2019年中国丙烯酸行业供需现状与竞争格局分析，行业集中度较高「图」 一、丙烯酸行业概况 丙烯酸是最简单的不饱和羧酸，是重要的有机合成原料及合成树脂单体。因其具有活性强的极性、不饱和双键及羧酸结构，使丙烯酸具有优异的聚合和酯化功能，可以衍生出很多种丙烯酸酯类化合物，被广泛应用于涂料、黏合剂、纸浆处理、上光剂、皮革、化纤、洗涤剂、石油开采和超吸附材料等领域，并且它们的新用途还在不断扩展。 丙烯酸的合成方法主要有氯乙醇法、氰乙醇法、高压Reppe及改良Reppe法、甲醛-乙酸法、丙烯腈水解法、乙烯法、丙烯直接氧化法、丙烷氧化法以及环氧乙烷法等，其中丙烯氧化法成为当今世界丙烯酸大型生产采用的唯一方法。由于丙烯主要来自石油裂解，随着石油资源的日益紧张，国际油价一路飙升，致使丙烯酸合成成本大大提高。基于丙烯直接氧化法的主要原料来源受到限制，因此开发使用原料来源广，价格低的可替代丙烯氧化工艺路线的新工艺具有重要的意义，也是丙烯酸合成新路线发展的必然趋势。 近年来，中国除了对丙烯氧化法工艺进行改进之外，在甲醛-乙酸法、丙烷法、乙炔法等合成丙烯酸方法的研究开发方面也取得一定的进展。 丙烯酸生产工艺简介 丙烯酸生产工艺简介简介在现有的丙烯酸生产工艺中， 广泛使用丙烯气相氧化法，该方法以丙烯和空气为原料，在水蒸汽和其它惰性气体存在下通过固定床催化剂床层进行氧化反应，反应分成两步，第一步中，丙烯氧化成丙烯醛，第二步中，丙烯醛氧化成丙烯酸，反应器出口得到丙烯酸气相混合物，其主要组成为丙烯酸气体、氮气、醛类化合物、羧酸类化合物、二氧化碳、一氧化碳及氧气等， 丙烯酸气相混合物经过精制分离系统得到丙烯酸丙烯氧化法产品。丙烯氧化法的工艺特点是：原料来源丰富，且对原料纯度要求不苛刻；工艺路线合理，丙烯酸收率高；生产稳定、安全、可靠、成本低；催化剂使用寿命长。 目前国外拥有丙烯催化氧化工艺技术的公司有日本触媒有限公司、日本三菱化学、德国巴斯夫和美国索亥俄等公司， 国内的上海华谊丙烯酸有限公司经过多年研究也成功开发了拥有自主知识产权的丙烯氧化工艺。甲醛-乙酸法甲醛-乙酸法是利用醋酸、甲醛为原料，经羟是醛缩合法制备丙烯酸。其中，催化剂是该合成工艺开发的最关键技术之一。中触媒新材料股份有限公司王涛等开发出一种丙烷氧化制丙烯酸催化剂的水热活化方法及应用，它是将水蒸汽、少量丙烷与氧气汇合通过预热炉170～230℃预热， 然后进入反应器与预装的以 Mo、V、Te、Nb、O元素为主要活性组分的催化剂床层接触，在 320～400℃进行活化处理2.0～10.0h。该催化剂的制备方法中添加分散剂降低复合氧化物颗粒间的团聚程度， 并采用预活化的方法改善催化剂表面活性，性能评价表明显著提高丙烷的转化率、丙烯酸选择性和收率。乙炔羰基化法是以乙炔、 一氧化碳和水为原料，在催化剂的存在下，在一定温度和压力下合成丙烯酸。佛山慧创正元新材料科技有限公司邵光伟开发出一种基于掺杂改性羟基磷灰石催化的丙烯酸的制备方法。 首先将氢氧化钙和磷酸混合加入到蒸馏水中， 搅拌得到混合溶液， 加入硝酸铯， 搅拌 10-30min， 升温至 70℃继续搅拌直至糊状 ， 然后在100℃下烘干，并在空气气氛下煅烧，制得掺杂改性羟基磷灰石催化剂； 将上述制得的掺杂改性羟基磷灰石催化剂置于气 固相催化反应器中，将乳酸水溶液加热气化得到乳酸 水混合蒸汽，并将其与载气混合一起加热到 220 360℃后进入气固相催化反应器中， 在掺杂改性羟基磷灰石催化剂的催化下反应得到反应产物； 将上述制得的反应产物冷却经气液分离后得到丙烯酸溶液，最后依次经过气提、共沸蒸馏得到丙烯酸。 该方法采用的催化剂活性高， 稳定性好，产品收率高，纯度大。 资料来源：公开资料整理 二、中国丙烯酸行业市场现状分析 产能方面，2018年中国丙烯酸产能为329万吨，丙烯酸酯产能为447万吨。预计2019年中国丙烯酸产能为370万吨，丙烯酸酯产能为500万吨。 2012-2019年中国丙烯酸产能情况 生产工艺丙烷法乙炔法其他方法 资料来源：公开资料整理 产量方面，据统计，2018年中国丙烯酸产量为230万吨，丙烯酸酯产量为340万吨；预计2019年中国丙烯酸产量为250万吨，丙烯酸酯产量为370万吨。 2012-2019年中国丙烯酸产量情况 资料来源：公开资料整理 消费量方面，据统计，2018年中国丙烯酸消费量为208万吨，预计2019年有所下降，约为202万吨。 2012-2019年中国丙烯酸消费量及增长 资料来源：公开资料整理 更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国丙烯酸行业市场前景预测及投资战略研究报告》 三、中国丙烯酸行业竞争格局分析 目前中国前三大丙烯酸生产企业分别为江苏裕廊化工、浙江卫星石化和扬子巴斯夫，其合计产能共约160万吨，占中国总产能的半壁江山。 2018年中国丙烯酸产能分布（单位：%） 资料来源：公开资料整理 丙烯酸产能集中度高，龙头掌握话语权。2013-2015年是丙烯酸产能高速扩张期，由于丙烯酸行业供应过剩导致很多企业亏损，以北京东方、吉林石化为代表的小装置陆续退出市场。
预计浙江卫星石化2020产能为84万吨。 丙烯酸产能情况 丙烯酸产能情况公司江苏裕廊浙江卫星石化扬子-巴斯夫宁波台塑烟台万华齐鲁开泰实业上海华谊江苏三木集团中海油惠州其他总计2017年产能484835323011161414382862020年产能48843532301132301446362 资料来源：公开资料整理 江苏三木2018年新增产能16万吨，山东诺尔2018年新增产能8万吨，卫星石化2019年新增产能36万吨，上海华谊2019年新增产能16万吨。 丙烯酸新增产能 丙烯酸新增产能公司江苏三木山东诺尔卫星石化上海华谊产能1683616投产时间2018年2018年2019年2019年地点江苏泰兴山东东营浙江嘉兴上海 资料来源：公开资料整理 四、中国丙烯酸行业发展趋势分析 最近几年全球丙烯酸及酯生产发展迅速，尤其是国内丙烯酸及酯的发展速度在世界处于领先地位。2012年起，国内丙烯酸及酯的装置产能已超过美国和欧洲，成为全球产能最大的国家。然而，国内丙烯酸及酯生产能力的发展势头仍很迅猛，未来几年，仍有多套生产装置在建或正在规划，因此今后若干年内中国丙烯酸市场会出现一定时期的供大于求局面。面对严峻的外部环境，企业要做好应对准备。 1、加强丙烯酸及酯技术的研发 企业应加强丙烯氧化制丙烯酸国产催化剂的研制以及丙烯酸及酯合成新工艺和新技术的研究，努力降低丙烯的单耗，降低污染物的排放量；加强“三废”治理新技术的研究和推广，降低产品的能耗，提升丙烯酸行业的先进性水平。 2、加强丙烯酸及酯的出口 在出口方面，由于美、日、欧等经济发达国家和地区多年来丙烯酸的供求基本平衡，丙烯酸的出口增长空间将是有限的，从而势必影响到国内丙烯酸市场。因此，在今后一段时间内，企业要加强产品的出口工作，积极开拓新的出口地区，扩大出口量。 3、加强下游产品的开发和应用 企业应该积极研究开发丙烯酸及酯的下游应用研究，在传统下游产品如胶黏剂、涂料、建材等领域逐步改进产品性能、提高产品档次；在新的应用领域如SAP、助洗剂、高效混凝土减水剂等方面进一步提高国内产品性能，加强应用市场的科研攻关。 华经产业研究院的主要产品服务和研究范围 产品类别 研究报告 产业咨询 产业招商 产业数据 其他 内容说明 行业报告、定制报告+售后服务、企业竞争调查、新产品市场调查 园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告 招商策划、招商推介、客户邀约 房地产、土地出让数据、海关数据…… 专项定制服务、商业文案撰写、企业公文定制