点进⾏前台的第三⽅存管业务处理。每⼀天我和⼀名银⾏操作⼈员还有三名实习⽣⼀组⼈来到xx路上的中⼼建投证券所，推⼴第三⽅存管业务。“第三⽅存管”是指证券公司客户证券交易结算资⾦交由银⾏存管，由存管银⾏按照法律、法规的要求，负责客户资⾦的存取与资⾦交收，证券交易操作持续不变。

　　对于这个国家刚出台的新型业务，我们要做好介绍和营销⼯作。在证券所，接触到的⼤部分⼈都是退休离职⼈员，年长的不在少数。我们除了需要耐⼼讲解外，还会根据他们的需要帮忙他们申请和使⽤。7.⾦融实习周报

　　不知不觉间实习已经xx个⽉了，也领了⼯作后的第⼀份⼯资，虽然钱不多但还是挺开⼼的！在这⼀周⾥，有挺多收获的，现在电话营销话术越来越熟练了，客户有问有答。和同事之间的关系也相处的越来越融洽。

　　意向客户中也有准备买我们理财产品的，现在就等银⾏⼝⼦出来了。希望第⼀笔单能够顺利成交！

　　另外，这周在⽼员⼯的带领下，也尝试了上门营销。其实只要敢于向陌⽣⼈开⼝并介绍你所销售的产品，也许你会因为紧张让对⽅听的不是很明⽩，第⼀次会不怎么顺利，但多试⼏次，不断实践总结，相信会越来越得⼼应⼿。

　　这⼀周⼜是这么快就过去了，刚开始觉得公司挺沉闷的，⼤家的⼯作积极性不是很⾼昂，公司不断进⾏培训，查缺补漏，调动⼤家的积极性，这周明显好于前⾯，每天忙忙碌碌却很开⼼。8.⾦融实习周报

　　在实习的前⼏天⾥，我主要跟主任学习相应的理论基础知识及银⾏相关各种⽂件。⼀⽅⾯要学习相关的实务操作，其中会计占决⼤多数，既要强化已有的知识，还要学习新的知识，另⼀⽅⾯，还要学习⼈民银⾏下达的相关⽂件。结合中⾏⾦融报，⾦融研究等杂志刊物，了解银⾏改⾰的⽅向，动态。银⾏的创新和进步，是与国外银⾏竞争的基本条件。　　所以银⾏从上到下，都要树⽴⼀种竞争意识，服务意识。

　　我被安排在营销部⼯作，主要跟Xx学习。我从以下⼏个⽅⾯介绍我的实习⼯作；

　　⾸先是每天9：00上班，早到的话可以在公司的⼤厅阅读证券报刊、杂志。了解国家的宏观经济政策，财经要闻，以及证券市场最新信息，如上市公司信息披露等公告，主要分析市场热点和读⼀些股评。　　接下来就是开始⼀天的基本⼯作：

　　整理客户资料，客户资料包括开户申请书，开户合同书，银证对应申请书，客户资料变更表及客户⾝份证，银⾏卡，股东代码卡等复印件，所作的相关⼯作⼤致包括以下三个⽅⾯：

　　1、理清相关的客户资料，并及时核对当天业务所产⽣的各项单据，确保完整准确，没有遗漏。如果有什么缺失，⼀定要及时给予纠正。

　　2、把整理过的客户资料按顺序装⼊客户的档案袋。然后归到档案的柜⼦⾥。

　　3、有时间我们要把当天产⽣的⾃然⼈注册表和⾝份证的复印件，开户⽂本⼀同扫描到各个业务科⽬⽬录下，然后统⼀发到总部。

　　整理客户资料在实习中占了⼀定分量⼯作，这是⼀个简单但是相当繁琐的过程，需要细⼼和耐⼼；客户资料档案的有序整理是为了将来需要时能够⽅便迅速查找，所以⼯作⼈员对我们进⾏认真的指导，还有就是对开户⽂本的扫描。对新开户和以前开户还没有扫描的⽂件都要统⼀进⾏扫描以电⼦版的形式保存。

　　此次实习不管在知识的巩固还是经验的积累上都使我有很⼤的进步。在证券市场这个⼤海洋⾥，个⼈只有不断磨练直到成熟才能取得成功。虽然实习只有两个⽉，但是使我⼗分受益。9.⾦融实习周报

　　因为清明放假的缘故，这周实习只上了四天班。但这周是维护客户，拉近与客户关系的关键，先前客户在我们公司办理了⽉末存款贴息，现在他们钱都取出来了，贴息也打给他们。在表⽰对客户关⼼的同时我们还要探探客户的⼝风，间接的问接下来资⾦有什么安排，顺带给客户介绍公司新的理财产品。

　　回顾过去的xx周时间，从⼀个对⼈对环境⼀切都很陌⽣的刚出校门的⼤学实习⽣，慢慢地去熟悉公司环境，熟悉周围的同事。从事电话营销，明显感觉到⾃⼰的交际圈⼦扩⼤了，与很多客户建⽴了良好的关系。与客户不仅仅是买卖理财产品关系，像⼀对挚友。为什么这么说呢？有的客户在对理财产品有疑问的时候，我都很耐⼼，⽐较会站在客户的⾓度上给他们解答问题，他们有时也会把他们的⼀些需求告诉我。其实，销售的成功就是，当客户把你当成⾃⼰最信任的朋友就已经成功了。还发现，⾃⼰的沟通能⼒在⼯作中也得到了很⼤的提⾼。我⾯对的不仅仅是⼀个客户，⽽是⽆数个客户。不同的客户有不同的性格特点。因此，对不同的客户采取不同的沟通⽅法和技巧，这也是对我处事能⼒和沟通能⼒的考验和锻炼。10.⾦融实习周报

　　在这周的实习⽇⼦⾥，我被分配到财务室的会计科中，跟着吴阿姨学习实务中的会计技能会计处理⽅法。我的师傅吴阿姨是个⼗分和蔼和漂亮的⼥⼠，她有着和常⼈不⼀样的⽓质，和她相处不到⼀周我们都⼗分投缘，所以在这⼀周当中我的实习紧张感不是⼗分强烈。

　　在实习的过程中，吴阿姨总是的对我微笑，让我感觉实习也是⼀件很快乐的事情，没有像教学的⽆聊与⽆奈，没有尴尬没有紧张，相反，更有⼀种快乐的感觉。

　　在这⼀周的实习要求中，我的任务主要有三个，第⼀，了解实习单位的财务管理模式和财务管理体制及其特点，第⼆，了解实习单位的会计流程情况，主要是学习原始凭证的整理和会计凭证的填制⽅法和规范。第三，了解实习单位的各项财务管理制度和实⾏的财务控制⽅法。11.⾦融实习周报

　　⼀⼤早我就怀着忐忑的⼼情来到了⽀⾏，找到了办公室可是办公室⼀个⼈也没有，我在那⾥等了⼀会。没过会就来⼈了我告诉她我是来实习的，她把我带到了我们的主办会计那⾥，告诉了她我是来实习的，她让我这⼏天和⼤堂经理做⼤堂，我⼼想这是多么简单的⼀件事情。

　　站在⼤堂，根本没有⼈理我，都在各忙各的事情，我就傻站在⾓落⾥，由于穿着⾏服，不断有⼈前来问我问题，我⼀脸茫然，⽽后是尴尬的说不好意思，请问其他同事。站了很久，还是没⼈安排我的⼯作，⼀直到中午，我实在不知道⼲嘛，于是询问了那个带我的⼈。她从百忙中抽出⼀点时间说了⼀句话，你上去吃饭吧，下午上班后再下来，于是我去饭堂吃饭。

　　下午时，状况依旧跟上午⼀样，我傻站在⼤堂，没有⼈交代我事情，我形如空⽓，站了⼀个⼩时，我忍⽆可忍，上楼找了助理，说我要见⾏长换岗位，助理跟我详谈了⼀番，并跟我交代了⼀个⼤堂的业务，银⾏的框架，各部门的岗位设置，我跟她⼤概聊了2个多⼩时，经过她的劝导，我决定下楼再试⼀试。

　　下楼后我主动找别的同事问了⼀下叫号机的使⽤，拿了⼀些⽇常业务经常要接触到的单⼦照样板填了⼀下，很快下班时间到了，于是我下班了。第xx天下班，⼼情很沮丧。12.⾦融实习周报

　　这个周⾃⼰学习⽤Excel表格筛选数据。以前了解到的excel的相关使⽤都是很基本的⼀些操作。在经过⼀⽉份⼯作后，做为客服⼈员，每天都要处理那么多的数据，不可能每次有数据都要发给公司数据部的同事处理，⽽且数据部的同事有时候需要出差，不可能他们出差了，我们这边有新增的数据就不处理了。想想还是⾃⼰学会筛选数据⽐较实际，⼀⽅⾯⾃⼰筛选的数据较全⾯，像学⽣转班的，⼀个家长订购了两个孩⼦的校讯通的。

　　这些之前数据部的同事筛选时都没有筛选出来，另⼀⽅⾯，⾃⼰可以通过在学校学到的相关知识进⾏处理，把学校学到的知识应⽤于⼯作实际情况中；还有是在⼯作流程上没那么复杂，能够有效的提升⼯作效率。