信托投资公司国际金融部客户管理专责职务说明书

来源：九壹网

国际金融部客户管理专责职务说明书

岗位名称		客户管理专责	岗位编号
所在部门		国际金融部	岗位定员
直接上级		国际金融部副经理	工资等级
直接下级		无	薪酬类型
所辖人员		无	岗位分析日期
本职：协助分管副经理承担外汇信托业务市场推广、客户管理等工作
职责与工作任务：
职责一	职责表述：承担本部门市场推广计划工作			工作时间百分比：40%
	工作任务	研究各外汇资金保有单位资金运用状况，对市场进行初步分析		频次：1次/月
		根据国家外汇资金管理的有关规定，结合公司总体发展计划提出外汇信托业务发展纲要和实施办法		频次：2次/年
		根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案，对机构外汇、个人外汇等目标客户群进行市场细分		频次：6次/年
		根据自身经营特点和经营优势提出目标客户名单，报分管副经理审核		频次：1次/月
		根据确定的目标客户特点制定具体的市场营销操作计划与步骤，包括确认市场推广的操作时间、方式、产品组合、投资回报的预测或预期等，上报分管副经理		频次：不确定
职责二	职责表述：承担外汇信托业务的市场推广实施工作			工作时间百分比：40%
	工作任务	协同市场发展部实施有针对性的外汇信托业务市场宣传与促销活动，包括设计制作宣传资料，联合媒体发布营销广告以及电子媒体在互联网进行推介等		频次：
		上门拜访各大企业和单位，介绍外汇信托产品		频次：
		与老客户联合举办外汇信托业务推介及联谊活动并邀请新客户参与		频次：
		在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目		频次：
		制作电视宣传节目介绍国外企业如何通过投资信托产品改善投资结构以提高风险抵御能力		频次：
		设立专业网站或发布专业网页介绍信托业务，重点介绍外汇信托业务的特点、办理方式、回报预测等信息		频次：
		及时跟踪市场推广的进展状况，分析反馈信息		频次：
		负责对表达投资意愿的客户提供上门服务，介绍公司和产品，以期更为准确地界定自身经营能力与客户需求之间的相同与相异之处		频次：
		协同市场发展部进一步完善营销方案		频次：
		负责最终与客户达成并签署投资协议		频次：
职责三	职责表述：承担客户管理工作			工作时间百分比：10%
	工作任务	按照《信托法》有关规定，履行书面受托手续，签订信托业务协议		频次：
		根据业务协议有关条款，签订具体业务合同及相关法律文件并归档保存		频次：
		负责设立信托方、委托方、贷款方、受益人管理台账，分立管理不同客户的信托、委托财产		频次：
		依据公司规定和协议条款详细记录各信托、委托资金的贷款余额、利息，分次还贷时间、金额及相关变动事项		频次：
		负责及时与公司计财部或合同单位联络，获取客户资金最新动态信息		频次：
		负责及时向客户汇报外汇资金的运作情况，并随时提供查账、计算利息、打印对账单等各项服务		频次：
		负责提供外汇业务咨询		频次：
职责四	职责表述：完成上级领导交办的其他工作			工作时间百分比：10%
权力：
对公司涉及国际金融业务事务的建议权
对公司外汇信托业务推广的建议和参与权
对开展公司外汇业务的联络权
在授权范围内代表本部门在公司内部开展业务，代表公司在公司外部开展业务的代表权
与公司外汇业务客户的接洽谈判权
工作协作关系：
内部协调关系		计划财务部、信托理财部、资金管理部、市场发展部、综合管理部
外部协调关系		银行、客户、国家外汇管理局、电台、电视台、报刊杂志、广告公司等
任职资格：
教育水平		大学本科及以上学历
专业		国际金融专业、外语专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历		国际金融知识培训、工商管理知识培训、财务会计知识培训、外语知识培训、涉外法律知识培训、市场营销知识培训、统计知识培训等
经验		3年以上工作经验
知识		通晓国际金融及相关专业知识，掌握一门及以上外语，了解财务会计、涉外法律、国际惯例等知识
技能技巧		掌握办公软件、网络知识、具有一定写作水平
其它：
使用工具设备		一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，档案柜等
工作环境		一般工作环境
工作时间特征		正常工作时间
所需记录文档		市场分析报告、各类业务单据、公司文件、工作总结等
备注：