矿渣微粉五力市场分析
宝钢集团八钢公司 2010年7月
八钢钢、矿渣微粉上下游市场
摘要：八钢矿渣微粉项目一期（60万吨）于3月26日投产，二期（120万吨）正在紧锣密鼓的进行中。做为八钢固废料处理投资最大的项目，其发展关系到八钢、宝钢集团再利用公司、农十二师三方的投资利益。本文通过对矿渣微粉上下游市场、竞争对手、替代品资源等分析，提出了：“在矿渣微粉市场虽然优势大，但优势与风险共存”的观点，同时建议，实施粗放型的行业一体化扩张发展战略，规避风险。 关键词: 矿渣微粉 五方市场、粗放型扩张。 1．综述
八钢矿渣微粉60万吨一期项目于3月26日投产，二期（120万吨）正在紧锣密鼓的建设中。做为八钢固废料处理投资最大的项目，关系到八钢、集团公司、农十二师,三方的投资利益。
矿渣（水淬渣）是炼铁高炉中以熔融态铁渣经水淬急冷处理而成，为微晶状态，活性好，具有“潜在水硬性”的特点， 是有很高使用价值以及功能优势的建筑材料。矿渣微粉是经过粉碎、研磨加工的矿渣，使用价值广泛，主要集中在建材，作为水泥或混凝土掺和料，用来调整水泥标号，改善性能。潜在的使用市场是水泥厂、混凝土搅拌站和油田。
全疆水泥及混凝土搅拌行业对矿渣微粉认知度比较高，通过积极宣传，全疆市场需求量在135万吨，需求量预测见表1， 矿渣微粉市场前景广阔，推广度可以达到80%，看好程度将达到79.5%以上，水泥生产中矿渣微粉加入量平均为30.6%、混凝土搅拌中矿渣微粉加入量平均为为69.5 Kg/m3。销售半径石河子、奎屯等乌鲁木齐周边160公里范围内。
2. 全疆矿渣微粉需求量及矿渣产量预测 2.1 全疆矿渣微粉需求量预测
表1 全疆矿渣微粉需求量预测 单位：万吨 年份 2008 预拌混凝土中 矿渣微粉用量 47 的水利水电工程中 用量（占总量10%时） 40 全疆预拌混凝土和水利 矿渣微粉用量 87 2009 2010E 2011E 2012E 59 75 82 100 50 60 75 85 109 135 157 185
3. 竞争力分析—五力模型
美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特在1980-1990年间连续出版了《竞争战略》、《竞争优势》等著作，提出了产业竞争的五种作用力和著名的价值链分析法。企业竞争由两个中心问题构成。第一是由产业长期盈利能力及其影响因素所决定的产业的吸引力；第二个中心问题是企业在该行业中相对竞争地位的决定因素，体现在五种竞争作用力当中：竞争对手、潜在入侵者、替代品、买方能力以及供应方能力 (见图)。
3.1 供方市场（原料供应方）
（1）八钢矿渣2008—2009年产出量及2010—2015年预测
到2011年八钢本部，铁产量达到690万吨，钢产量达到750万吨，届时年产生钢渣量113万吨、矿渣量242万吨，2015年钢产量达到1000万吨，钢渣量150万吨、矿渣量315万吨，对矿渣微粉项目而言资源充足，优势明显。钢渣、矿渣量预测见表2。
表2 八钢钢渣、矿渣排量预测 单位：万吨 年份 2008 2009 2010 2011 铁产量 400 525 601 690 钢产量 530 540 671 750 材产量 钢渣（15%） 矿渣（35%） 455 505 633 706 80 81 101 113 140 184 210 242 钢渣、矿渣合计 220 265 311 354 2012 2013 2014 800 820 840 850 900 930 802 861 8 128 135 140 280 287 294 408 422 434 2015 900 1000 955 150 315 465 2010年八钢铁产量601万吨，按矿渣产生率35%计算，当年产生矿渣210万吨，矿钢渣废弃30万吨；产生钢渣101万吨，矿钢渣废弃55万吨。 （2）乌鲁木齐周边小炼铁企业矿渣产出量
表3 乌鲁木齐周边炼铁企业名单 序号 地州市县 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 吐鲁番 吐鲁番 鄯善县 鄯善县 鄯善县 鄯善县 鄯善县 鄯善县 鄯善县 米东新区 米东新区 米东新区 米东新区 企业名称 裕润钢铁工贸有限公司 源泰铸造有限公司 鑫成冶炼有限公司 鑫隆铸造有限公司 石信钢铁厂 七克台钢铁厂 华兴铸造有限公司 伊犁神达工业有限责任公司 金汇实业有限公司 三笑源铁厂 永明铁件加工厂 新天源钢铁厂 江河工贸公司 企业地址 七泉湖 大河沿 七克台 七克台 七克台 七克台 连木沁 七克台 柯克亚 碱沟 三道坝工业区 三道坝工业区 三道坝工业区 三道坝工业区 三道坝工业区 大黄山煤矿 甘河子 2004年 后峡 1958年 建厂时间 1993年 2004年 2004年 2004年 1993年 1993年 2003年 2003年 2004年 2003年 高炉容积M3x座 42x1 108x1 108x1 108x1 35x1 13x1 120x1 108x1 108x1 20x1 13x1 8x1 7x1 18x1 28x1 13x1 28x1 米东新区 五洲铸造厂 米东新区 发达暖气片厂 阜康 大黄山炼铁厂 阜康 盛世炼铁厂 乌鲁木齐 环鹏公司（原跃进钢铁厂） 乌鲁木齐周边炼铁企业每年也将产生70万吨矿渣，对矿渣供应市场是一大冲击。
3.2 竞争者 （全疆矿渣微粉生产企业产能预测—含入侵者）
西域20万吨、西部建设26（60）万吨、屯河水泥厂60万吨、青松水泥4万吨、天山股份5万吨、红雁池水泥厂15万吨、八钢钢渣厂2万吨、新轴水泥10万吨、金辅元（金粉元）5万吨、天龙水泥厂5万吨、红光水泥厂0.8万吨。合计产能300万吨
表2 2010年八钢水渣销售量及流向表 产量 序号 企业 产能 2010 2010年 55.5 1.7 1.2 3.6 1.8 15.0 3.7 0.5 0.6 1.5 0.9 9.5 0.3 25.1 1.9 3.9 1.1 10.5 21.7 43.2 1.0 2.6 0.6 210.3 截止7月累计 43.37 1.43 1.19 3.53 1.34 0.03 0.88 6. 0.62 0.33 0.22 0.74 0.19 8.02 0.31 10.99 1.88 1.91 0.29 3.82 16.78 111.58 全年年预计 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 屯河水泥有限责任公司 昌吉屯河米泉金波 昌祥水泥有限公司 新轴耐磨材料有限责任公司 石河子新兰建材有限责任公司 福海三海有限公司 八钢钢渣厂 雁池新型建材公司 天龙矿业股份公司 乌鲁木齐鑫绿色建材有限公司 乌鲁木齐顺康达建材制造厂 乌鲁木齐燕尔窝水泥有限责任公司 天山水泥有限责任公司 八钢佳域工贸总公司机械厂 乌鲁木齐新市区众砾建材厂 西部建设股份有限公司 青松水泥有限公司 昌吉金鼎水泥厂 乌鲁木齐环鹏水泥有限公司 和润天矿业投资公司 新峰冶金渣加工有限公司 宝新盛源建材有限公司 昌吉联强矿渣微粉厂 呼图壁安泰水泥 乌鲁木齐顺康达建材有限公司 合计 20 5 300 全疆矿渣微粉企业产能300万吨。 2010年八钢销售矿渣210万吨，30万吨倒掉；钢渣销售39万吨，55万吨倒掉。 3.3 替代品 3.3.1 粉煤灰
乌鲁木齐市年用煤1000万吨/年，其中电厂用700～800万吨/年，每烧掉1000吨煤将产生150吨～200吨煤粉煤灰。每年产生粉煤灰量在120万吨左右。
粉煤灰是热电厂煤粉炉排放出的烟道灰，也叫为飞灰。粉煤灰的活性成分主要是SiO2、Al2O3，而CaO含量低，粉煤灰颗粒多呈实心和中空玻璃微珠，颗粒微珠多对水泥生产来说质量越好。电厂产生的粉煤灰颗粒形态多为微珠状，且大多数电厂均自有粉煤灰加工系统，能加工生产Ⅰ级粉煤灰，价格在80～100元/吨。 （1）电力行业未来年份粉煤灰产生量预测
随着国家经济刺激出台，西电东输、西煤东运发展战略的实施，“五大煤炭基地”将加快建设，其中准东煤电基地（距乌鲁木齐70公里）成为将成为西电东输源头。——国家能源接替区指日可待。
表4 电力行业未来年份粉煤灰产生量预测 年份 2002 2003 2004 2005 2006 预测2007 预测2008 预测2009 预测2010 预测2011 预测2012 用电消耗量 （亿kWh） 210 234.62 244.1 290.46 331.13 381 449 539 636 751 886 乌鲁木齐市石河子市发吐鲁番地区昌吉州发电乌市周边合乌市周边发发电量 电量 发电量 量 计发电量 电量占全疆（亿kWh) （亿kWh) （亿kWh) （亿kWh) （亿kWh) 比例 71.85 78.27 88.68 100.78 110.32 8.88 10.42 13.62 22.02 33.15 0.40 0.43 0.88 0.96 5.39 39.94 42.95 48.39 47.04 49.29 121.07 132.07 151.57 170.80 198.15 228 269 323 381 449 530 % 56% 68% 65% 60% 粉煤灰产生量 （万吨） 61 66 76 85 99 114 134 161 190 225 265 （2） 2006年乌鲁木齐周边地区粉煤灰产生量
2006年乌鲁木齐周边地区粉煤灰产量 单位:万吨166995517全疆乌市周边乌鲁木齐市石河子253吐鲁番地区昌吉州
图3
3.3.2 火烧石
火烧石易磨性较好，但其活性比矿渣低，且对水泥的颜色影响较大，用户不认可。
因此粉煤灰和火烧石在水泥中掺入量受到一定，粉煤灰、火烧石、矿渣性能对比见表
表7 粉煤灰、火烧石、矿渣化学成分性能对比表（试验数据） 原料名称 矿渣 火烧石 粉煤灰 Loss / 1.88 SiO2 36.61 .36 Al2O3 12.05 20.72 Fe2O3 1.2 5.98 CaO 42.96 1.49 MgO 7.05 1.61 SO3 0.2 0.32 质量系数 活性指数％ 1.7 / / 74.5 61.9 61.5 1.05 38.37 20.54 12.21 5.41 2.72 1.05 4.分析
4.1周边地区未来年份粉煤灰量与八钢矿渣量对比
表5 乌鲁木齐周边未来年份粉煤灰量与八钢矿渣量情况汇总（预测） 电厂 年份 发电量（亿kWh） 2008 2009 2010 2011 2012 269 323 381 449 530 粉煤灰产生量（万吨） 134 161 190 225 265 铁产量（万吨） 矿渣（万吨） 八钢 370 525 590 670 770 130 184 207 235 270 4.2周边地区粉煤灰平衡表
表6 乌鲁木齐周边粉煤灰平衡表 单位：万吨 乌市周边粉煤灰年份 水泥生产（15%）用量 产生量 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 85 99 114 134 161 190 225 265 313 369 436 93 102 112 122 134 150 153 160 167 174 182 混凝土拌和 生产加气块 用量合计 26 27 34 43 55 70 88 110 139 175 221 16 17 18 19 21 22 24 25 27 29 31 104 112 126 144 165 192 213 242 277 320 373 图4 乌鲁木齐周边粉煤灰用量平衡图
500400300200100020052006200720082009201020112012201320142015乌市周边粉煤灰产生量水泥生产（15%）用量混凝土拌和生产加气块用量合计
随着煤电力工业的发展，在未来年份粉煤灰将出现剩余，粉煤灰的大量产出是阻碍矿渣微粉市场的风险因素之一。
4.3 经济对比
根据维吾尔自治区财税[2001]198号资源综合利用及其它产品：“在水泥生产的原料中掺有不少于30％的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣）及其它废渣时，实行即征即退。”
使用煤矸石、粉煤灰等享受优惠，即征即退；使用高炉矿渣不享受优惠，征而不退，矿渣、粉煤灰经济对比——量化分析见附件。能否享受到国家优惠税收是矿渣扩大市场的又一风险因素。
（1） 粉磨由难到易依次排列为：粉煤灰—高炉矿渣—火烧石； （2） 粉煤灰使用享有税收减免优惠。 5. 扩张型一体化发展战略(粗放型竞争能力扩张战略)
年份 2010E 2011E 2012E 买方 卖方 （市场需求） （原料供应） 135 157 185 277 305 340 竞争对手 230 潜在入侵者 替代品 粉煤灰 190 225 265 火烧石
故本“十一五”期间应致力于“适度粗放型增长为中心的战略”，十二五后再致力于“适度集约型增长为中心的战略”和“高度集约型增构成一个独到的研究框架：以实施“集约型竞争能力扩张战略”（总体战略）提高系统的竞争力；以产业优化战略提高产业竞争力；以技术进步战略提高技术竞争力；以制度创新战略提高制度竞争力。按照这一框架可使我们的研究比较严密完满。
5.1纵向发展
（1）建年产300万吨水泥生产企业，可以消耗矿渣210万吨/年，按照自治区建材行业“十二五”发展规划到2015年水泥需求接近2500万吨，需求量大。（建或租赁孰料基地）
（2）新型墙体材料：生产加气砖、砌块等墙体材料
（3）某求支持：申请自治区特殊解决固废料问题，这是解决问题的关键，的支持力度是一条捷径的出路。 5.2横向发展
（1）矿渣可以提高水稻的产量：通过石河子农学院盆栽试验，矿渣可以提高水稻的产量，提高作物的光和速率、增加穗长、、株高、改善作物的形态等，对于加工番茄可以改善作物株型(使其挺拔不容易倒伏)，提高光合作用，改善品质。
（2）用于温室大棚，无土栽培，制作培养土。用于无土栽培，施硅提高作物的抗逆境作用，增强作物耐盐性、提旱性、耐低温、冷害性；增强作物高温性、抗病虫性，和抗紫外线性等。 6. 结论与建议 （1）
矿渣微粉是非常具有使用价值以及潜在优势的建筑材料，市场前景广阔。公司
应视其为很具开发价值的资源，重视其有效利用。 （2）
矿渣未被列入国家《资源综合利用目录》，无法享受税收减免，是阻碍其
在建材行业使用规模主要因素。申请自治区特殊解决固废料问题，是解决这一问题的关键，的力度是这一市场的出路。 （3）
加强与科技部门、企业合作，设立课题研究矿渣利用技术问题。研究方向建议：
一微粉、二轻型墙体砖、三水泥。
（4） 矿渣微粉的市场虽然无限，但优势与风险共存。风险因素：粉煤灰在未来几年内将出现剩余，将直接影响矿渣微粉市场；地方小钢铁每年产出大量的矿渣，对消费市场是一大冲击；享受不到国家优惠税收，将没有价格竞争优势。 （5）
在2010年申请建年产300万吨水泥生产企业，可以消耗矿渣210万吨/年，彻
底解决矿渣问题。
2010年7月8日
